Форум об облигации Джи-групп выпуск 2

1) АО «ТАЛК лизинг» («Тюменская агропромышленная лизинговая компания») сегодня, 14 мая, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn. 2) ООО «Плаза-Телеком» сегодня, 15 мая разместила четырехлетние облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». $RU000A106YD5 2) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ранее сообщалось, что компания 16 мая планирует начать размещение облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Ставка купонов по выпуску будет переменная, ориентир — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату погашения. Эмитент сможет досрочно погасить бумаги в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонных периода. По выпуску будет предоставлено поручительство от ООО «МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». $RU000A1070G0 $RU000A107PW1 $RU000A107GU4 $RU000A106B51 $RU000A104SJ9 $RU000A105N25 3) «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «Джи-групп» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. $RU000A106Z38 {$RU000A105Q97} $RU000A103JR3 4) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом. $RU000A106LS0 $RU000A105JN7 В целом, данная неделя выдаётся богатой на облигационные новости Не является ИИР :)))

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣3️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Добрый вечер, друзья! Отдохнувший и посвежевший вестник готов делиться новостями вновь! Понедельник выдался достаточно богатым на события - предлагаю их вашему вниманию. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 АНТЕРРА (🅱️🅱️➖) раскрывает как сроки, так и параметры второго выпуска. 21 мая нас с вами ждут 250 миллионов рублей на 3 года. Оферты нет, однако имеется возможность досрочного погашения по номиналу через 1 и 2 года торгов. Купон квартальный, 20% ровно - новая реальность, друзья. Пожалуй, именно это значение нынче в ВДО является минимальным для того, чтобы обратить на выпуск внимание. Предварительные заявки утром собирал Диалот, и, на удивление, справился всего за полтора часа. 🍃 ТАЛК (Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания, 🅱️🅱️🅱️) начнет торги своим дебютным выпуском уже завтра, 14 мая. Спешка прекрасна, а вот параметры на любителя: 150 миллионов, 2 года торгов, ежемесячный купон без оферты, но со своей хитростью: 1 год: 18,25%, 2 год: 17,5%. Вроде и неплохо, но предложение явно на рынке не лучшее. Предварительных заявок не требуется, просто подавайтесь завтра с 10 утра там, где имеется возможность. 🍃 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ представляет сразу 4 новых выпуска ОФЗ! Бумаги станут встречаться на аукционах, начиная уже с этой среды. О каждом выпуске небольшие детали ниже: - ОФЗ 26245: погашение в сентябре 2035 года, купон 12% 2 раза в год. - ОФЗ 26246: погашение в марте 2036 года, купон 12% 2 раза в год. - ОФЗ 26247: погашение в мае 2039 года, купон 12,25% 2 раза в год. - ОФЗ 26248: погашение в мае 2040 года, купон 12,25% 2 раза в год. Начало торгов зависит от дат проведения тех самых аукционов - уже завтра узнаем, какая бумага станет первой. Там и коды подтянутся. Но, конечно, достаточно любопытное предложение на столь длительный горизонт :) 🍃 Поданы заявления на регистрацию двух выпусков эмитента АВТОБАН - ФИНАНС (БО-П06 и БО-П05), а ГАРАНТ - ИНВЕСТ увеличил объем программы облигаций серии 002Р с 15 до 25 миллиардов рублей. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ ДЖИ - ГРУПП $RU000A103JR3 {$RU000A105Q97} $RU000A106Z38: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖, прогноз стабильный. ➡️ ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС $RU000A107CJ6 $RU000A106LS0 $RU000A1060U2: рейтинг подтвержден на уровне 🅱️➕ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 НРА: 🆕 СПЕЦАВТОЛИЗИНГ: присвоен кредитный рейтинг на уровне 🅱️➕ со стабильным прогнозом. Бумаг у эмитента пока нет, но обычно новые имена просто так за рейтингами не приходят) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ГАЗПРОМБАНК по выпуску 001Р-18Р $RU000A102DB2: купон № 8 (20.11.2024) установлен в размере 16,5% (прошлое значение - 5,95%). Пришло осознание, получается?) В ноябре вновь купон будет пересмотрен. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 РОССЕТИ - МОСКОВСКИЙ РЕГИОН погасят досрочно выпуск БО-05 $RU000A0JWJX2. Событие произойдет 28 мая, в дату выплаты 16 купона. Дополнительных действий не требуется - номинальная стоимость бумаги придет в портфель автоматически. А вот подумать, куда переложить деньги, придется - но сейчас это не выглядит проблемой, предложение явно больше спроса :) --------------- 🎈 Статистику этого красного понедельника представлю после закрытия торгов. Отличного вечера, дамы и господа :) #новости #облигации

Эксперт РА повысил рейтинг Джи-групп до уровня ruA-, прогноз стабильный Рейтинг кредитоспособности компании присваивался по консолидированной отчетности МСФО «Джи-групп» за 12 мес. 2023 года Агентство отмечает, что повышение кредитного рейтинга обусловлено успешным запуском новых проектов в 2023 году и увеличением масштабов бизнеса компании при сохранении низкого уровня долговой нагрузки.  Кроме низкого уровня долговой нагрузки отмечен еще ряд положительных факторов:  • позитивное влияние на рейтинг работы компании с коммерческими объектами, • достаточная обеспеченность компании портфелем проектов на среднесрочную перспективу,  • высокая диверсификация портфеля проектов, • сбалансированный долговой портфель, диверсифицированная структура кредиторов и значительный объем денежных средств, • высокие показатели рентабельности, • развитая практика стратегического планирования, высокий уровень информационной прозрачности и высокая оценка блока корпоративных рисков. Более подробная информация о повышении кредитного рейтинга «Джи-групп» - на сайте Эксперт РА . https://raexpert.ru/releases/2024/may13a Напомним, что компания имеет два кредитных рейтинга. Рейтинг на уровне A-(RU) был присвоен АКРА в сентябре 2023 года, очередной пересмотр ожидается по итогам отчетности за 6 мес. 2024 года. $RU000A103JR3 {$RU000A105Q97} $RU000A106Z38

❗️ Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг АО «Джи-групп» ⬆️ ВВВ+ (16.05.23) --> А- (13.05.24) Стабильный прогноз. «Повышение кредитного рейтинга обусловлено успешным запуском новых проектов в 2023 году и, как следствие, увеличением масштабов бизнеса компании при сохранении низкого уровня долговой нагрузки.» - Эксперт РА. У эмитента действует рейтинг от АКРА А- Стабильный от 21.09.23. Облигации: $RU000A103JR3 Джи-групп выпуск 2 {$RU000A105Q97} Джи-групп 2Р-02 $RU000A106Z38 Джи-групп 2Р-03 #рейтинг #облигации #bonds

Всем привет. Этот пост показывает облигации, которые дают выше 17% годовых. Дата и время цен 10.5.2024 14:27:24. Следующий пост через час или после открытия нового дня биржи Больше информации в профиле. Переходи и подписывайся, чтобы не пропустить Данный пост показывает возможный доход. Перед вложением изучите куда вы вкладываете деньги! ❗️НЕ ИИР. тег: {$RU000A100CG7} Название: ОбъединениеАгроЭлита выпуск 3 Надёжность: ⭐️ Цена покупки - 1 шт: 49.87499999999999 Погашение + купоны - 1 шт: 63.23 Годовой процент дохода: 888.508 Осталось дней: 11.0 Доход на 1 штуку: 13.355 Процент дохода к погашению: 21.121 тег: $RU000A103JR3 Название: Джи-групп выпуск 2 Надёжность: ⭐️⭐️⭐️ Цена покупки - 1 шт: 296.70000000000005 Погашение + купоны - 1 шт: 311.89 Годовой процент дохода: 20.093 Осталось дней: 93.0 Доход на 1 штуку: 15.190 Процент дохода к погашению: 4.870 тег: $RU000A104FX7 Название: А Девелопмент Надёжность: ⭐️ Цена покупки - 1 шт: 972.03 Погашение + купоны - 1 шт: 1103.59 Годовой процент дохода: 19.222 Осталось дней: 257.0 Доход на 1 штуку: 131.560 Процент дохода к погашению: 11.921

Джи-групп опубликовала годовой отчет с итогами 2023 года Основное: ⁃ объем заключенных за год договоров вырос на 99% в натуральном выражении и на 122% - в денежном выражении ⁃ 65% от земельного банка Группы приходится на Казань и агломерацию, еще 35% распределены между Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Махачкалой, Пермью и Тольятти. В планах - Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень. ⁃ Выручка и EBITDA выросли на 16% г/г и составили 24,3 и 7,1 млрд рублей соответственно ⁃ Показатель Чистого долга к EBITDA снизился до 0,04 по итогам 2023 года (1,69 - в 2022 году) С полным вариантом можно ознакомиться на сервере открытия информации https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37978&type=2 Кроме того, 14 мая в 18.00 мы примем участие в прямом эфире на канале Ассоциации владельцев облигаций https://www.youtube.com/watch?v=GOHrdfk79PQ и ответим на вопросы инвесторов. $RU000A103JR3 {$RU000A105Q97} $RU000A106Z38

Джи-групп опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год Выручка Группы составила 24,3 млрд рублей (рост на 3,36 млрд рублей или 16%), показатель EBITDА вырос на 16% к результатам прошлого года и составил 7,13 млрд рублей. Существенный рост в направлении коммерческой недвижимости связан с полной загрузкой торговых центров, растущей посещаемостью и выросшими доходами арендаторов, которые кроме фиксированной аренды платят процент от товарооборота. Рост направления жилой недвижимости связан с ростом рыночной доли Группы и общим увеличением емкости рынка в 2023 г. Чистая прибыль в 2023 году увеличилась на 12% до 4,6 млрд. рублей. Рентабельность по чистой прибыли - 19%, что сопоставимо с уровнем прошлого года (19%). Чистый долг Группы* стал практически нулевым (рост показателя в 2022 году был обусловлен сделкой по покупке нескольких площадок в г. Екатеринбург), на что позитивно повлияла динамика наполнения счетов-эскроу. Поступления на эскроу-счета выросли в 2.4 раза: с 9.6 млрд в 2022 г. до 22.7 млрд в 2023 г. https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37978&type=4 В ближайшее время мы анонсируем проведение прямого эфира для инвесторов, где сможем подробно обсудить наши итоги за прошедший год. • * Чистый долг = кредиты и займы - денежные средства - остатки на счетах эскроу $RU000A103JR3 {$RU000A105Q97} $RU000A106Z38

Джи-групп публикует операционные результаты работы за 1 квартал 2024 года. Наглядно, подробно и в деталях здесь 👇 https://telegra.ph/Operacionnye-rezultaty-raboty-Dzhi-grupp-za-1-kvartal-2024-goda-04-19 $RU000A103JR3 {$RU000A105Q97} $RU000A106Z38

Джи-групп выпустила цифровые финансовые активы (ЦФА) на арендный доход ТРЦ KazanMall    Инвестор теперь может стать «арендодателем» площадей ТРЦ: доходность инструмента привязана к арендному потоку самого популярного казанского ТРЦ KazanMall. Загруженность торговых площадей объекта - 100%, среднесуточная посещаемость - около 30 тысяч человек. Общая сумма эмиссии - не более 350 миллионов рублей сроком на 12 месяцев. Ежеквартальная выплата купона. Гарантированная доходность 14,5% при ожидаемой 18%+ Цена одного ЦФА = 5 500 рублей, эквивалент 1/10 кв. м. Выпуск организован на платформе Альфа-банка. Сроки размещения с 15 по 26 апреля*, с 29 апреля на вторичном рынке. Для компании это уже второй выпуск ЦФА в форме структурного денежного требования. Первый выпуск был прикреплен к стоимости квадратного метра в одном из строящихся домов. * Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов $RU000A103JR3 {$RU000A105Q97} $RU000A106Z38