Форум об облигации Пионер-Лизинг

СПИСОК ФЛОАТЕРОВ С ПРИВЯЗКОЙ К RUONIA 1️⃣ ЧАСТЬ ✅ Пионер-Лизинг 01 🆎Рейтинг: В+ 🔍 $RU000A104V00 🪙Купон: RUONIA + 7% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 15.04.2032 🚨"Квал": Да ✅ Пионер-Лизинг 02 🆎Рейтинг: В+ 🔍 $RU000A1090H6 🪙Купон: RUONIA + 6% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 31.05.2034 🚨"Квал": Да ✅ Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-04-001P 🆎Рейтинг: В+ 🔍 $RU000A107CJ6 🪙Купон: RUONIA + 6% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Да, с 30.11.2025 (по 4% в даты 24-48 купонов) 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 20.11.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Сегежа Групп 003Р-04R 🆎Рейтинг: ВВВ 🔍 $RU000A108991 🪙Купон: RUONIA + 4,3% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 08.04.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Сегежа 003Р-03R 🆎Рейтинг: ВВВ 🔍 $RU000A107BP5 🪙Купон: RUONIA + 3,8% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 02.09.2026 🚨"Квал": Нет ✅ АФК Система 001Р-29 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A108GL1 🪙Купон: RUONIA + 2,4% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 18.05.2028 🚨"Квал": Нет ✅ Биннофарм Групп 001Р-03 🆎Рейтинг: A 🔍 $RU000A107E81 🪙Купон: RUONIA + 2,4% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 14.12.2026 🚨"Квал": Нет ✅ Борец Капитал 001Р-02 🆎Рейтинг: А+ 🔍 $RU000A107BR1 🪙Купон: RUONIA + 2,25% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 25.11.2025 🚨"Квал": Нет ✅ РЕСО-Лизинг 02П-05 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1075J3 🪙Купон: RUONIA + 2,25%, до 27.10.2027 🔸1-16 купон: RUONIA + 2,25% 🔸с 7 купона - пересмотр ставки 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да (put-оферта 01.11.2027 📅Погашение: 19.10.2033 🚨"Квал": Да ✅ РЕСО-Лизинг БО-06 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1049Y7 🪙Купон: RUONIA + 2,2% 🗓️Выплат: 2 🔙 Амортизация: 🔚 Оферта: 📅Погашение: 11.12.2025 🚨"Квал": Нет ✅ МТС-Банк 001Р-03 🆎Рейтинг: А 🔍 $RU000A107456 🪙Купон: RUONIA + 2,2% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 21.10.2026 🚨"Квал": Нет #облигации #облигации_подборка #флоатеры #подборка_облигаций #подборка_флоатеров #список_флоатеров #облигации_флоатеры #флоатеры_руониа

События рынка облигаций от 22.07.2024 1) ООО «Пионер-Лизинг» сегодня, 22 июля, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения». $RU000A104V00 $RU000A1013N6 $RU000A1006C3 $RU000A102LF6 2) АО «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». $RU000A103SZ7 $RU000A107AW3 3) ПАО «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после его завершения. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. $RU000A106WZ2 $RU000A106631 $RU000A107FZ5 $RU000A104WA0 $RU000A105DS9 4) ООО «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций ООО «Феррони», сообщило о намерении АО «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе. $RU000A105P64 5) ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». $POSI Не является ИИР

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ Пионер-Лизинг 02 🆎 Рейтинг: В+ 🔍 $RU000A1090H6 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: RUONIA + 6% 🔸1 купон: 22,26% 🗓️ Купонный период: 30 дней 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 400 млн. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 🕙 Срок: 10 лет 📆 Дата размещения: 22.07.2024 📅 Дата погашения: 31.05.2034 🚨 Статус "Квал": Да Предыдущие выпуски: $RU000A104V00 $RU000A102LF6 $RU000A1013N6 $RU000A1006C3 #облигации_пионер_лизинг #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #хочу_в_дайджест

Главное на рынке облигаций на 22.07.2024 $RU000A1053R3 $RU000A103XP8 $RU000A105P64 🚪ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Феррони», сообщил о намерении «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе. $RU000A104V00 $RU000A1013N6 🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения». Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА. $RU000A107AW3 $RU000A103SZ7 ✈️ «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР. 📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) с 19 по 26 июля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут переменными и ежеквартальными с привязкой к ключевой ставке Банка России. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106WZ2 $RU000A106631 🏬 «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА. 🏭 «Арагон» подвел итоги оферты по выпуску серии БО-П02: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу. $RU000A109098 💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» 19 июля 2024 г. присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-01 на уровне ruAA. 🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П09-002РС и КО-П10-002РС — каждый по 500 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣2️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 💁‍♂️ C понедельником, друзья! Соскучились по рынку? Неделя предстоит очень жаркая как по количеству размещений, так и по накалу событий... И прямо с первого дня предлагает нашему вниманию широчайший ассортимент новинок на любой вкус. ✅ Три старта торгов по плану, два из которых уж точно порадуют предложениями в стаканах: 1️⃣ РЕСО - ЛИЗИНГ БО-П-27 (🅰️🅰️➖) 🔢 Тикер: $RU000A1090M6 🔸 Оферта с пересмотром купона через год Крошечный по объему для эмитента выпуск собирался непублично, и вряд ли активно проявит себя. Тем не менее, есть альтернатива, вот только будьте аккуратны, цена в ней скачет аки горный козлик. Но лимитными заявками можно зацепить по хорошей цене, да и купон так аж 18,6% на три года: - РЕСО ЛИЗИНГ БО-П11 $RU000A103C53 - на прошлой неделе по 100,2-100,3 цеплялась :) 2️⃣ МАГНИТ БО-004Р-06 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A1090K0 🔸 Купон плавающий, привязан к ключевой ставке 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Претендент на премию "Худший флоатер года". Премия в 1% к ключевой ставке для корпоративного эмитента совсем смешная, хоть и кредитный рейтинг наивысший. Безусловно, есть кандидаты похуже, но интерес тут совсем отсутствует. А деньги в компанию многие из нас и так приносят в магазины, кэшбек тут слабоват. Что по биржевым долгам? С 2010 года радует бумагами на рынке, около 30 погашенных выпусков. Активно торгуется лишь два, на 50 миллионов рублей, ближайшее погашение в декабре 2025 года. Последняя презентация на сайте - за прошлый год, ее вашему вниманию и предложу. ▶️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ серия 02 (🅱️➕) 🔢 Тикер: $RU000A1090H6 🔸 Купон плавающий, привязан к RUONIA за 6 месяцев 🔸 Выпуск только для квалов 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Король флоатеров выходит на рынок с новым выпуском! Однако радоваться тут надо крайне аккуратно, ибо кредитный рейтинг несет в себе крайне большой риск. Да и бизнес компании по большей части состоит не из лизинговой деятельности, а из финансирования "НФК-Сбережения", предоставляющей финансовые услуги. Неужто трейдеры? :) На списке активных выпусков остановлюсь отдельно, ибо размеры премий впечатляют, но почти все бумаги с дальним погашением и существенно выше номинала: - серия 01 $RU000A104V00: отец сегодняшней новинки. Тот же порядок расчета, но премия в 7%; - БО-П02 $RU000A1006C3: КС + 6,25%, причем уже установлен купон в 22,25% на сентябрь. - БО-П03: $RU000A1013N6: КС + 6%, на 31 августа установлен купон 22%. - БО-П04: $RU000A102LF6: выпуск с офертами каждый квартал, но ставку дают рыночную. Ближайшая - 21% 20 сентября. У меня в портфеле в минимальной доле затаился выпуск 01 серии, так что менять на новинку смысла не вижу. Но, если вам не хватает адреналина - вариант приятный, потому как при возможном снижении ключевой ставки купон в бумаге понижаться будет весьма неторопливо из-за шести месяцев в расчете. Долг в облигациях - 1,45 миллиарда рублей, погашения начнутся лишь в 2029 году. И да, на первичку можно податься до 13:00 без всяких дополнительных ограничений, если считаете сие перспективной затеей. ____ ❇️ Интересная бумага сегодня и на первичке, ибо фиксированный купон предлагается с заманчивым ориентиром: ▶️ ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ 001Р-09 (🅰️) 🔸 Ориентир купона: не выше 19% 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Амортизация с первой купонной выплаты 🔸 Начало торгов - 25 июля 🙃 Любопытный ассортимент, но такой разный. Помните, что вариантов на неделе будет еще предостаточно, так что спешка точно не нужна! Замечательного дня, увидимся, дамы и господа. #облигации #новые_размещения

🆕сегодня размещаются бонды ООО «Пионер-Лизинг» 🔹ООО «Пионер-Лизинг» работает на рынке лизинговых услуг с 2005 года.предлагают широкий ассортимент лизинговых продуктов, с помощью которых можно на выгодных условиях приобрести автотранспорт, спецтехнику, оборудование и коммерческую недвижимость. 🔹старые выпуски: $RU000A104V00 $RU000A1013N6 $RU000A1006C3 $RU000A102LF6 #облигации #размещение_тре8ора

Новое размещение #облигации Пионер-Лизинг 📊B+ негативный от АКРА 04.08.23 💰купон ср. RUONIA 6мес + 600, ежемесячный ⏳10 лет, объем 400 млн. Сбор 22.07.2024 Не совсем полноценный разбор, но выношу отдельно, т.к. не умещается в общую недельную сводку, да и сам кейс любопытный 📊Срочная RUONIA, от которой здесь считается спред – это доходность от вложения денежных средств на определенный прошедший период (в данном случае 6 мес.), полученная от ежедневной капитализации процентов по ставкам RUONIA • в условиях стабильной КС она будет чуть выше базовой руонии (на сегодня срочная 6м = 16,43%), • а в случае повышения или снижения КС – будет догонять ее с соответствующим лагом по времени ✅Применимо к этому выпуску: спред более-менее годный, у Пионера есть похожий $RU000A104V00 (ср.RUONIA 6м + 700, торгуется 104+%). Без вероятного повышения КС 26.07 я бы ждал гарантированный апсайд уже на старте. И даже с ним – не исключаю, но в полной мере новый выпуск раскроется лишь спустя несколько месяцев, а еще интереснее станет уже на цикле снижения (когда-нибудь и его дождемся) ⚠️Весь вопрос – в готовности держать эмитента B+ на протяжении такого долгого времени (кстати, сам выпуск и вовсе 10-летний, как и предыдущие бумаги Пионера – о погашениях тут предпочитают особо не думать) Компания известна специфическим бизнес-профилем: формально это лизинг, но по факту под 70% активов приходится на финансовые вложения, в основном акции. И не исключено, что основная часть «вложений» это бумаги своих же дочек – брокера НФК-Сбережения, айтишной НФК-ФинТех и финансовой прокладки НФК-СИ. Что там в итоге по балансу всей группы – было бы интересно посмотреть в МСФО, но его нам никто не показывает Поэтому ориентироваться можно только на кредитный рейтинг, а он у компании стабильно снижается на каждом ежегодном пересмотре (и очередной предстоит уже в начале августа-2024) 👉В общем, при наличии явного аппетита к риску – бумага очень даже ничего, потенциал доходности высокий. Для короткой спекуляции на старте – 50/50, во всех остальных случаях – смело проходим мимо $RU000A1013N6 $RU000A1006C3 $RU000A102LF6 #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

Погнали по портфелям, первая пятерка. Натыкал несколько рандомно из тех, кто поставил "ракету". Далее, на что рекомендую обратить внимание: @santrope - достаточно агрессивный портфель, но есть и немного кэша на всякий случай и бумаги надежные. Явно не хватает ставки на золото, сектор не представлен. Ну и надеюсь понимаете крайне высокий риск по некоторым облигациям в портфеле. Кредитный рейтинг придуман не просто так; @Promen - смысл с таким портфелем что-то ждать. Снимаешь все, идешь в казино и ставишь все деньги. Одна минута или либо выиграл, либо остался без денег. Эффект тот же, что от вашего портфеля, но хоть время не терять; @danilaaL - конкретная ставка на разворот ключевой. Ставку ты уже проиграл, поскольку начал заходить слишком рано. Не пытайся поймать дно, жди уже явного разворота. Попытка урвать лишние 5-10% приводит к потере в разы больше. Теперь уже сидеть и терпеть; @21bryson - портфель рассчитан только на рост рынка. Так бывает не всегда. Доля $SMLT слишком большая и по сделкам видно, что это не осознанная ставка, а просто "замазался", усредняясь вслед за падением котировки. Определи сам себе правила, какая максимальная доля одной бумаги. Ну и надеюсь ты готов к красному портфелю, если сидишь на 100% в акциях; @vital_spb - на первый взгляд более 50% портфеля в облигациях. Но в каких... $RU000A107795, $RU000A108PC1, $RU000A104V00, $RU000A107WD7, $RU000A108AK6 и т.д. Игра, "кто первым в портфеле дефолтнется" начинается... в эпоху длительных высоких ставок эти риски растут в разы.

📢 БЛИЖАЙШИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ ❗ 1️⃣ ⬜ ТАЛК Лизинг 001P-02 ◽ Рейтинг: ВВВ ◽ Тип купона: Постоянный ◽ Ставка купона: 18,25% ◽ Купонный период: 30 дней ◽ Номинал: 1000 ₽ ◽ Объём: 500 млн. ₽ ◽ Амортизация: Да (по 4% в даты 12-35 купонов и при погашении) ◽ Оферта: Нет ◽ Срок: 3 года ◽ Дата размещения: 19.07.2024 ◽ Дата погашения: 04.07.2027 ◽ Статус "Квал": Нет Об эмитенте: АО "ТАЛК Лизинг" - небольшая универсальная лизинговая компания с государственным участием. Компания осуществляет свою деятельность главным образом на территории Тюменской области и специализируется на предоставлении в финансовый лизинг дорожно-строительной, сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе с использованием государственных программ субсидирования. Предыдущий выпуск: $RU000A108E98 #облигации_талк_лизинг 2️⃣ ⬛ Пионер-Лизинг 02 ◾ Рейтинг: В+ ◾ Тип купона: Плавающий ◾ Ставка купона: RUONIA + 6% ▪️1 купон: 22,26% ◾ Купонный период: 30 дней ◾ Номинал: 1000 ₽ ◾ Объём: 400 млн. ₽ ◾ Амортизация: Нет ◾ Оферта: Нет ◾ Срок: 10 лет ◾ Дата размещения: 22.07.2024 ◾ Дата погашения: 31.05.2034 ◾ Статус "Квал": Да Об эмитенте: "Пионер-Лизинг" - лизинговая компания, предоставляющая в лизинг автобусы, легковой и грузовой транспорт, спецтехнику, оборудование и недвижимость. Клиенты компании - предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и физические лица в основном на территории Приволжского, Центрального и Уральского федеральных округов. С 2016 года "Пионер-Лизинг" является материнской компанией АО "НФК-Сбережения" - профессионального участника рынка ценных бумаг. В группу входят еще две компании, созданные для реализации ИТ-проектов. Работает на рынке лизинговых услуг с 2005 года, главный офис расположен в г. Чебоксары. Предыдущие выпуски: $RU000A104V00 $RU000A102LF6 $RU000A1013N6 $RU000A1006C3 #облигации_пионер_лизинг 3️⃣ 🟧 Омега БО-01 🔸 Рейтинг: ВВВ- 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ставка купона: КС + 4% 🔸 Купонный период: 30 дней 🔸 Номинал: 1000 ₽ 🔸 Объём: 600 млн. ₽ 🔸 Амортизация: Да (по 50% в дату 36 купона и при погашении) 🔸 Оферта: Нет 🔸 Срок: 3,5 года 🔸 Дата размещения:24.07.2024 🔸 Дата погашения: 20.07.2027 🔸 Статус "Квал": Да Об эмитенте: ООО "Омега" - российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для государственных структур и коммерческого сектора. Специализируется на услугах цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитике, робототехнике, технологиях на базе искусственного интеллекта, технологиях дополненной и виртуальной реальности. Сотрудничает с Ростелекомом, Росатомом, Почтой России, Ростехом и рядом министерств. Создана в 2001 году. #облигации_омега #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

#портфель #облигации $RU000A104V00 Пионер - всем ребятам пример! Единственный кто у меня в портфеле даёт макс прибыль по телу и единственные же, у кого погашение в 2032м году. Мне через 7 лет в 31м будет 60. Надеюсь, я не доживу до погашения :) Сестра уже по наследству будет погашение получать. Ещё 2 облиги Пионер Лизинг RU000A102LF6 30 и RU000A1013n6 29го года погашения. но эти уже не буду спамит тикерами, а то бан от робота прилетит :) Тоже плюсят