Форум об облигации ДиректЛизинг 002P-01

ДиректЛизинг начнет размещение облигаций объемом ₽250 млн. ООО "ДиректЛизинг" - лизинговая компания, работающая на рынке более 17 лет. Компания предоставляет в лизинг легковой и грузовой транспорт, автобусы, спецтехнику и оборудование. Клиентами Компании являются предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и физические лица в основном на территории Центрального федерального округа. Старт размещения 1 августа • Наименование: ДрктЛиз-002Р-03 • Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: (ежемесячный) • 1 купон 22% • 2-60 купон КС+400 б.п. • Срок обращения: 5 лет • Объем: 250 млн.₽ • Амортизация: да (1-60 по 1.67%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ООО "Цифра брокер" • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A1078X8 $RU000A106GY8 $RU000A103S30 Не забудь подписаться.

⚡️ Самое интересное за день: хорошие результаты Х5 Retail, продуктовые магазины Яндекса и новые выпуски облигаций Акции: 🛒X5 Retail опубликовала операционку за 2 квартал 2024: • Выручка: +25,1% • LFL продажи: +14,9%, трафик: +2,9%, чек: +11,7% – Все очень хорошо, на уровне такого же хорошего 1 квартала, сильно лучше продовольственной инфляции (9,1%). Во 2 половине года гарантированно увидим квартальную выручку в 1+ трлн., а по итогам года можно замахнуться и на 4 трлн. Чижики замедлились (в прошлом квартале было +142,2%), но это все еще очень много, а их доля в общей выручке X5 выросла по итогам 1п’24 с 3,9% до 5,5%. Без вариантов лучший актив в ритейле, осталось дождаться торгов – пока намечаются на сентябрь-октябрь $FIVE@GS 🍎Яндекс тоже идет в ритейл: компания собирается открыть сеть продуктовых магазинов – Предположительно, это будет формат минимаркетов небольшой площади, подобные уже есть у Самоката с Мегамаркетом и у нескольких топовых ритейлеров (Х5, Магнит, Вкусвилл). Они считаются одним из перспективных и относительно свободных сегментов на высококонкурентном рынке. Все вводные у Яндекса уже есть: по сути это будет выход Лавки в оффлайн (и функцию ПВЗ такие магазины тоже могут выполнять) + возможность зайти в алкогольный сегмент. Вряд ли процесс пойдет быстро, но сам факт однозначно радует $YDEX Облигации: 🚘Директ Лизинг готовит новый выпуск: BB+, флоатер КС+400, ежемес. купон, 5 лет, 250 млн. Сбор в начале августа – Выглядит адекватно, эмитент обычно торговался получше своего формального рейтинга, где-то на уровне нижних BBB. Поэтому для оценки вполне показательными будут торги по новым флоатерам оттуда – Миррико и Омега $RU000A1078X8 $RU000A106GY8 $RU000A103S30 🧪Уточнение по Миррико (сбор завтра): пересчет купона будет 1 раз в квартал, перед началом нового купонного периода – Подробный разбор тут: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/mozgin/c0ba761b-a67d-419c-b729-7bb71d2e17d4/ В таком виде стало сильно хуже, т.к. в случае повышения ставки ЦБ покупателям еще почти 3 месяца придется сидеть со старым купоном #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

«ДиректЛизинг» выйдет с выпуском на 250 млн рублей Ориентир ставки купона по пятилетнему займу — ключевая ставка Банка России плюс не более 4% годовых. Во второй половине июля ООО «ДиректЛизинг» планирует выйти на рынок публичного долга с пятилетними облигациями серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей. Для компании это будет десятый биржевой выпуск. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 4% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатором размещения выступает ИК «Цифра брокер», соорганизаторами — МСП Банк, ИК «ИВА Партнерс», ИК «Риком Траст» и ИБ «Синара». Привлеченные инвестиции компания направит на приобретение предметов лизинга. «Стратегическая цель — создание крупной лизинговой компании, сочетающей высокие темпы роста, эффективность операций и финансовую устойчивость за счет качественных систем кредитного анализа и управления рисками», — говорит генеральный директор компании «ДиректЛизинг» Виктор Бочков. «ДиректЛизинг» специализируется на лизинге промышленного и медицинского оборудования, легкового и грузового транспорта, автобусов, коммунальной и строительной техники. Сеть региональных представительств охватывает Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. В 2024 г. компания планирует повысить кредитный рейтинг (сейчас — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА), а в 2025-м — войти в топ-40 лизинговых компаний страны. Согласно рэнкингам «Эксперта РА», по итогам 2023 г. «ДиректЛизинг» занял 67-е место в РФ по размеру нового бизнеса, 50-е место — по числу сделок и 69-е место — по объему лизингового портфеля. По итогам I квартала 2024 г. лизинговый портфель компании достиг 3,77 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 669,9 млн рублей. $RU000A1078X8 $RU000A106GY8 $RU000A103S30

#nrd Тикеры: $RU000A106GY8 Время новости: 04.07.2024 Тема новости: (PRED) О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-01-00308-R-002P / ISIN RU000A106GY8) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1149640 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" планирует частичное погашение облигаций без уменьшения номинала. Дата планируемого корпоративного действия - 04 июля 2024 года. Размер погашаемой части - 6.25% от номинала. Валюта платежа - RUB. Информация предоставлена в соответствии с Положением ЦБ РФ. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A106GY8 Время новости: 04.07.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-01-00308-R-002P / ISIN RU000A106GY8) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1149636 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" выплачивает купонный доход по облигациям с 14% годовых. Размер купонного дохода составляет 28.36 RUB. Дата начала текущего периода - 04 апреля 2024 года, дата окончания - 04 июля 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106GY8 Время новости: 04.07.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-01-00308-R-002P / ISIN RU000A106GY8) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1149618 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" выплачивает купонный доход по облигациям с оставшейся номинальной стоимостью 750 RUB. Ставка купонного дохода составляет 14% годовых, размер купонного дохода - 28.36 RUB. Дата начала текущего периода - 04 апреля 2024 г., дата окончания - 04 июля 2024 г. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106GY8 Время новости: 04.07.2024 Тема новости: (PRED) О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-01-00308-R-002P / ISIN RU000A106GY8) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1149615 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" сообщает о частичном погашении облигаций без уменьшения номинала. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 RUB, остаточная номинальная стоимость после погашения - 750 RUB. Размер погашаемой части - 6.25% или 62.5 RUB. Дата планового корпоративного действия - 04 июля 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106GY8 Время новости: 04.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДиректЛизинг", 7709673048, RU000A106GY8, 4B02-01-00308-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1149596 Резюме: Объявлена выплата купонного дохода по облигациям серии 002Р-01 компании "Московская Биржа ММВБ-РТС" и компании "ДиректЛизинг". Размер денежных средств на 1 ценную бумагу составит 28.36. Дата фиксации списка - 03 июля 2024 г., а дата выплаты - 04 июля 2024 г. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106GY8 Время новости: 04.07.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДиректЛизинг", 7709673048, RU000A106GY8, 4B02-01-00308-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1149591 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" проводит частичное досрочное погашение облигаций серии 002Р-01 с номинальной стоимостью 1000 российских рублей, остаточная номинальная стоимость составляет 750 российских рублей. Размер текущей выплаты на одну ценную бумагу - 62.5 российских рубля. Дата погашения облигаций - 01 июля 2027 года. Сентимент: Нейтральный.