Форум об облигации Гарант-Инвест 2Р выпуск 5

ФПК «Гарант-Инвест» рефинансирует банковские кредиты за счет нового выпуска облигаций Размещение биржевых облигаций серии 002Р-09 на 4 млрд рублей позволит девелоперу вывести из-под обременения половину заложенных в банках объектов коммерческой недвижимости. АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 17 мая проведет сбор заявок инвесторов на выпуск биржевых облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Срок обращения бумаг составит два года и пять месяцев (погашение — 15 октября 2026 г.). Ориентир ставки ежемесячного купона, которая будет зафиксирована на весь период обращения, — не выше 17,6% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Амортизация, оферты и call-опционы не предусмотрены. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и БКС КИБ. С облигациями компания планирует выйти на биржу 22 мая. Как рассказал Boomin президент финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов, средства от размещения нового выпуска облигаций будут направлены исключительно на рефинансирование банковских кредитов. Стратегия развития компании предусматривает достижение в течение двух-трех лет паритета между банковскими кредитами и долговыми бумагами. Сейчас соотношение источников фондирования — 72% на 28%. «Как девелоперы мы столкнулись с необычной ситуацией: впервые банковские кредиты оказались для нас дороже займов на фондовом рынке. И это без учета всевозможных ковенант, страхования, зарплатных проектов и тому подобных допуслуг. Поскольку речь идет о рефинансировании, новый выпуск не приведет к росту долговых обязательств компании», — отметил глава ФПК «Гарант-Инвест». По словам Алексея Панфилова, размещение нового выпуска позволит компании погасить самые дорогие кредиты и тем самым вывести из-под обременения половину заложенных в банках объектов коммерческой недвижимости. «С учетом наших планов, связанных с выходом на IPO, важно, чтобы большая часть портфеля недвижимости была без обременений. Размещение нового выпуска позволяет решить эту задачу. У нас будет возможность как реализовать объекты, так и привлечь под них финансирование, в случае если конъюнктура станет другой. Рефинансирование также приведет к улучшению кредитных рейтингов компании», — объясняет он. Справка АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» специализируются на управлении коммерческой недвижимостью в Москве. В собственности находится 16 объектов, 13 из них — торговые и многофункциональные центры. По итогам 2023 г. выручка компании от аренды достигла 2,96 млрд рублей, EBITDA — 3,5 млрд рублей. Стоимость портфеля инвестиционной недвижимости ФПК «Гарант-Инвест» по итогам 2023 г. составила 32,84 млрд рублей. Вакантность арендных площадей составила 2%. Компания имеет действующие кредитные рейтинги от НРА и НКР на уровне ВВВ с позитивным и стабильным прогнозами соответственно. В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций на общую сумму 10,5 млрд рублей. $RU000A107TR3 $RU000A106SK2 $RU000A106862 $RU000A105GV6

Гарант-инвест проведет сбор заявок на облигации объемом ₽4 млрд. ФПК "Гарант-инвест" осуществляет полный девелоперский цикл: от поиска и приобретения земельных участков до эксплуатации построенных объектов недвижимости и управления ими. Сбор заявок 17 мая 11:00-16:00 (размещение 22 мая) • Наименование: ГарИнв-002Р-09 • Рейтинг: ВВВ (НКР, прогноз "Стабильный") • Купон: 17.50-17.60% (1 купон 6 дней, далее ежемесячный) • Срок обращения: 2.5 года • Объем: 4 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк и БКС КИБ • Выпуск для всех $RU000A107TR3 $RU000A106SK2 $RU000A106862 $RU000A105GV6 Не забудь подписаться.

📢 БЛИЖАЙШИЕ ВЫПУСКИ ❗ ♦️ ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 🔺 Рейтинг: АА+ 🔺 Тип купона: Плавающий 🔺 Ставка купона: КС + 1,3% 🔺 Купонный период: 30 дней 🔺 Номинал: 1000 ₽ 🔺 Объём: 15 млрд. ₽ 🔺 Амортизация: Нет 🔺 Оферта: Нет 🔺 Срок: 2,5 года 🔺 Дата размещения: 21.05.2024 🔺 Сбор заявок: 16.05.2024 🔺 Статус "Квал": Нет Об эмитенте: ООО "ЕвразХолдинг Финанс" входит в группу компаний ЕВРАЗ и является финансовой компанией, созданной для привлечения финансирования на рынке облигаций. ЕВРАЗ - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, один из лидеров на российском рынке стального проката для инфраструктурных проектов. Компания создана в 2009 г с целью привлечения финансирования в интересах ГК ЕВРАЗ. Предыдущий выпуск: {$RU000A100P85} 🔶 Антерра БО-02 🔸 Рейтинг: ВВ- 🔸Тип купона: Постоянный 🔸 Ставка купона: 20% 🔸 Купонный период: 91 день 🔸 Номинал: 1000 ₽ 🔸 Объём: 250 млн. ₽ 🔸 Амортизация: Нет 🔸 Оферта: Да (call-оферта через 1 и 2 года) 🔸 Срок: 3 года 🔸 Дата размещения: 21.05.2024 🔸 Статус "Квал": Нет Об эмитенте: ООО "Антерра" - основным видом деятельности компании является введение гостиничного бизнеса. Занимается бизнесом под торговой маркой GreenFlow. Бренд объединяет два действующих проекта: отель GreenFlow на курорте "Роза Хутор" в Краснодарском крае и термально-оздоровительный комплекс GreenFlow Лахта Парк в Санкт-Петербурге. Компания зарегистрирована в 2015 г 🔷 Гарант-Инвест 002Р-09 🔹 Рейтинг: ВВВ 🔹 Тип купона: Постоянный 🔹 Ставка купона: не выше 17,6% 🔹 Купонный период: 30 дней (1-ый период 6 дней) 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Объём: 4 млрд. ₽ 🔹 Амортизация: Нет 🔹 Оферта: Нет 🔹 Срок: 2,4 года 🔹 Дата размещения: 22.05.2024 🔹 Сбор заявок: 17.05.2024 🔹 Статус "Квал": Нет Об эмитенте: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" - владеет и управляет современными высококлассными торговыми и многофункциональными центрами в Москве, также занимается девелопментом и модернизацией коммерческой недвижимости. Компания зарегистрирована в 2009 г в Москве. Предыдущие выпуски: $RU000A107TR3 $RU000A106SK2 $RU000A106862 $RU000A105GV6 #облигации #облигации_новый_выпуск #облигации_размещение #новые_облигации #облигации_евразхолдинг_финанс #облигации_антерра #облигации_гарант_инвест

Всем привет 👋 Для начала давайте познакомимся - меня зовут Алина. Живу в Москве, учусь на 3 курсе в университете. В этом канале я открыто буду рассказывать про свой дивидендный портфель только из облигаций РФ. Все эти облигации доступны для покупки неквалам (неквалифицированным инвесторам). Весь портфель прикрепила сверху 💸Пополняю я портфель еженедельно на 25.000 рублей. Про свои цели расскажу уже скоро. Буду рада любому совету и любой реакции! Сейчас имею: Бизнес Альянс $RU000A105YQ9 Гарант Инвест $RU000A105GV6 ГК Самолёт $RU000A104YT6 Евротранс $RU000A1061K1 МВидео $RU000A104ZK2 ПР-Лизинг $RU000A106EP1 Буду рада любой поддержки! #пульс #новичок #облигации #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Главное на рынке облигаций на 07.05.2024 $RU000A106YD5 📢 «Плаза-Телеком» 14 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР. 🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ТАЛК лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Это право предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Требование о досрочном погашении бумаг может быть направлено компании в течение 15 последних рабочих дней 18-го купонного периода. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. $RU000A104KS7 $RU000A106DV1 🏗 НКР подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом. $RU000A105VU7 $RU000A103QH9 🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги «Эталон-Финанс» и его облигаций серий 002P-01 и БO-ПO3 на уровне ruA. Прогноз по рейтингу — стабильный. 🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых. $RU000A106862 $RU000A105GV6 $RU000A107TR3 🏡 НКР подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-05, 002Р-06 и 002Р-08 на уровне BBB.ru. 🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО03 на 144 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. 🏗 «Арлифт Интернешнл» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣6️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Здравствуйте, друзья! Межпраздничный вестник на ваших экранах, и даже несколько новостей обнаружилось. Спешу поделиться! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ПЛАЗА - ТЕЛЕКОМ (🅱️🅱️➖) раскрывает параметры зарегистрированной в пятницу новинки. Торги по выпуску БО-02 скромным объемом 100 миллионов рублей начнутся 14 мая. Бумаги четырехлетние, без оферты, но вот возможность досрочного погашения по номиналу таки имеется - через 1,5 и 3 года торгов. Купон квартальный, ровно 20 процентов. Ходят слухи, что на выпуск также претендует МСП-Банк, посему интересы розничных инвесторов уходят явно на второй план :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС $RU000A0ZYB40: подтвержден рейтинг 🅰️ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ЕВРОПЛАН $RU000A103S14 $RU000A103KJ8: подтвержден рейтинг 🅰️🅰️, равно как и стабильный прогноз. ➡️ ЭТАЛОН - ФИНАНС $RU000A105VU7 $RU000A103QH9: кредитный рейтинг 🅰️➖ подтвержден, прогноз стабильный. 👨‍🎓 НКР: ➡️ ГАРАНТ - ИНВЕСТ - рейтинги облигаций 002Р-05 $RU000A105GV6, 002Р-06 $RU000A106862 и 002Р-08 $RU000A107TR3 подтверждены на уровне 🅱️🅱️🅱️. ➡️ РКС - ДЕВЕЛОПМЕНТ: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️🅱️➖ с позитивным прогнозом. Выпуски ТД РКС: $RU000A106DV1 $RU000A104KS7 ➡️ МЕТАЛЛОИНВЕСТ $RU000A101R90 $RU000A101EF3: наивысший рейтинг 🅰️🅰️🅰️ подтвержден, прогноз стабильный. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 РЖД по выпуску 001Р-28R $RU000A106ZL5: купон № 8 (09.06.2024) составит 16,93%, что на 0,11% выше седьмого купона. Основа расчета - средняя RUONIA c премией в 1,2%. 🍃 СФЕРА ФИНАНСОВ по выпускам БО-01Р-02 $RU000A0ZZNL8 и БО-01Р-03 $RU000A0ZZS73: купон № 12 (14.11.2024) установлен в размере 12%, как и ранее, далее вновь оферта. Клубные выпуски, держатся у номинала вопреки логике :) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 АЛЬФА - БАНК досрочно погасит выпуск БО-20 $RU000A0JXRV7 . Событие произойдет 21 мая, погашение по номинальной стоимости. Занятно - последний купон по бумагам составлял всего 8,85%, но, видимо, уважаемый банк может позволить себе расстаться с займом без проблем. --------------- 😉 Полезная статистика зайдет в гости после закрытия торгов, замечательного завершения трудового дня, друзья! #новости #облигации

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» планирует 17 мая провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование банковских кредитов. Размещение запланировано на 22 мая. Организатор — Газпромбанк. ФПК «Гарант-Инвест» имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом. В целом, компания очень крепкая, может быть очень классной альтернативой ОФЗ и высокорейтинговым компаниям с рейтингом А+ и больше, поскольку купонные выплаты на порядок выше. Не является ИИР $RU000A107TR3 $RU000A106SK2 $RU000A106862 $RU000A105GV6

ФПК «Гарант-Инвест подтвердила кредитный рейтинг на уровне ВВВ|ru| $RU000A107TR3 $RU000A106SK2 $RU000A106862 $RU000A105GV6 Рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB с позитивным прогнозом. Оценка «Национального рейтингового агентства» основана на комфортном уровне перманентного капитала компании, высокой рентабельности показателя EBITDA и низкой зависимости от крупнейших арендаторов. НРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ВВВ|ru|. Прогноз по рейтингу эмитента изменен со «стабильного» на «позитивный». Позитивный прогноз отражает ожидаемое увеличение финансовых результатов от ввода в эксплуатацию МФК WESTMALL в 2024 г., а также повышение оценки стабильности деятельности и способности компании исполнять финансовые обязательства в различные фазы экономического цикла при возможных неблагоприятных внешних и внутренних воздействиях на финансовые потоки. Оценка агентства обусловлена комфортным уровнем перманентного капитала, высокой рентабельностью EBITDA, развитой системой корпоративного управления и риск-менеджмента, низкой зависимостью от крупнейших арендаторов, высоким уровнем информационной прозрачности и интеграцией ESG-факторов в деятельность компании, продолжительным сроком работы на рынке. По данным ФПК «Гарант-Инвест», отношение собственного капитала и долгосрочных заемных средств к активам на 31 декабря 2023 г. составило 0,83. Доля долгосрочного долга в заемном капитале — 89%. За 2023 г. рентабельность показателя EBITDA достигла 80%. Доля крупнейшего арендатора в выручке составила менее 10%, общее число арендаторов — около 430. В течение прошлого года компания подписала договоры с 83 новыми арендаторами. «Решение НРА оцениваем положительно: 2023 г., по результатам которого было произведено обновление рейтинга, стал рекордным для нашей компании сразу по нескольким показателям — выручке, операционной прибыли и посещаемости. Так что того или иного позитивного рейтингового действия мы ожидали», — прокомментировал Boomin финансовый директора ФПК «Гарант-Инвест» Александр Краснопевцев. Среди сдерживающих уровень рейтинга факторов в НРА назвали ощутимую долговую нагрузку, невысокую оценку свободного денежного потока, развивающиеся рыночные позиции, а также зависимость бизнес-модели от устойчивости платежеспособного спроса и потребительского поведения. «Относительно высокая долговая нагрузка естественна для недвижимости. В течение 2023 г. значение коэффициента долг/EBITDA снизилось с 9 до 8,8 при том, что математически расчетная величина для нашего бизнеса — 9-11. Агентство также отметило зависимость нашей компании от покупательной способности населения, так это в новых экономических реалиях можно отнести практически ко всем видам бизнеса», — заключил Александр Краснопевцев. По словам представителя ФПК «Гарант-Инвест», в ближайшие несколько лет компания планирует кратно увеличить объем арендной площадки, которая находится под ее управлением.