Форум об облигации Росагролизинг выпуск 2

$RU000A101R09 $RU000A102TA0 $RU000A103QL1 Приветствую, друзья! 4-ый выпуск (RU000A107DM8, с доходностью 14.5%) так и не появился в каталоге нашего любимого брокера) Тех.поддержка ответила на это - нет большого количества инвесторов, желающих увидеть данную бумагу в каталоге! Но если будет много запросов на добавление - добавят. Все в наших силах!💪 Так что если есть желание - пишите в ТП! И будет нам счастье).

#инвестиции $NKHP $AGRO $RU000A101R09 $RU000A102TA0 $RU000A103QL1 ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ☝️ ЖРАТЬ ТО ОХО🔥ТА🤣ИМ Патрушев: Россия впервые получила $45 млрд от экспорта сельхозпродукции Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании оперативного штаба министерства сообщил, что за 2023 год выручка от экспорта сельхозпродукции впервые превысила $45 млрд. По сообщению министерства, после уточнения данных сумма выручки еще возрастет. Министр отметил, что в 2023 году урожай зерна в России составил 143 млн тонн, а с новыми регионами ожидается примерно 147 млн тонн зерна. Также в 2023 году на 500 тыс. тонн увеличилось производство молока, а мяса — на 300 тыс. тонн. «Рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 млн тонн. В частности, Россия стала первой в мире по добыче лосося: объем превысил 600 тыс. тонн»,— указано в сообщении. По данным подведомственного Минсельхозу ФГБУ «Агроэкспорт», в 2022 году основные поставки российского продовольствия направлялись в Китай, Турцию, ЕС, Казахстан, Белоруссию, Южную Корею, Египет и в другие страны. Данные по географии экспорта за 2023 год пока не публиковались. 18 января в нижней палате Конгресса США был принят законопроект, который призван снизить зависимость страны от российской сельскохозяйственной продукции. «Агроэкспорт» начал оценку влияния инициативы и собирает позиции участников рынка, создавая базу для международных споров.

План по первичным размещениям #облигации на неделю. Часть 2 - фикс. купоны 👉Флоатеры тут - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/2d4e82bc-00b6-45b7-8d9e-8d33bbaeddb3/ 🚜 Росагролизинг: AA-, YTM=G2+300 (~15,3%), 2 года, 5 млрд. Крупный лизинг (8й по портфелю и 9й по новому бизнесу в рэнкинге за 9мес2023). Собственник – Российская Федерация, в лице Минсельхоза. Основное направление деятельности – лизинг с/х техники и оборудования, главным образом в рамках госпрограмм поддержки АПК. Это надежность, приближенная к ОФЗ и разница в 3 ступени с AAA очень условная, тут агентства чуть перестраховываются 🐄Интересно было узнать, что в портфеле компании есть доля животных – оказывается, коров и прочий крупный рогатый скот тоже можно брать в лизинг Технически – предложение явно не для розничных инвесторов. Стартовые условия не сказать, что выдающиеся, проигрывают даже одному из собственных выпусков эмитента (возможно, из-за невысокой ликвидности в том выпуске). Также, размещение только для квалов, и с полугодовым купоном. Но для тех, кто держит крупные суммы в рейтинговых бумагах до погашения – вполне подойдет, общее соотношение доходности/надежности вполне хорошее $RU000A101R09 $RU000A103QL1 $RU000A102TA0 🌉 ВИС-Финанс: A / A+, YTM~16,7%, 1,5 года, 2 млрд. Холдинг ВИС занимается строительством крупных инфраструктурных объектов. В этом году разместил 2 выпуска. Оба на старте давали лучшую доходность по своей рейтинговой группе, но на вторичке рынок прайсил их явно хуже формального рейтинга, без особого апсайда (плюс большой объем брали на себя орги, и затем долго лили в стакан около номинала) История наверняка повторится, тем более премия в этот раз минимальная, размещение будет доступно в Тинькофф и есть доп.фактор риска в виде заседания ЦБ 15 декабря $RU000A106EZ0 $RU000A102952 $RU000A1060Y4 {$RU000A102VK5} 🎚 ИЭК-Холдинг: A-, YTM~17,5%, 1 год, 2 млрд. Гораздо более уважаемый эмитент, к тому же из всегда любимого производственного сектора. Продукты – электро- и светотехническое оборудование. За 2023 год компания хорошо прибавила по выручке с ебитдой, долг тоже подрос, но приемлемо, долг/EBITDA~2.2x (далее ожидается снижение до ~1.5х за счет закрытия части дебиторки) После того, как на прошлой неделе Энерготехсервис снизил купон на размещении до 16,25%, ИЭК со своим 16,5% может стать самым высоким купоном в А-грейде (не считая флоатеров) Условия выглядели бы гораздо интереснее, если бы выпуск не был таким коротким. Но рассмотреть в формате «держать до погашения» считаю, что можно – в этом плане ИЭК во многом похож на свежий выпуск Эр-Телекома $RU000A107BZ4, но и сектор интереснее, и стартовая доходность выше $RU000A105PR5 #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика

11 декабря Росагролизинг планирует собрать заявки на выпуск облигаций объемом 5 млрд.рублей. АО "Росагролизинг" - российская агропромышленная лизинговая компания в форме акционерного общества с государственным участием в уставном капитале. Основная деятельность - финансовая аренда (лизинг) оборудования и техники хозяйствующим субъектам (отечественным сельхозтоваропроизводителям), действующим в сфере агропромышленного комплекса и его отраслях. Сбор заявок 11 декабря • Наименование: Росагрл-001P-04 • Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: G-curve на сроке 2 года + 300 б.п. (полугодовой) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Put-оферта через 2 года) • Номинал: 1000 рублей • Организатор: Газпромбанк $RU000A101R09 $RU000A103QL1 $RU000A102TA0 Не забудь подписаться.

#обзордня  #corpbonds                                             ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 ОКТЯБРЯ                                             💲Курс доллара на завтра 93,15 (-0,39%)                                              ‼ Завтра КИВИ Финанс (BBB+, август 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск 001P-02 с офертой через 2 года. Купон - сумма доходов за каждый день купонного периода, рассчитываемая по формуле RUONIA+спред. Ориентир спреда установлен не выше 340 б.п.  Интерес участия: ⭐⭐⭐ РЕСО-Лизинг (А+, апрель 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск БО-02П-05 с офертой через 4 года. Купон рассчитывается по формуле RUONIA+спред. Ориентир спреда установлен не выше 250 б.п.  Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐ Последний день подачи поручения на  оферту в АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 $RU000A104ZU1 🆕️ Размещения                                                        Минфин разместил ОФЗ 290025 (объём 40,7 млрд.руб., цена отсечения 96,15% от номинала) Лизинг-Трейд, Практика ЛК, Солнечный свет (Sunlight) разместили на бирже новые выпуски ПЗ Пушкинское зарегистрировал на бирже новый выпуск 001Р-01 Газпром нефть 31 октября проведёт сбор заявок в новый выпуск 003P-07R сроком обращения 4 года, квартальный купон рассчитывается по формуле RUONIA + спред не выше 135 б.п. 🅾 Отчёты Росагролизинг (РСБУ 9м/2023) Выручка: 11 млрд.руб (+58%) Чистая прибыль: 2,8 млрд.руб. (+70%) $RU000A101R09 $RU000A102TA0 $RU000A103QL1 Совкомфлот (РСБУ 9м/2023) Выручка: 11 млрд.руб (+120%) Чистая прибыль: 11 млрд.руб. (~+300%) $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 Неолизинг (РСБУ 9м/2023) Выручка: 373 млн.руб  Чистая прибыль: 0,6 млн.руб.  $RU000A106PY9 Балтийский лизинг (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 16 млрд.руб (+54%)  Чистая прибыль: 3 млрд.руб. (+49%) {$RU000A103M10} {$RU000A101Z66} $RU000A106EM8 🅿 Рейтинги       Удмуртская республика -  Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruBBB-, прогноз стабильный    ℹ Купоны    ГК Самолёт БО-П05 - купон на 18-21 периоды составит 15,5% годовых    🆙️️ Сделки                                                                                 в профиле

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣4️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🤙 Добрый вечер, друзья! Самое время разбавить вечер понедельника актуальной новостной повесткой - давайте начинать! ------------------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 АЙДИ КОЛЛЕКТ (рейтинг компании 🅱️🅱️+ от Эксперта) продолжает интриговать новыми выпусками. Сегодня эмитент рассказал о планах выпуска облигаций серии 05 на 900 миллионов рублей. Самым интересным пока не поделился, однако можно быть уверенным в трехлетнем сроке обращения и доступностью только для 👑 квалифицированных инвесторов. Ждем с нетерпением параметров и сроков - предыдущие выпуски $RU000A1065M8 $RU000A104JV3 вместе с рынком уже приятно просели! 🔸ГРУППА ПОЗИТИВ $POSI зарегистрировала программу облигаций серии 001Р. Помните, что регистрация программы не означает молниеносную регистрацию выпусков, однако тонким намеком эту новость считать вполне можно. Каких-то рекордных доходностей от эмитента, находящегося на волне хайпа ввиду ухода большинства конкурентов с российского рынка не жду, но детали выпусков будет изучить интересно. Ждемс! 🔸МИГКРЕДИТ не удержался от нового выпуска бумаг и выходит на биржу 7 сентября с неплохими параметрами: 200 миллионов рублей, трехлетний срок обращения, ежемесячный купон в 16,75 % и рейтинг 🅱️🅱️ с позитивным прогнозом от Эксперта. За первичку отвечает Иволга Капитал, можете смело обращаться для приобретения по номиналу - однако имеет место быть ограничение в 30 бумаг для минимальной предварительной покупки. Наличие 👑 квала для работы с выпуском обязательно, друзья. 🔸ДАРС-ДЕВЕЛОПМЕНТ финализировал ставку по своему дебютному выпуску 001Р-01. Она составила скромные 15,00 % , что явно ниже обещанного ориентира. В целом, ничего удивительного, когда бы финальная ставка ориентир превосходила. Однако предложение становится менее интересным относительно рынка, посмотрим на открытие торгов 7 числа :) ------------------- 📈📉 РЕЙТИНГИ: 🧑‍💼АКРА: ⬆️ КБ РЕНЕССАНС КРЕДИТ $RU000A102RN7 $RU000A102H83: рейтинг сохранен на уровне 🅱️🅱️🅱️, прогноз изменен со стабильного на развивающийся. ➡️ АКБ АВАНГАРД $RU000A1007Q1: рейтинг 🅱️🅱️+ со стабильным прогнозом подтвержден. ⬆️ СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ $RU000A104K37: рейтинг повышен с 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️+, прогноз также повышен со стабильного до позитивного. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ: ❌ ЗАСЛОН $RU000A1064X8: рейтинг отозван (ранее действовал 🅱️🅱️🅱️). Поводов для паники нет, просто не продлили контракт с рейтинговым агентством, как я понимаю. ➡️ РОСАГРОЛИЗИНГ $RU000A101R09 $RU000A103QL1 $RU000A102TA0: рейтинг 🅰️🅰️- подтвержден, равно как и стабильный прогноз. ➡️ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A0ZYKU8 $RU000A102KN2 $RU000A104BC0 $RU000A105ND0: сохранен рейтинг 🅰️+ со стабильным прогнозом. -------------------- 💸 КУПОНЫ (анонсы по действующим выпускам): 🔸АВТОБАН ФИНАНС по облигации БО-П03 $RU000A103PC2: 5-10 купоны (12.03.2024-08.09.2026) в размере 10 %. Хорошо, когда можешь себе позволить жить красиво и недорого :) -------------------- 💭 ПРОЧЕЕ: 🔸Число квалифицированных инвесторов во втором квартале достигло 617 000 человек! Рост составил на 39 процентов относительно прошлого года. Собственно, ничего удивительного, последние тенденции и ограничения не оставляли выбора, а получить квала по обороту можно (пока еще) относительно несложно. Надеюсь, что и вам, друзья, это цель покорилась или покорится в ближайшее время - ведь самые рискованные и прибыльные (но в первую очередь рискованные, помните) ВДО доступны именно квалифицированным инвесторам. -------------------- 😉 Денек насыщенный и интересный! Желаю, друзья, чтобы нас с вами окружали только добрые и позитивные новости! Увидимся утром, дефицита новых размещений завтра явно не ожидается :) #Новости #Облигации #новые_размещения

#обзордня #corpbonds           ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 АПРЕЛЯ                              🆕️ Размещения                             Уральская сталь на сборе заявок в новый выпуск БО-001Р-02 установила купон 10,6% годовых, увеличив объём выпуска с 10 до 15 млрд.руб.       Новые выпуски разместили Мегафон, Кузина, АБЗ-1      Минфин разместил ОФЗ 26238 с ценой отсечения 722,28 и 26241 с ценой отсечения 947,00      🅾️ Отчёты                            ТрансФин-М (РСБУ 1кв/2023)              Чистая прибыль: 386 млн.руб. (+34%)                       Охта Групп (РСБУ 1кв/2023)                  Чистый убыток: -14 млн.руб. {$RU000A102HG2} {$RU000A1040V2} Росагролизинг (РСБУ 1кв/2023)              Чистая прибыль: 1,5 млрд.руб. (+193%)  $RU000A102TA0 $RU000A103QL1 МСБ-Лизинг (РСБУ 1кв/2023)              Чистая прибыль: 10 млн.руб. (-25%) {$RU000A105658}    🅿️ Рейтинги           Совкомбанк - НКР подтвердило рейтинг ↔ AA-.ru прогноз стабильный  ТГК-14 - НКР присвоило рейтинг ↔ BBB+.ru прогноз стабильный ТГК-14 - Эксперт присвоило рейтинг ↔ ruBBB+ прогноз стабильный     🆙️️ Сделки                          Купил: ГТЛК