Форум об облигации Ультра БО-01

Риск - Профиль Компании. Рейтинг. Ребята, всем привет. Немного приглушив кашель😮‍💨🤧😷🤒🥵 Доктор - Момом решил написать небольшой пост на тему рейтингов и моё отношение к ним. Без воды🍶🫗, всё по пунктам1️⃣2️⃣3️⃣, как вы любите💓: 1. Рейтинги делают не просто так, а чтобы понравится инвестору. Не банку, не друзьям, а именно для нас с вами. У Банков есть свои рейтинги и анализ заёмщика. 2. Рейтинг выставляется на определённую дату. И уже после поулчения рейтинга АБСОЛЮТНО ничего не мешает компании забрать кэш и уехать в далёкие края🌴🌵🐬🦜🦩🦚, где огромные черепахи и белый песочек. 3. Рейтинговые агентства не имеют возможности мониторить деятельность компании💹🖥️🗃️. Они как и обычные люди - утром прочитают новость📰, что их клиент не выплатил купон, так и начнут понижать📉. Да и то - пока чай🍵, кофе☕, с друзьями поболтать. Вообщем понижать будут не сразу. 4. Заказчики платят💵💸 за рейтинг, соответственно заказчик имеет некий люфт, который они могут подогнать под нужный рейтинг. Да, это непросто, но пара пинков глав буху🧑‍🦰 и у тебя уже красивые буковки в отчёте. 5. НРА, НКР, АКРА, ЭКСПЕРТ РА - кого берут. Да, разные рейтинговые агентства имеют чуть разную степень лояльности💵💵💵, так, более топовые ставят относильно честный рейтинг, насколько это возможно в нашей стране. А более мелкие рейтинговые конторы - ну скажем так - вечером они уходят с "коробкой конфет🍫" от заказчика🫅. 6. Обычно считается, что Акра и Эксперт более честные, тогда как НРА и уж тем более НКР - ребята с приколами. Но тут на всё на любителя, бывают и первые ошибаются, бывает и вторые правильно ставят рейтинг. Но лично я Акре и Эксперту доверяю чуть больше. 7. Низкий рейтинг - плохо? И да и нет. Плохо, когда рейтинг падает или его понижают принудительно. А вот если изначально рейтинг небольшой - то во многом, это честная позиция компании, привет $RU000A106AU9 Ультра 8. Средний рейтинг - BB или BBB самый непредсказуемый, с него крайне быстро можно улететь в C, а вот подняться до А почти не у кого не получалось. Вывод: Рейтинг, это лишь оценка, реальный бизнес намного сложнее, а с учётом того, что у РФ🇷🇺 нет адекватных двухсторонних договоров с другими странами о выдаче мошенников( по аналогии с США🇺🇸), то купить рейтинг, выпустить облигаций, хапнуть денег и свалить в прекрасное далёко - довольно простой вариант для современного инвестиционного бизнеса в РФ. Учитывать РЕЙТИНГИ стоит, но доверять - точно НЕТ. #рейтинг #облигации #риск Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 20.12.2024 10:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lvlgcDwevUqgllxdW760nQ-B-B&q= Резюме: Компания "Ультра" выплатила 460 106,28 рублей по девятнадцатому купонному периоду своих биржевых облигаций, что составляет 20% годовых. Выплата произведена в полном объеме, и на одну облигацию приходится 16,44 рублей. Дата выплаты - 20 декабря 2024 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный

Главное на рынке облигаций на 13.12.2024 $RU000A108UJ6 🚂 «Новосибирскавтодор» установил финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей на уровне 29%. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-02-10744-F. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрены ковенанты: нарушение сроков публикации ежеквартальной отчетности (РСБУ). Сбор заявок прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Агент по размещению — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне A- со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A106AU9 🔧 «Ультра» приобрела в рамках дополнительной добровольной оферты 139 тыс. 974 облигации серии БО-01 по цене 100% от номинала, таким образом эмитент вышел из технического дефолта. НРА 3 декабря понизило кредитный рейтинг компании до уровня ССС|ru|, изменив прогноз на «развивающийся», и присвоило кредитному рейтингу статус «под наблюдением». 📲 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании «Эффективные технологии» на уровне ruBB-, прогноз по рейтингу — «стабильный». Рейтинг кредитоспособности обусловлен ограниченной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно слабыми рыночными и конкурентными позициями, комфортной долговой нагрузкой, уязвимой ликвидной позицией, сильными показателями рентабельности и консервативной оценкой блока корпоративных рисков. $RU000A1022E6 🚜 «ПР-Лизинг» установил ставку 55-66-го купонов девятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1,75 млрд рублей на уровне 22% годовых. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА». $RU000A104SJ9 💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 33-го купона облигаций серии 01P-01 на уровне 26% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом. 🚜 ГК «Солтон» установила ставку 9-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом в обращении 63,8 млн рублей на уровне 24% годовых. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3%. Купоны ежемесячные. НКР в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 12.12.2024 13:47 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZXpKAHqnzkea5mvjLkhFdg-B-B&q= Резюме: Компания "Ультра" выплатила 141,6 миллиона рублей владельцам своих биржевых облигаций в результате их приобретения. На одну облигацию было выплачено 1 011,51 рублей, включая накопленный купонный доход. Выплата выполнена в полном объеме 11 декабря 2024 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 11.12.2024 Тема новости: (BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1203648 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" объявило о досрочном погашении своих облигаций (серия БО-01) с регистрационным номером RU000A106AU9. Выплата по облигациям составит 1011.51 рублей на одну ценную бумагу, ожидается поступление средств в НРД 10 декабря 2024 года, а передача выплат депонентам состоится 11 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 10.12.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Ультра" ИНН 7446031217 (облигация 4B02-01-00481-R / ISIN RU000A106AU9) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1203410 Резюме: Эмитент ООО "Ультра" объявил о планах досрочного погашения облигаций (ISIN RU000A106AU9) с датой корпоративного действия 11 декабря 2024 года. Решение о приобретении облигаций будет принято 2 декабря 2024 года. Владельцы облигаций смогут подать требования через депозитарий или на Бирже. Сентимент: Положительный.

Главное на рынке облигаций на 04.12.2024 $RU000A10A7S0 🖥 Сегодня «Селектел» (Selectel) начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены в Сектор РИИ и во Второй уровень листинга Московской биржи. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. 🛻 Сегодня «АвтоМоё Опт» начинает размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17 млн юаней. Номинал одной облигации — 100 юаней. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организатор — ИК «Финам». НКР в октябре присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом. $RU000A108UJ6 🚂 «Новосибирскавтодор» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-10744-F от 3 декабря 2024 г. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Другие параметры пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне A- со стабильным прогнозом от НКР. 🗄 ПКО «Служба защиты активов» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-01. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00203-L. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Другие параметры пока не раскрываются. $RU000A106AU9 🔧 НРА понизило кредитный рейтинг «Ультры» до уровня ССС|ru|, изменив прогноз на «развивающийся», и присвоило кредитному рейтингу статус «под наблюдением». Понижение кредитного рейтинга компании обусловлено фактом технического дефолта по облигационному выпуску 4B02-01-00481-R в части выплаты номинала облигаций, предъявленных к оферте, и повышением оценки риска ликвидности до критического уровня. Технический дефолт зафиксирован 2 декабря 2024 года. Развивающийся прогноз и статус «под наблюдением» предполагают пересмотр текущего уровня рейтинга в течение следующих трех месяцев. 🚙 «Рафт лизинг» продлило до 6 декабря 15:00 по московскому времени сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Ориентир спреда — 600 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и амортизация: по 3% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 5-35 купонов, 7% — в дату выплаты 36-го купона. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A109LC8 $RU000A10A6U8 🚘 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности «Рольфа», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом. Статус «под наблюдением» был ранее установлен в связи со сменой мажоритарного акционера компании. Продление статуса «под наблюдением» обусловлено тем, что агентство находится в процессе оценки влияния изменений на операционную деятельность и долговые метрики компании, а также на профиль ее корпоративных рисков. продолжение⬇️

Новости по повторной оферте Ультра! Послезавтра последний день на подачу заявок! У @T.S увлекательная выжимка, что произошло и как инвесторам потрепало нервы. Цитирую в скринах. А график движения цены, ух, раньше в облигациях такое было редкость, 20-30% туда и обратно за пару дней. Как пример сюрпризов с вроде бы надёжными облигациями в сравнении с акциями и с вроде бы офертами, которые точно выкупят 😉 Ультра БО-01 $RU000A106AU9 Оферта: 11.12 Ситуация: купон подрос с 16% до 20%, с декабря и до конца выпуска. В мае 2027. Срок подачи: до 06.12 Действия: Чтобы участвовать, нужно подать поручение в чате с 03 по 06 декабря 2024 года включительно. Оферту необходимо подтвердить кодом, который приходит по СМС. Комиссия за выкуп такая же, как за сделку по тарифу. По тем облигациям, по которым нет информации, можно написать для уточнения ближе к дате подачи. Проверить ее можно здесь: https://www.moex.com/ru/bondization/calendar #ультра #оферта #техдефолт #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣3️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🌃 Вечерние новости, друзья, здравствуйте! Обошлось без дефолтов, что приятно, но и других корректировок в достатке. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ АКРОН (🅰️🅰️) скорректировал даты размещения и параметры выпуска БО-001Р-06. Новые вводные: сбор заявок пройдет завтра, размещение состоится 9 декабря. Ориентир премии подрос до ΣКС + не выше 3.25%, а вот ежемесячные выплаты и срок торгов в 2,6 года остался неизменным. Сохранена и амортизация по 20% с 20-го купона каждый квартал. Гонка премий набирает обороты настолько, что параметры корректируются буквально налету :) Напомню, что выпуск доступен всем категориям инвесторов. ❄️ РАФТ ЛИЗИНГ (🅱️🅱️) продлевает размещение своего дебютного выпуска. Первоначально сбор должен был закончиться сегодня, а новой датой стала пятница, 6 декабря. Старт торгов теперь по плану начнется 12 числа. В целом, неудивительно, ибо выпуск от ВДО-эмитента с премией в 6% к ключевой выглядит откровенно нерыночно. Но смелым желаю удачи :) ❄️ ПСБ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) финализировал купон по выпуску БО-П01, он составит 25% на 2 года торгов. Много это или мало? Наверное, у каждого свои представления о прекрасном :) ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ раскрывает героев завтрашних аукционов. Первый известен - выпуск 26246 $SU26246RMFS7 (купон 12%, погашение в марте 2036 года). А вот второй - новичок, пока даже без тикера. Новый флоатер 29026 с погашением в сентябре 2036 года. Купон квартальный, ставка хитрая - значение срочной версии RUONIA для срока 3 месяца за 7 календарных дней до начала купонного периода. В остальных флоатерах берется простая средняя RUONIA за купонный период. Значение срочной можно увидеть тут: https://cbr.ru/hd_base/ruonia/sv_ruonia/, составляет она 19,8% на сегодня. Честно говоря, все равно уныло, премию бы лучше дали. ❄️ Караван размещений регионов продолжает двигать БАШКОРТОСТАН (🅰️🅰️➕). Сбор заявок на выпуск 34014 пройдет 12 декабря, торги начнутся 17 декабря. Ставка купона пока не раскрыта, но уже известно, что выпуск пробудет в обороте 3 полных года, а выплаты будут ежемесячными (исключение - последний купон 42 дня). Амортизация начнется через год, составит от 10 до 30%. Подождем параметров :) Совсем государство перестало помогать городам и селам 😀 ❄️ Заявление на регистрацию дебютного выпуска подал эмитент без рейтинга ПИКАЛЁВСКАЯ СОДА, с чем его и поздравляю :) На развитие, видимо, занимают :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A0ZZEM5 получила подтверждение рейтинга 🅰️ и стабильный прогноз.  ➡️ Аналогичное подтверждение рейтинга 🅰️ получил эмитент ГИДРОМАШСЕРВИС $RU000A1026H0 $RU000A1089G0, прогноз столь же стабилен. ➡️ РОЛЬФ $RU000A10A6U8 $RU000A10A6W4 получил продление статус !рейтинг под наблюдением, развивающийся) с действующим значением 🅰️. Комментарий: "Агентство находится в процессе оценки влияния изменений на операционную деятельность и долговые метрики компании, а также на профиль ее корпоративных рисков". 🧑‍🎓 НРА: ❌ УЛЬТРА $RU000A106AU9 $RU000A1078K5: рейтинг понижен до уровня ССС, прогноз развивающийся. Повод - технический дефолт, и дополнительная оферта не принята как аргумент. ---------- ✌️ На этом на сегодня остановлюсь :) Прекрасного вечера, увидимся в итоговом посте дня! #облигации #новости

Главное на рынке облигаций на 03.12.2024 ⚖️ Cегодня ВЗВТ начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Ставка ежеквартальных купонов установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Организатор — МСП Банк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-, прогноз «стабильный» от НКР. $RU000A109S83 🚚 «Монополия» зарегистрировала годовые облигации серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Эмитент планирует 4 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок инвесторов. Ориентир ставки купона — не выше 28% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Техразмещение запланировано на 9 декабря. Организатор — Газпромбанк. АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A106AU9 🔧 «Ультра» объявила сроки проведения повторной добровольной оферты по облигациям серии по выпуску БО-01. Сбор заявок от инвесторов пройдет с 3 по 9 декабря 2024 г. с 10:00 до 18:00. Подать уведомление можно будет через своего брокера. Выкуп по оферте состоится 11 декабря 2024 г. Агент по приобретению — ИК «ЮниСервис Капитал». Компания допустила технический дефолт при исполнении обязательств по безотзывной оферте по выпуску БО-01 на сумму 215,37 млн рублей. Согласно заявленному плану, эмитент уже удовлетворил заявки инвесторов, которые были поданы через НКО АО «НРД», на 82,4 млн рублей, что составляет 24,35% от общего объема обязательств по приобретению ценных бумаг. Заявки, поданные через ПАО «Московская биржа», были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября 2024 г., согласно регламентам. Чтобы исполнить обязательства перед всеми инвесторами, эмитент проведет добровольную оферту. Четырехлетний выпуск БО-01 был размещен в мае 2023 г. в объеме 250 млн рублей, номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка 19-48-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску запланирована амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A105N25 💸 МФК «Быстроденьги» приняла решение выплатить 24-й купон юаневых облигаций серии 002Р-01 в рублях. «Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом. $RU000A103XP8 🚪«Феррони» установила ставку 39-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала гасится в даты выплат 30-45-го купонов. $RU000A108L65 🗃 ПКО «АйДи Коллект» завершило размещение трехлетних облигаций серии 07 номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 99,902% выпуска на 499,51 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены амортизация и call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». продолжение ⬇️

П 🅾️ В Т О Р Н А Я 🅾️ Ф Е Р Т А У Л Ь Т Р Ы ❗❗❗ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯТЬ У СВОЕГО БРОКЕРА ❗❗❗ По облигациям Ультра БО-01 выставлена повторная оферта. 🔔 Дата оферты: 11.12.2024 ⏰ Предъявление: 03.12.2024 - 09.12.2024 🪙 Цена выкупа: 100% 📄 Количество: 167961 шт ✅ Ультра БО-01 🔍 $RU000A106AU9 🆎 Рейтинг: 🅱️ Стабильный 🎫 Ставка 19-48 купона: 20% (до погашения) 🗓️ Выплат в год: 12 📅 Дата погашения: 09.05.2027 #облигации_ультра В нескольких словах о ситуации от которой многие (в том числе и я) получили незапланированные седые волосы 👩🏼‍🦳 и клубок истраченных нервов 🧶 - 29.11.2024 Эмитент допустил технический дефолт по исполнению обязательств о выкупе облигаций серии БО-01 (214318 шт). Никакой информации о причинах до понедельника не было. - 02.12.2024 т.е. сегодня появилась информация от Эмитента о причинах техдефолта - задержка поступления денежных средств от контрагентов и обещания исполнить обязательства в полном объёме и даже готов выкупить весь выпуск (250000 шт) - Сегодня были перечислены деньги на выкуп части бумаг 82039 шт (по заявкам, направленным через НКО АО НРД). - На выкуп оставшихся бумаг в количестве 167961 шт Эмитент выставил новую повторную оферту. Итог таков: бумага сегодня была не хуже американских горок 🎢 прокатились вниз с 925 ₽ до 600 ₽, а потом обратно вверх до 977 ₽. Кто-то успел хорошо запрыгнуть в эти карусели, но очень рисковал. Риск - дело благородное, но часто приводящее к печальным последствиям Сейчас, в непростое время для любого бизнеса, нужно быть крайне аккуратным. Берегите свои нервы и финансы! #облигации_оферта #оферта

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣2️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! Навел шухера сегодня один высокорискованный эмитент, давненько такой движухи не было :) Но вестник предназначен для всех эмитентов, поэтому давайте по очереди :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ЛК ЕВРОПЛАН (🅰️🅰️) подкрадывается из-за угла с достаточно интересным выпуском 001Р-08 объемом 8,5 миллиардов рублей. Сбор заявок проходил за час в конце прошлой недели, так что появление в стакане не гарантировано. Тем не менее, параметры в студию: 3 года обращения, амортизация по 25% в последние 4 квартала торгов, ежемесячные купоны, их ставка - ΣКС + 4%, что пока вполне рыночно. Завтра после обеда посмотрим, начнут ли реализацию ее секретные владельцы :) ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ (без рейтинга) заготовило новый флоатер, предлагать который может начать уже с этой среды. Бумаги объемом 1 триллион рублей 29026 обладают обновленной купонной схемой, суть которой я пока не смог осознать. Цитирую: "Ставки купонного дохода будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода". Вроде как срочная RUONIA более доходна, чем обычная, но понятнее станет лишь в процессе, видимо. Если у вас есть что добавить по теме - буду рад разобраться вместе в комментариях :) ❄️ МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️) как с цепи сорвался. Буквально только что эмитент провел сбор заявок на выпуск БО-004Р-05, по которому увеличил объем до 12,5 миллиардов (старт торгов 9 декабря), а уже сегодня вечером провел внеплановый сбор заявок на бумаги БО-004Р-07 с крайне схожими параметрами - тот же ориентир купона в 23% с ежемесячными выплатами, но через 1,25 планируется не оферта, а погашение. Тревожный жор наблюдается даже у надежных имен - боятся, что потом денег биржа не даст вовсе, видимо. ❄️ Прошли регистрацию два выпуска эмитента ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ (🅱️🅱️🅱️, БО-01 и БО-02), а также очередной выпуск ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС (🅱️➕, БО-06-001Р). Заявление на регистрацию дебютного выпуска подал эмитент РОВИ ФАКТОРИНГ ПЛЮС (🅰️➖, 001Р-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: 🍷 ИСК АВТОБАН (в нее входит АВТОБАН ФИНАНС $RU000A103PC2 $RU000A106K35 ): рейтинг понижен с уровня 🅰️ до 🅰️➖, прогноз стабильный. Комментарий агентства: "Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением оценок рентабельности, долговой нагрузки и обслуживания долга на фоне снижения средней маржинальности реализуемых проектов ввиду изменения рыночной конъюнктуры".  ---------- 💰 КУПОНЫ: ❄️ МФК САММИТ по бумагам 001Р-03 $RU000A107S85 устанавливает купон № 11 (08.01.2025) в размере 22%. Бумага в душе флоатер, но давненько уперлась в верхнее ограничение по купону. ---------- ⚠️ УЛЬТРА ГОРЯЧО! ❄️ Эмитент УЛЬТРА $RU000A106AU9 буквально за пару дней прожил великолепную маленькую жизнь, конец которой пока неясен. Итак, резюмируя: - вечером пятницы стало известно, что оферта по бумагам не выполнена - утром понедельника эмитент сообщил, что денег не было, но вот сейчас нашлись и мы что-то придумаем - уже в обед выставлена новая оферта (подача с 3 по 9 декабря, расчеты 11 числа). Там и посмотрим за ее исполнением. - часть оферты (бумаги, подававшиеся через НРД на 82 миллиона) исполнена сегодня. Если все пройдет хорошо - будет просто отлично, редкий пример счастливого финала после техдефолта, на который рассчитывать заранее никогда не стоит, казино опасное :) А вот дальше связываться с компанией все равно не очень безопасно, на мой взгляд, да и купоны, установленные после оферт, не впечатлили. ---------- 🙃 Безумный по насыщенности денек, еле плаваю)) Но тонуть пока не собираюсь, так что в статистике увидимся, друзья! До скорой встречи :) #облигации #новости

⚡Ультра по выпуску БО-01, на плановой оферте в котором ранее был допущен дефолт, выставила еще одну оферту на выкуп облигаций по номиналу. Срок подачи поручений - с 3 по 9 декабря Дата выкупа -  11 декабря Эмитент готов выкупить оставшиеся 167 961 шт. от объёма всего выпуска, в отношении 82 039 штук обязательства по выкупу ранее были исполнены. Агент по приобретению - ЮниСервис Капитал $RU000A106AU9

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 02.12.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Ультра" ИНН 7446031217 (облигация 4B02-01-00481-R / ISIN RU000A106AU9) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1200290 Резюме: Эмитент ООО "Ультра" объявил о планах досрочного погашения своих облигаций (ISIN RU000A106AU9) 11 декабря 2024 года. Решение о приобретении облигаций будет принято 2 декабря 2024 года. Владельцы облигаций могут подать требования через депозитарий или на Бирже. Сентимент: Положительный

❗❗ООО «Ультра» $RU000A106AU9 объявило сроки проведения повторной оферты Для выхода из технического дефолта и исполнения обязательств перед владельцами облигаций эмитент проведет добровольную оферту — приобретение облигаций по соглашению с инвесторами — по выпуску Ультра-БО-01. Как ранее сообщалось, ООО «Ультра» допустило технический дефолт при исполнении обязательств по безотзывной оферте по выпуску Ультра-БО-01. Согласно заявленному плану, эмитент уже удовлетворил заявки инвесторов, которые были поданы через НКО АО НРД. Заявки, поданные через ПАО «Московская Биржа» были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября 2024 года, согласно регламентам. Чтобы исполнить обязательства перед всеми инвесторами, изъявившими желание принять участие в безотзывной оферте, ООО «Ультра» проведет добровольную оферту — приобретение облигаций по соглашению с их владельцами: ▫️ С 3 по 9 декабря 2024 года пройдет сбор уведомлений от инвесторов на участие в оферте. Заявки будут приниматься в течение 5 рабочих дней с 10:00 до 18:00 по московскому времени. Подать уведомление можно будет через своего брокера. ▫️ На 11 декабря 2024 года назначена новая дата приобретения облигаций.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 02.12.2024 14:55 Тема новости: Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9QK4R5Gr3kmlYeLIETdeRw-B-B&q= Резюме: Компания ООО "Ультра" объявила о намерении приобрести 167 961 облигацию своей серии БО-01 по номинальной стоимости с дополнительной выплатой накопленного купонного дохода. Приобретение будет осуществлено 11 декабря 2024 года через назначенного агента – ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал». Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный

🔴 ООО «Ультра» допустило технический дефолт по выплате погашения облигаций серии БО-01 ($RU000A106AU9) в рамках плановой безотзывной оферты. Количество облигаций к погашению (по оферте): 214 318 шт. Причина неисполнения обязательств: «задержка поступления денежных средств от контрагентов» ➖➖➖ Выдержка из официального комментария эмитента от сегодняшнего числа: «...29 ноября 2024 года Компания не удовлетворила заявки, поданные в ходе плановой безотзывной оферты, общим количеством 214 318 облигаций. Причина — задержка поступления денежных средств от контрагентов. На сегодняшний день мы располагаем необходимыми средствами для того, чтобы в полном объеме выполнить все свои обязательства перед инвесторами и выйти из технического дефолта в установленный срок....». ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 02.12.2024 13:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HunGvldxfUCUQSQlZGvaLA-B-B&q= Резюме: Компания "Ультра" выплатила 82,44 миллиона рублей по биржевым облигациям, однако обязательство было исполнено лишь на 24,35% от общего объема из-за задержки денежных средств от контрагентов. Выплаты по одной облигации составили 1 004,93 рубля, включая накопленный купонный доход. Полное исполнение обязательств ожидается в будущем. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Негативный.

❗Новые вводные по эмитенту УЛЬТРА, не все потеряно: $RU000A106AU9 ООО «Ультра» объявило о готовности устранить нарушения, допущенные в рамках проведения безотзывной оферты Компания зафиксировала технический дефолт, а также опубликовала обращение генерального директора, в котором озвучен план по устранению нарушений. На своей странице на сайте «Интерфакс» ООО «Ультра» раскрыло факт технического дефолта, а также опубликовало комментарий генерального директора Артёма Гурштейна: «29 ноября 2024 года наша компания не удовлетворила заявки, поданные в ходе плановой безотзывной оферты, общим количеством 214 318 облигаций. Причина — задержка поступления средств от контрагентов. На сегодняшний день мы располагаем необходимыми средствами для того, чтобы в полном объёме выполнить все свои обязательства перед инвесторами и выйти из технического дефолта в установленный срок. Мы намерены выполнить это следующим образом: 1. Сегодня будут направлены средства для выкупа 82 039 бумаг по заявкам, поступившим через НКО АО НРД. 2. Согласно регламентам, заявки, поданные через ПАО «Московская Биржа», к сожалению, были сняты по окончании торгового дня, 29.11.2024. Поэтому потребуется повторная процедура, к которой мы в настоящий момент готовимся, и планируем в самые кратчайшие сроки объявить добровольную оферту (приобретение по соглашению с инвесторами), еще раз провести сбор заявок на приобретение облигаций от инвесторов и удовлетворить их. Безусловно, мы понимаем, что с учётом допущенного технического дефолта, объём заявок, полученных в ходе новой оферты, может превысить число первоначально поданных бумаг. Однако мы намерены исполнить обязательства и приобрести все облигации, которые будут предъявлены к выкупу. От своего лица и от всей компании я хочу принести извинения держателям наших облигаций». ℹ️ Какие действия могут предпринять держатели облигаций Ультра-БО-01? ◽ Что делать, если я подавал заявку на участие в оферте через НКО АО НРД? От вас не потребуется дополнительных действий. Согласно комментарию генерального директора ООО «Ультра», эти заявки будут исполнены сегодня. Как только НКО АО НРД получит средства от эмитента, то распределит их по конечным держателям бумаг. ◽ Что делать, если я подавал заявку через ПАО «Московская Биржа»? Дождаться объявления добровольной оферты и повторно выставить заявку любым удобным способом. ◽ Что делать, если я не знаю, каким образом была выставлена заявка от моего имени? Проверить статус своей заявки через личный кабинет/терминал или обратившись к своему брокеру. Обращаем внимание инвесторов на то, что в рамках новой добровольной оферты будет предусмотрен период сбора заявок, который составит минимум 5 рабочих дней. Информация из канала организатора размещения :)

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 02.12.2024 Тема новости: (BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1199856 Резюме: Компания ООО "Ультра" объявила о досрочном погашении своих облигаций серии БО-01, с выплатой 1004.93 рублей на одну облигацию, которая будет произведена 2 декабря 2024 года. Эмитент не исполнил свои обязательства по выплате в срок. Сентимент: Отрицательный.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 02.12.2024 12:21 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Kw2jFtwqqU-ChF35swUm3HQ-B-B&q= Резюме: Компания «Ультра» сообщила о неисполнении заявок на выкуп облигаций в рамках плановой оферты из-за задержки поступления денежных средств от контрагентов. Генеральный директор Артём Гурштейн заявил о наличии средств для выполнения обязательств и намерении провести повторную оферту для удовлетворения всех заявок на выкуп облигаций. Он также принес извинения держателям облигаций за допущенный технический дефолт. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 02.12.2024 12:13 Тема новости: Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SmAWkWG6D0SAH5SIcctVrg-B-B&q= Резюме: Компания ООО "Ультра" объявила о техническом дефолте из-за неисполнения обязательств перед владельцами своих биржевых облигаций на сумму 215,37 миллионов рублей. Причиной неисполнения стало задержка поступления денежных средств от контрагентов. Дата наступления технического дефолта - 02.12.2024, а срок его действия истекает 13.12.2024. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Отрицательный.

Юнисервис Капитал: "На 29 ноября 2024 года был назначен выкуп облигаций, в рамках объявленной плановой безотзывной оферты по выпуску Ультра-БО-01. К сожалению, ООО «Ультра» сегодня не исполнило свои обязательства перед инвесторами.  Мы прекрасно понимаем вашу обеспокоенность, но на сегодняшний вечер, можем сообщить только следующее:  - Все официальные раскрытия на сайте «Интерфакс» будут в понедельник. - Также в понедельник мы рассчитываем получить от эмитента комментарии о причинах ситуации и планах по исполнению обязательств перед инвесторами." $RU000A106AU9

⚡️Первый техдефолт на оферте. Ультра-БО-01 $RU000A106AU9: компания в установленный срок не провела выкуп Юнисервис (орг) пишет: === На 29 ноября 2024 года был назначен выкуп облигаций, в рамках объявленной плановой безотзывной оферты по выпуску Ультра-БО-01. К сожалению, ООО «Ультра» сегодня не исполнило свои обязательства перед инвесторами. Мы прекрасно понимаем вашу обеспокоенность, но на сегодняшний вечер, можем сообщить только следующее: - Все официальные раскрытия на сайте «Интерфакс» будут в понедельник. - Также в понедельник мы рассчитываем получить от эмитента комментарии о причинах ситуации и планах по исполнению обязательств перед инвесторами. === 🤞Надежда, что в понедельник все исправят, конечно, есть, но статистика тут не на нашей стороне У меня были оба выпуска, сдавал в стакан заранее, как раз по причине рисков: денег на выкуп компания так и не показала ⚠️Таксовичкофф $RU000A107FG5 на этом фоне определенно в опасности. Ну и лишний повод внимательно смотреть на ситуацию перед офертой, а по нижним рейтам – заранее закладывать в расчеты именно сдачу в стакан. По Ультре это была цена в районе 97%, разница очень существенная

❗️ Кажется, у нас первый технический дефолт на оферте, друзья. Тьфу-тьфу, конечно, но тем не менее. 🔸 Эмитент УЛЬТРА $RU000A106AU9 проводил оферту по выпуску БО-01, расчеты по которой были назначены до 18:00 сегодняшнего дня. Московская биржа при этом сообщает, что переговорных сделок по бумаге не было, а значит не было и и выкупа на оферте. Объем выпуска составляет 250 миллионов рублей. 🔸 К спонтанным решениям не призываю, однако повод задуматься имеется. Разумеется, при появлении новой информации пост дополню. Обновление - факт подтвержден организатором размещения. #аларм #облигации

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 20.11.2024 10:34 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z2KJPyQs2UKFb6JFh5qGxg-B-B&q= Резюме: Компания "Ультра" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за восемнадцатый купонный период, который составил 3 287 500 рублей (16% годовых), что эквивалентно 13,15 рублей на одну облигацию. Выплата будет осуществлена в безналичном порядке 20 ноября 2024 года, и обязательства выполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 20.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1196014 Резюме: ООО "Ультра" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 с регистрационным номером 4B02-01-00481-R. Выплата составит 13.15 рублей на одну облигацию, запланирована на 20 ноября 2024 года, с фиксацией списка держателей 19 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

$RU000A106AU9 Купил два дня назад по 970, немного... Сейчас подал на оферту, итого за две недели профит 30₽ + часть купона.... Сейчас цена немного выше, но всё равно профит 28 руб за две недели вполне неплохо, но интересно, что рынок не верит в выкуп по оферте или риски есть какие то на этом сроке ? Какие мнения коллеги ?

❗️Внимание оферта❗️ На скрине свежий пример, как реагирует цена на нерыночный купон сразу после завершения приема заявок на оферту. Мы искренне надеемся, что все успели подать заявки на 🪓Сегежу $RU000A1041B2 , или даже заработали на этом Сегодня сразу3️⃣свежих оферты ПР-ЛИЗИНГ-001Р-03 $RU000A100Q35 (ISIN: RU000A100Q35) Срок подачи: 8-14 ноября Ставка после оферты: 20% Объем выпуска: ₽0,4 млрд Кредитный рейтинг: ВВВ+ (АКРА) Следующая оферта через год. Два других выпуска торгуются с доходностью 35-47% годовых УЛЬТРА-БО-01 $RU000A106AU9 (ISIN: RU000A106AU9) Срок подачи: 14-20 ноября Ставка после оферты: 20% Объем выпуска: ₽0,25 млрд Кредитный рейтинг: В (НРА) Погашение в 2027 с частичной амортизацией в 2025-26 гг. Рейтинг В точно заслуживает большей доходности УЛЬТРА-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5) Срок подачи: 11-15 ноября Ставка после оферты: 20% Объем выпуска: ₽0,1 млрд Кредитный рейтинг: В (НРА) Погашение в 2027, без амортизации. По этим выпускам стоит оценить, стоит ли их держать при ключевой ставке 21% 🐾 Кот.Финанс #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

#обзордня #corpbonds                                         ОБЗОР ДНЯ 🗓 13 НОЯБРЯ     💲Курс доллара на завтра 98,36 (+0,41%)     🧾Инфляция с 06 по 11 ноября составила +0,30%, с начала года +7,02%             🆕 Размещения                                  Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26248 на 49 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,95% годовых) и ОФЗ 26246 на 39,8 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,84% годовых) Кокс перенёс размещение выпуска 001Р-01 на неопределенный срок Томск BBB+(RU) 25 ноября проведёт сбор заявок в новый выпуск сроком обращения 2 года Рольф ruA 26 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 и 001P-05 сроком обращения 1,5 года. Купоны ежемесячные, в выпуске 001P-04 рассчитываются как КС+спред не выше 600 б.п., в выпуске 001P-05 фиксированный 26% годовых, YTM 29,34% ПКБ ruA- 15 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001P-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не выше 500 б.п. 🅾 Отчеты              НПО Химтэк - 9М2024, РСБУ    Выручка: 3,5 млрд.руб. (-7%)       Чистая прибыль: 39 млн.руб. (-63%) $RU000A103H25       🅿️ Рейтинги          Мособлэнерго - АКРА подтвердило рейтинги ↔  AА+(RU), прогноз стабильный       Москва - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔  ruAAA, прогноз стабильный Ойл Ресурс Групп - НРА повысило рейтинг с BB|ru| до ↗ BB+|ru|, прогноз стабильный ДельтаЛизинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔  ruA+, прогноз стабильный   ℹ️  Купоны           РЖД 001P-32R - купон на 5 купонный период составит 20,65% годовых       Пионер-Лизинг БО-П02 - купон на 71 купонный период составит 27,25% годовых Ультра БО-01 - купон на 19-48 купонный период составит 20% годовых $RU000A106AU9 ГПБ 001Р-18Р - купон на 9-10 купонный период составит 23% годовых Биннофарм Групп 001Р-01 - купон на 13-16 купонный период составит 23% годовых ГТЛК 002Р-03 - купон на 4 купонный период составит 23,3% годовых