Форум об облигации ДиректЛизинг выпуск 7

«ДиректЛизинг» выйдет с выпуском на 250 млн рублей Ориентир ставки купона по пятилетнему займу — ключевая ставка Банка России плюс не более 4% годовых. Во второй половине июля ООО «ДиректЛизинг» планирует выйти на рынок публичного долга с пятилетними облигациями серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей. Для компании это будет десятый биржевой выпуск. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 4% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатором размещения выступает ИК «Цифра брокер», соорганизаторами — МСП Банк, ИК «ИВА Партнерс», ИК «Риком Траст» и ИБ «Синара». Привлеченные инвестиции компания направит на приобретение предметов лизинга. «Стратегическая цель — создание крупной лизинговой компании, сочетающей высокие темпы роста, эффективность операций и финансовую устойчивость за счет качественных систем кредитного анализа и управления рисками», — говорит генеральный директор компании «ДиректЛизинг» Виктор Бочков. «ДиректЛизинг» специализируется на лизинге промышленного и медицинского оборудования, легкового и грузового транспорта, автобусов, коммунальной и строительной техники. Сеть региональных представительств охватывает Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. В 2024 г. компания планирует повысить кредитный рейтинг (сейчас — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА), а в 2025-м — войти в топ-40 лизинговых компаний страны. Согласно рэнкингам «Эксперта РА», по итогам 2023 г. «ДиректЛизинг» занял 67-е место в РФ по размеру нового бизнеса, 50-е место — по числу сделок и 69-е место — по объему лизингового портфеля. По итогам I квартала 2024 г. лизинговый портфель компании достиг 3,77 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 669,9 млн рублей. $RU000A1078X8 $RU000A106GY8 $RU000A103S30

Главное на рынке облигаций на 16.07.2024 💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 1,9% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A107UB5 $RU000A106MV2 💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 17 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, купонная ставка пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🌾 «Юг Руси» 17 июля начнет размещение двух выпусков биржевых облигаций — серии 001P-01 сроком обращения 9,5 лет на 30 млрд рублей и серии 001P-02 сроком обращения 14,5 лет на 15,65 млрд рублей. По выпуску серии 001P-01 предусмотрена амортизация, начиная с 24-го купонного периода. Андеррайтером выступит Московский кредитный банк (МКБ). Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(ru) со стабильным прогнозом от НРА. ➰ «Омега» 24 июля начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей. Ставка купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A1078X8 $RU000A103S30 🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также компания установила ставку 9-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A107AW3 {$RU000A103SZ7} ✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 18 июля компания планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — спред не выше 3,5% годовых к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР. 🏙 Банк России зарегистрировал облигации «Кронунг» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00130-L. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются. 🚜 ГК «Солтон» установила ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. 🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 10-11-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 18% годовых, ставку 12-го купона — 16% годовых. {$RU000A1022G1} {$RU000A104BY4} 🏪 «Бизнес-Недвижимость» сообщила о прекращении возможности требовать досрочного погашения владельцами облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣1️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Понедельник обошелся без резких движений, по крайней мере мой портфель закрылся около нулевой отметки, что меня вполне устраивает в текущей реальности. А вот какие бумаги показали сегодня наиболее интересную динамику, расскажу :) 1️⃣ Новые выпуски на первичке сегодня повели себя крайне разнонаправленно - РЕД СОФТ $RU000A108VM8 разместился полностью и с аллокацией - без предварительных заявок выдали примерно 16 процентов от заявки. Но и цена дала приятный апсайд. А вот выпуск ГАЗПРОМБАНКА $RU000A108VL0 повел себя крайне странно - раздали всего 0,01% от плана тремя заявками, видимо друзья не успели подготовить деньги для покупки и забыли, что режим торгов на Мосбирже Т+1 :) 2️⃣ В топе роста сегодня достаточно заметны оба выпуска ГЛОРАКСа $RU000A105XF4 $RU000A108132, а лидерство занял с небольшим объемом торгов РОЯЛ КАПИТАЛ $RU000A1079H9, но лично я симпатий к эмитенту не испытываю. Лидер падения - ДИРЕКТЛИЗИНГ $RU000A103S30, и в целом доходность бумага показывает неплохую, но не лучшую :) 3️⃣ Крупнейшая сделка дня - продажа в ДЖИ ГРУПП $RU000A108TU5 на 80 миллионов рублей - сильно. Стоило бумаге показать минимальный апсайд, кто-то не удержался. Да, на таком объеме и заработок весьма неплохой :) Лидер по обороту среди выпусков до миллиарда - новый РЕД СОФТ, причем однозначной тенденции в нем нет. 🔸Новый выпуск в список добавлен, первый лист обновлен: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=drivesdk 🐯 На сегодня все, дамы и господа - хорошего вечернего досуга и до завтра! #облигации #cтатистика

#nrd Тикеры: $RU000A103S30 Время новости: 26.06.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-07-00308-R-001P / ISIN RU000A103S30) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1144629 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" выплачивает купонный доход по облигациям с номинальной стоимостью 1000 RUB и ставкой купонного дохода 11.5% годовых. Размер купонного дохода составляет 24.37 RUB, а дата выплаты - 26 июня 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A103S30 Время новости: 26.06.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДиректЛизинг", 7709673048, RU000A103S30, 4B02-07-00308-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1144453 Резюме: Компания ООО "ДиректЛизинг" выплачивает купонный доход по облигациям серии 001Р-07. Размер выплаты на 1 ценную бумагу составляет 24.37. Дата фиксации списка - 25 июня 2024 года, а дата выплаты плановая - 26 июня 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО «ДиректЛизинг» Тикеры: $RU000A103S30 Время новости: 26.06.2024 09:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MqOQyqQZA06BURZKEweARQ-B-B&q= Резюме: ООО «ДиректЛизинг» выплатило проценты по Биржевым облигациям на сумму 7 311 000 рублей, что составляет 24 рубля 37 копеек на одну облигацию (11,50% годовых). Общее количество облигаций, по которым были выплачены доходы, составляет 300 000 штук. Выплата произведена в безналичном порядке. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A103S30 Время новости: 25.06.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ДиректЛизинг", 7709673048, RU000A103S30, 4B02-07-00308-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1143998 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" выплачивает купонный доход по облигациям серии 001Р-07 в размере 24.37 рубля на одну ценную бумагу. Дата выплаты - 26 июня 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A103S30 Время новости: 24.06.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-07-00308-R-001P / ISIN RU000A103S30) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1143308 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" объявило о выплате купонного дохода по облигациям с купонной ставкой 11.5% годовых. Размер купонного дохода составит 24.37 RUB. Дата фиксации решения о выпуске - 25 июня 2024 года, а дата выплаты купонного дохода - 26 июня 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

⚡️ Самое интересное за день: дивиденды Транснефти и Сбера, еще одна заявка на техдефолт и новые выпуски облигаций Акции: ⛽️Транснефть заплатит дивиденд за 2023 в размере 177 руб. на акцию (следует из директивы Кабмина) – Это ~11,5% годовых, вполне хорошо (если не смотреть на ставку ЦБ, конечно). Кто-то расстроился, что не дали 190 (~12,3%) – но не прям существенная разница. Компания годится в основном для спокойных и сильно долгосрочных вложений (но лучше уже после отсечки, а то и ближе к зиме). Работает во всегда актуальном нефтяном секторе, но при этом напрямую не привязана к курсу рубля и ценам на нефть, стоит недорого, планирует перейти на выплаты 2 раза в год. Из минусов – план нарастить капекс до ~300 млрд. в год на 2024-2028 г. (про что многие уже успели забыть), само по себе не плохо, но может не лучшим образом повлиять на размеры выплат в этот период $TRNFP 💰 Сбер прогнозирует прибыль в 2024 году в диапазоне 1,5-1,6 триллиона рублей, но видит «потенциальные истории», которые помогут заработать больше (глава финблока Скворцов) – Жаль, что не озвучен список этих «историй», может и мы как-то смогли бы поучаствовать По нижней границе прибыль получается на уровне 2023, и даже так ожидаемая дивдоходность к текущей цене все еще двузначная Также, Скворцов обозначил, что и в 2025 есть планы по росту прибыли и дивидендов, несмотря на налоговые изменения – но такие прогнозы хотелось бы слышать лично от Грефа, он традиционно консервативен и доверия к нему поэтому больше. В целом, пока все в порядке – главное чтоб не сломалось во 2п 2024 года, которая простой для банка определенно не будет (и в пятницу на ГОСА дивиденд за 2023 тоже хорошо бы утвердить без сюрпризов) $SBER $SBERP Облигации: 📦РКК опять на грани техдефолта – Сегодня компания должна была провести выплату купона по облигации БО-02 $RU000A105ZW4, но информации о поступлении средств в депозитарий пока нет. Представитель их орга (Диалот) сообщил, что часть платежа переведена (без пруфов), перечисление оставшейся суммы и раскрытие «ожидается». Возможно, в ЦКИ еще увидим этот платеж завтра и в полном объеме, но звоночек в любом случае крайне плохой. В декабре-23 компания уже задерживала выплату на погашение корпоративных (не биржевых) облигаций по причине «не успели собрать необходимую сумму» $RU000A106GZ5 $RU000A105VP7 🤦🏼‍♀️Бизнес-Лэнд перенес размещение дебютного выпуска (BB, 22% на 3,5 года) на неопределенный срок – Тут совсем комично: сегодня объявили параметры и дату сбора (26.06) и сегодня же выяснилось, что у эмитента имеются решения от налоговой о приостановлении операций по счетам. К тому хаосу, который сейчас происходит в нижних рейтах ВДО – считаю, что прекрасная иллюстрация ⚙️Металлоинвест готовит новый выпуск: AAA, флоатер КС+120 квартальн., сбор 28.06 – Для небольших депо считаю что бессмысленно. Если прям нужен этот эмитент, лучше половить на вторичке $RU000A105W08 (КС+130) и $RU000A1079S6 (КС+120) в районе 100%, но объемов там крохи. Для больших – может и вариант диверсификации, но глядя на ликвидность прошлых выпусков, сидеть там, вероятно, придется до погашения 🚘Европлан готовит новый выпуск: AA, флоатер КС+210 ежемес., сбор в июле – До тех пор еще много что может поменяться, судя по свежему МБЭС $RU000A108Q03 (КС+210 околономинал) пока выглядит совсем на грани. И посмотрим как будет торговаться АФ Банк (КС+220, старт в пятницу) $RU000A106F40 🚚Директ-Лизинг готовит новый выпуск: BB+ фикс 19% ежемес., сбор июнь-начало июля – Пока заявлена длина 5 лет без уточнений по офертам и с быстрой амортизацией по 1,67% уже с первого купона. Такие аморты в норме страхуют от ухода под номинал, но вряд ли это сработает сейчас, тем более на фоне общей внезапной нелюбви к нижним грейдам. Впрочем, время на подумать у эмитента еще есть $RU000A1078X8 $RU000A106GY8 $RU000A103S30 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе