Главное на рынке облигаций на 27.11.2024
⚖️ «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) зарегистрировал на Московской бирже дебютный трехлетний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Купоны ежеквартальные. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Другие параметры выпуска пока не разглашаются. Организатор — МСП Банк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-, прогноз «стабильный» от НКР.
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Boomin_official/76195cad-0d76-4a59-851d-f77c41e20137/?author=profile
Подробнее об эмитенте и дебютном займе — в нашей публикации.
$RU000A109LC8
🚘 «Рольф» определил объем размещения облигаций серии 001Р-04 в размере 700 млн рублей и серии 001Р-05 на уровне 300 млн рублей. Изначально совокупный объем выпусков планировался в размере 3 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. По обоим выпускам купоны — ежемесячные. Выпуск серии 001P-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие, привязанные к ключевой ставке Банка РФ. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 600 б.п. Выпуск 001P-05 с фиксированной ставкой купона на весь срок обращения будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Финальный ориентир ставки купона — 26% годовых. Техразмещение запланировано на 29 ноября. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
🧑🔬 «Полипласт» планирует во второй декаде декабря провести сбор заявок на приобретение пятилетних облигаций с офертой через два года серии П02-БО-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Ставка купона будет переменной: КС+спред. Ориентир спреда — не более 600 б.п. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам. Оферентами по займу выступят ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад» и ООО «Полипласт-УралСиб». Организатор — банк «Синара». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
$RU000A104UF3 $RU000A1079H9
🏎 «Роял Капитал» планирует 29 ноября разместить выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер —4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России, плюс спред. Ориентир спреда — 800 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и call-опцион через 1,5 года. Организатор — Совкомбанк. НРА мае 2024 г. понизило кредитный рейтинг компании до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
🍩 Выпуск серии БО-П02 «Кузины» включен Московской биржей с 27 ноября 2024 г. в Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P. Напомним, что 15 ноября 2024 г. компания допустила технический дефолт по выплате дохода за 19-й купонный период, но 22 ноября исполнила обязательства перед инвесторами, направив выплату в размере 863,1 тыс. рублей.
$RU000A105M59
🔌 «Роделен» установил ставку 25-42 купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей на уровне 27% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% — в даты окончания 25-59-го купонов и 3% — в дату окончания 60-го купона. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
продолжение⬇️