Форум об облигации Пионер-Лизинг-БО-П04

Главное на рынке облигаций на 11.06.2024 🛣 «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🏡 «Легенда» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A102LF6 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 15-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 21% годовых. Также эмитент принял решение о размещении десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА. $RU000A104WA0 🏬 «АПРИ» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА. $RU000A102952 💳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П01 на уровне ruA+. 🚠 «ДелоПортс» подвел итоги общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-03: абсолютное большинство держателей бумаг отказалось от права требовать их досрочного погашения. Как отмечается в сообщении, право на досрочное погашение могло наступить в случае принятия решения о реорганизации эмитента путем присоединения «ТрансТерминал — Холдинг». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» 🛢 НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом. ⛽️ «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ИСК «Петроинжиниринг» серии 001P-01 на уровне ruA.

#обзордня #corpbonds        ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 ИЮНЯ        💲Курс доллара на завтра 88,99 (+0,25%)      ‼ Завтра                     Легенда BBB(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002P-03 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, размер рассчитывается как сумма ключевой ставки за каждый день купонного периода + спред не более 375 б.п. Интерес участия: ★★★★ Газпромнефть AAA(RU) проведёт сбор заявок в юаневый выпуск 003P-12R сроком обращения 2,5 года. Купон ежеквартальный, ориентир не выше 8% годовых. Интерес участия: ★★★★★ Мегафон ААА(RU)/ruAAA проведёт сбор заявок в выпуски БО-002Р-04 и БО-002Р-05 сроком обращения 2,5 года и 2 года 8 мес. соответственно. Купон обоих выпусков ежеквартальный, рассчитывается как сумма ключевой ставки за каждый день купонного периода + спред не более 120 б.п. Интерес участия: ★★ 🆕 Размещения                                      ТДК РКС перенес сбор заявок в выпуск 002Р-04 на вторую половину июня РУСАЛ перенес сбор заявок в выпуск БО-001Р-08 в USD на июнь - июль РУСАЛ 27 июня проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-09 сроком обращения 3 года. Купона ежемесячный, рассчитывается как сумма ключевой ставки за каждый день купонного периода + спред не более 250 б.п. МБЭС на сборе заявок в выпуск 002Р-03 установил спред к КС для определения купона на уровне 210 б.п. Объём выпуска был увеличен с 3 до 5 млрд.руб. Авто Финанс Банк проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-12 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как  КС + спред не более 250 б.п. Транскапиталбанк 20 июня начнет размещение субординированных замещающих облигаций СУБ-ЗО взамен выпуска XS0311369978 ❌ Погашения Владельцы облигаций ДелоПортс 001Р-03 по итогам общего собрания отказались от права требовать досрочного погашения бумаг в случае принятия уполномоченным органом эмитента решения о реорганизации эмитента        🅿 Рейтинги                             Мурманская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔ A(RU), прогноз стабильный        ℹ️  Купоны                                                         Пионер-Лизинг БО-П04 - купон на 15 купонный период составит 21% годовых $RU000A102LF6 АПРИ Флай Плэнинг БО-П05 - купон на 9-12 купонный период составит 22% годовых $RU000A104WA0

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣0️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, дорогие любители облигаций! Порадовались в пятницу зеленому портфелю - и достаточно :) А то расслабились, заработать решили! Хотя, по большому счету, зарабатываем мы с вами и так каждый день, просто в моменте чуть меньше, чем хотелось бы... Зато новостей за день немножко привезли, давайте разгружать! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 Начну с небольшого повторения важных моментов, дабы они не ускользнули от внимания: РУСАЛ и ТД РКС перенесли размещения на июнь-июль, МБЭС установил финальный размер премии к КС в размере 2,1% (ориентир был 2,3%) и увеличил объем выпуска до 5 миллиардов, а РОССЕТИ - МОСКОВСКИЙ РЕГИОН также понизили финальную премию к ключевой ставке до 1,15% (с ориентира в 1,3%). Ну а что - флоатеры нынче это стильно, модно и прибыльно, можно и пожадничать товарищам эмитентам :) 🔆 ЛЕГЕНДА (🅱️🅱️🅱️/🅱️🅱️🅱️➖) в оперативном режиме раскрывает параметры выпуска 002Р-03! Сбор заявок пройдет уже завтра, но имейте ввиду, что доступ будет только у квалов. Объем размещения - 2 миллиарда рублей, срок торгов - 2 года. Купон ежемесячный, премия достаточно приятная, по крайней мере на старте: ΣКС + не выше 3,75%. Посмотрим, правда, где остановится финальное значение :) Начало торгов случится уже в эту пятницу, 14 июня. 🔆 Король флоатеров ПИОНЕР - ЛИЗИНГ (🅱️➕) готовит выпуск на 400 миллионов рублей, параметры которого пока не раскрыты, а ГАЗПРОМ НЕФТЬ (🅰️🅰️🅰️) подает заявление на регистрацию выпуска 003P-12R (первичка уже завтра). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Облигациям БО-П01 $RU000A102952 ВИС - ФИНАНС присвоен кредитный рейтинг 🅰️➕, а выпуску эмитента ПЕТРОИНЖИНИРИНГ 001Р-01 $RU000A103RL9 - 🅰️, вслед за подтверждением кредитного рейтинга в пятницу. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ и тут отметился! Купон № 15 (20.09.2024) по выпуску БО-П04 $RU000A102LF6 составит 21%. Не флоатер, кстати, но значение каждый квартал пересматривается на офертах более-менее рыночно. 🔆 АПРИ по выпуску БО-П05 $RU000A104WA0: купоны с 9 по 12 (до погашения 19.06.2025) составят 22%, что достаточно неплохо на данный момент. Ждали, конечно 24%, но это было бы слишком щедро :) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🔆 Заметных событий за день не случилось. --------------- 🎈 Итоги дня в цифрах сегодня будут интересны, я думаю, ведь рынок вновь переоценивается. Посмотрим, за чей счет - до встречи после закрытия торгов, друзья, отличного вечера! #новости #облигации

#disclosure Компания: ООО "Пионер-Лизинг" Тикеры: $RU000A102LF6 Время новости: 10.06.2024 12:16 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=V5AnJq96nECwWCHkMv-AwLg-B-B&q= Резюме: ООО "Пионер-Лизинг" объявило начисление доходов по биржевым облигациям серии БО-П04. Общий размер начисленных доходов составил 18 326 000 рублей с годовой ставкой 21%. Дивиденды будут выплачены в размере 52,36 рубля на одну ценную бумагу. Дата выплаты доходов - 20.09.2024. Сентимент: Положительный

Анализ №51... ООО "Пионер-Лизинг" #обзор_эмитента $RU000A104V00, $RU000A1013N6, $RU000A1006C3, $RU000A102LF6 У компании низкая платежеспособность и слабая финансовая устойчивость. 1. Финансовые показатели. Чистая прибыль и выручка падают. Долги растут. Падение выручки и прибыли ускорилось по итогу года. • Выручка год к году -24%; • Чистая прибыль год к году -40%; • Долгосрочные долги за 2023 год +31% (+0,5 млрд. руб.); • Краткосрочные долги за 2023 год +5% (+0,04 млрд. руб.). 2. У компании очень слабая краткосрочная платежеспособность. Показатели немного улучшились по итогу 2023 года. 3. Рентабельность активов и капитала низкие. Рентабельность продаж - козырь компании. Но этот козырь компания стала терять по итогу 2023 года. Рентабельность продаж снизилась с 85,1 до 70%. 4. Все показатели финансовой устойчивости в красной зоне (хуже норм). Показатели не самые плохие относительно других лизинговых компаний. Заметных изменений в устойчивости за весь год нет. 5. Показатели оборачиваемости близки к нормальным. 6. Значительных изменений в классе платежеспособности нет. Компания в самом низу красной зоны. Компания имеет слабую платежеспособность. Опасно падает чистая прибыль и выручка. Компании тяжело и развитие не наблюдается.

Результаты работы «Пионер-Лизинга» в 2023-2024 гг.: как компания ведет бизнес в текущих реалиях Лизинговый портфель компании «Пионер-Лизинг» по итогам 2023 г. года вырос на 15% до 1,97 млрд рублей и превысил 2 млрд рублей в начале 2024 г. По размеру портфеля по итогам прошлого года в рэнкинге «Эксперта РА» организация заняла 87 место. Размер нового бизнеса вырос на 83%, до 781 млн рублей. К 1 мая 2024 г. портфель компании достиг 2,37 млрд рублей. Прирост за четыре месяца 2024 г. составил 20%. Подтверждение кредитного рейтинга К процедуре рейтингования в 2023 г. ООО «Пионер-Лизинг» подошел не в самой лучшей форме: сказались последствия кризиса 2022 г. Тем не менее, по итогам рейтингования компании удалось сохранить кредитный рейтинг от АКРА на уровне В+(RU), однако был ухудшен прогноз. Рейтинг выпусков облигаций эмитента серий БО-П04 (ISIN: RU000A102LF6) и 01 (ISIN: RU000A104V00) был также подтвержден на уровне В+(RU). «С момента последнего присвоения рейтинга компания провела серьезную работу, что должно положительно отразиться на результатах предстоящего в августе 2024 г. рейтингования», — отметили в компании «Пионер-Лизинг». Несмотря на прогноз рейтингового агентства, в конце мая 2023 г. эмитент с успехом планово погасил дебютный выпуск биржевых облигаций объемом в 100 млн рублей. Диверсификация источников финансирования В течение 2023 г. «Пионер-Лизинг» реализовал задачу диверсификации источников финансирования за счет расширения привлечения банковского кредитования. В начале года компания заключила кредитный договор по финансированию новых лизинговых сделок с АО «Севергазбанк». В середине прошлого года оформлена пробная кредитная линия в ПАО «Совкомбанк» под финансирование лизинга недвижимости, а в конце 2023 г. была открыта кредитная линия на 1 млрд рублей в ПАО «Сбербанк». Всё это позволит обеспечить существенный рост портфеля в 2024 г. Рост заемных средств для лизингового бизнеса — ключевой источник финансирования в условиях расширения основной деятельности. Устойчивый рост обязательств компании при соответствующем росте собственного капитала говорит об эффективном использовании долговой нагрузки. «В будущем «Пионер-Лизинг» продолжит рассматривать долговой рынок как вариант привлечения дополнительного финансирования, осуществляя свой выбор в пользу облигационного или банковского финансирования с учетом потребностей диверсификации и особенностей конъюнктуры», — подчеркнули в компании. Развитие дочерних компаний Как материнская компания ООО «Пионер-Лизинг» оказывает влияние на развитие бизнеса дочерних обществ. Так, входящее в состав группы АО «НФК-Сбережения» оказало услуги по организации и андеррайтингу для нового эмитента облигаций — ООО «Феррум». В начале октября 2023 г. началось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций эмитента объемом 250 млн рублей. В рамках развития платформы Zberopolis, представляющей услуги привлечения финансирования представителям МСП, в декабре 2023 г. был зарегистрирован внебиржевой выпуск стороннего эмитента — ООО «ЛК «Цивилизация» — номинальным объемом 30 млн рублей с централизованным учетом в депозитарии АО «НФК-Сбережения». Дочернее общество АО «НФК-СИ» в кооперации с финансовой платформой ВТБ Регистратор получило успешный практический опыт привлечения финансирования посредством размещения внебиржевых облигаций. Лизинговый рынок: результаты и тенденции В 2023 г. обесценение национальной валюты на фоне роста инфляции, сокращение ассортимента предложения предметов лизинга в рамках санкционного давления и, как следствие, рост цен на предметы лизинга в условиях восстановления экономической активности способствовали увеличению спроса. Средняя сумма сделки в лизинговой отрасли за год в России выросла с 9,2 млн до 14,1 млн рублей (+53%). продолжение⬇️ $RU000A104V00 $RU000A1013N6 $RU000A1006C3 $RU000A102LF6

$RU000A1036X6 Развивая тему оферты. Эта облигация выходит на оферту 06.06.2024. Сроки подачи с 24.05 по 30.05. Доходность к оферте 20,5%. Берем? чуть дальше - в середине июня будет оферта по $RU000A102LF6 Доходность 21,5. Вот и ответ зачем лезть в оферту. Потенциальная доходность Выше рынка. Вчера было все 25%.

25% на облигациях. Запись 2. Есть те кто зарабатывает на фондовом рынке и по правде сказать таких людей совсем не много. На самом деле большинство из нас работает и зарабатывает в реальном мире. Работа это про труд, это благородно. А спекулянт это тот же барыга цель которого переложить деньги из вашего кармана в свой. К чему это всё? Цены на аренду производственных (и не только) помещений в Ленинграде выросли за последний год на 30%. Я погряз в стройке. Возвожу склады, работаю и днем и ночью. На фондовый рынок просто нет времени. Обещал написать 11 марта отчет за первый месяц эксперимертэксперимента 25% в облигациях, но никак руки но доходили. Все же лучше поздно, чем никогда. Итак прошел месяц с запуска эксперимента 25% на облигациях в год. Эсперимент проводится на сумме 1млн. руб. Задача получить 11 марта 2025 года - 1,25млн на счету. Инвестируем только в облигации. Чтобы понимать как идут дела,я расписал цель по месяцам.По моему плану за 1 месяц сумма должна была увеличится минимум на 18800. Получилось на 20000. Кратко расскажу хронику. Сначала я зашел на всю котлету в флоатер Киви чтобы под оферту разом заработать 100000 руб, но быстро понял что дурак и буквально в течение 2 дней слил все обратно в рынок потеряв около 500р. Далее я присунул весь депозит в Роснано с погашением 26.03. 2 апреля только выплатили и я заработал около 10000р. Сразу после этого вкатил все депо в замещайку Газпрома в фунтах с погашением 08.04.И опять не прогадал - заработал еще около 10000р. Мне повезло на рынке были высокодоходные и почти безрисковые варианты. Что дальше. Пока ничего подобного, куда можно было закатить котлету с доходом 25% я не вижу, поэтому решил рассыпаться на мелочи под 3 разные идеи: 1. ВДО с погашением в пределах 2 месяцев и доходностью от 20%. 2. Флоатеры с купоном КС+4 и выше и желательно с месячным купоном. 3. ВДО среднесрок с завышенной доходностью также от 20%. Первые до погашения. Вторые и третьи под рост. Часть бумаг уже должна загасится. Так короткие выпуски Мвидео и ЭкономЛизинг должны были погаситься вчера. Жду денег. И жду появление новых пушек, чтобы не завалить выполнение плана. Пускай мне повезет. Про состав текущего портфеля напишу отдельно позже, там полно всякого шлака - сегежей, всяких лизингов и микрофинансов. В общем, того, что брать не стоит. Но иначе цель не выполнить. Буду рисковать. $RU000A102LF6 $RU000A104SJ9 $RU000A1087G4 Забыл сказать. Ради хохмы заявил этот счёт на участие в турнире. Я думаю обьяснять не надо, что шансов против акций на растущем рынке нет от слова совсем, тем не менее интересно будет понаблюдать. Я думаю итог будет ровно в середине общего списка. --i

Балльная методика оценки платежеспособности Дюрана На примере лизинговых компаний по итогам (9 м) 2023 года. Показатель: скоринговая модель Дюрана. Рейтинг № 12/12. По итогам финансовых анализов предприятий подвожу итоги в виде рейтинга лизинговых компаний. Ранее было проанализировано 23 лизинговых компании. В этом обзоре сравню их по классам риска и набранным баллам по оценке платежеспособности методики Дюрана. В основе метода лежит вычисление и анализ трех коэффициентов. Эти коэффициенты определены ранее: рентабельность активов ROA, коэффициент текущей ликвидности и коэффициент автономии. Для каждого их приведенных коэффициентов для компании определяется количество баллов и класс предприятия по каждому коэффициенту. В результате определяется итоговое количество баллов и окончательный класс предприятия по уровню платежеспособности. Дюран классифицирует предприятия по 5 классам платежеспособности. Анализируемые лизинговые компании попали только в два класса (III и IV). Класс III - проблемные предприятия. 35-64 балла; Класс IV - предприятия с высоким риском банкротства. 6-34 балла. По итогу самые слабые компании из 23 лизинговых компаний по платежеспособности: АО "ГТЛК" $RU000A101QL5; ООО "Пионер-Лизинг" $RU000A102LF6; ООО "Интерлизинг" $RU000A1077X0; ООО "Балтийский Лизинг" $RU000A106144; ООО "ТЕХНО Лизинг" $RU000A107FN1; ООО "ЭкономЛизинг" $RU000A1078Y6. Самые платежеспособные по скоринговой модели Дюрана: АО "Росагролизинг" $RU000A107DM8; ПАО "ЛК "Европлан" $LEAS, $RU000A106F40; ООО "РЕСО-Лизинг" $RU000A1075J3.

$RU000A102LF6 купоны пришли ?