Форум об облигации Пионер-Лизинг-БО-П04

#moex Тикеры: $RU000A102LF6 Время новости: 13.09.2024 15:39 Тема новости: О порядке приобретения облигаций серии БО-П04 ООО "Пионер-Лизинг" с 16 сентября 2024 года Ссылка: https://www.moex.com/n73014/?nt=0 Резюме: С 16 сентября по 13 декабря 2024 года ООО "Пионер-Лизинг" проведет выкуп облигаций серии БО-П04 на Московской бирже. Агентом по выкупу выступит АО "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения". Заявки на продажу будут приниматься с 16 по 20 сентября 2024 года с активацией 13 декабря 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

Новости по ближайшим офертам! У многих сегодня последний день! 1) ПР-лизинг 002Р 01 $RU000A1022E6 Оферта: 12 сентября ❗Сроки подачи: со 2 по 6 сентября 2024 Действия: Владельцы облигаций ПР-Лизинг выпуск 1 могут предъявить бумаги к выкупу по цене (951руб. + 2.30руб.) Цена+НКД. Чтобы участвовать, нужно подать поручение в чате с 2 по 6 сентября 2024 года включительно. Оферту нужно подтвердить кодом, который приходит по СМС. Комиссия по тарифу, как за сделку. 2) ПР-лизинг выпуск 3 $RU000A100Q35 Оферта: 12 сентября ❗Сроки подачи: со 2 по 6 сентября 2024 Действия: Владельцы облигаций ПР-Лизинг выпуск 3 могут предъявить бумаги к выкупу по цене (981 руб. + 8,14руб.) Цена+НКД. Чтобы участвовать, нужно подать поручение в чате с 2 по 6 сентября 2024 года включительно. Оферту нужно подтвердить кодом, который приходит по СМС. Комиссия по тарифу, как за сделку. 3) Пионер лизинг БО ПО 04 $RU000A102LF6 Оферта: 13 сентября ❓Срок подачи: информации пока нет. Дата уже скоро, возможно, в пн нужно будет оперативно что-то делать. 4) Киви Финанс 001Р 02 $RU000A107548 Оферта: 17 сентября Срок подачи: до 16 сентября Владельцы облигаций КИВИ Финанс выпуск 2 могут предъявить бумаги к выкупу по цене 1 000 ₽ + НКД. Чтобы участвовать, нужно подать поручение в чате до 16 сентября 2024 года включительно. Оферту нужно подтвердить кодом, который приходит по СМС. Комиссия по тарифу, как за сделку. 5) 19.09 оферта ГТЛК 002 Р выпуск 1 $RU000A102VR0 - информации пока нет 6) 20.09 оферта Роснефть CNY $RU000A1057S2 - также нет информации 7) 24.09 оферта СУЭК Финанс выпуск 3 $RU000A100VG7 - информации нет. По тем облигациям, по которым ещё нет информации, можно уточнить в поддержке ближе к дате подачи. Проверить дату можно на сайте Мосбиржи: https://www.moex.com/ru/bondization/calendar ❓Подаетесь на оферты? Покупаете под оферты? #оферта #оферта2024 #пионерлизинг #киви #прлизинг

Сегодня пришли купоны по облигациям которые находятся в портфеле нашей стратегии снежный ком это облигации Россети. Размер купона составил 15,51₽ на одну облигацию и в связи с приближающемся сроком колл опциона по облигациям пионер лизинг они просели на 1.3% но переживать не стоит так как если пионер примет решение о обратном выкупе мы получим номинал и купон за истекший период $RU000A102LF6 $RU000A109528 &Снежный ком

&Снежный ком стратегия запущена и куплены первые облигации 19.08.2024 года. Основные преимущества новой стратегии в том что она расчитана на ежемесячные купоны за счет чего будут покупаются следующие облигации и тем самым будет увеличиваться доход по данной стратегии. Ну а в нашу стратегию мы приобрели такие облигации как $RU000A102LF6 $RU000A1090K0 $RU000A100QA0

#disclosure Компания: ООО "Пионер-Лизинг" Тикеры: $RU000A104V00, $RU000A102LF6 Время новости: 26.07.2024 12:56 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентсвом на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1zSF4lE41EG5a3nH9ee4VQ-B-B&q= Резюме: ООО "Пионер-Лизинг" подтвердило кредитный рейтинг своих биржевых облигаций на уровне B+(RU) с негативным прогнозом. Рейтинг был присвоен Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) и остается без изменений по состоянию на 25 июля 2024 года. Сентимент: Негативный.

АКРА вчера объявила, что оставила без изменений рейтинг b+ и негативный прогноз по Пионер-Лизинг и его облигациям, в первую очередь подчёркивая роль доли проблемной задолжности выше 5% (сейчас - 8,4%), но с комментарием: "несмотря на благоприятную динамику этого показателя, наблюдаемую последние 12 месяцев". В релизе также есть сведения о крупной сделке, судя по всему, с недвижимостью, которая изменит многие показатели компании: с одной стороны крупно вырастет портфель, что, обычно позитивно, с другой - увеличится доля концентрации на крупных контрагентах и непрофильных секторах, а по мнению АКРА любая концентрация это плохо. Ещё из значимого - в хорошем свете упомянут крупный банковский кредит, наконец-то более менее понятно расписана структура холдинга. Возможно там и по другому написано, но я понял вот так, читайте на сайте акра сами=) В общем, есть старые риски, есть новые перспективы, рейтинг на месте. #пионерлизинг #рейтинг #акра #вдо $RU000A1006C3 $RU000A1013N6 $RU000A102LF6 $RU000A104V00 $RU000A1090H6

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣5️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Привет, друзья! На рынке затишье, но достаточно позитивное, а для вестника пара событий всегда найдется. Ловите :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 Анонс сегодня великолепный - на арене появляется СБЕРБАНК (🅰️🅰️🅰️), который хочет собрать 10 миллиардов рублей с помощью выпуска 002Р-SBER47, сбор заявок на который продлится до 1 августа. Срок торгов - 1,5 года, купоны ежеквартальные. А вот их ориентир прекрасен - значение будет равно средней RUONIA за период без всякой премии, прямо как у ОФЗ. Странно, что еще доплачивать не просят, это же СБЕР! Начало торгов предварительно намечено на 2 августа. 🔆 Купонные ориентиры новых выпусков с легкой ухмылкой уважаемых эмитентов были изменены по итогам сбора первичных заявок. ГРУППА ЧЕРКИЗОВО снизила премию к ключевой ставке с 1,6% до финального ориентира 1,3-1,35%, а также увеличила объем размещения до 7 миллиардов. РУСАЛ поступил чуть корректнее - при старте в диапазоне 9-9,5% финал составил 9,25%. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ $RU000A104V00 $RU000A1090H6 $RU000A102LF6: подтвержден как рейтинг 🅱️➕, так и негативный прогноз. Для компании успех, я считаю, ожидалось скорее понижение :) 👨‍🎓 НКР: ➡️ АГРОТЕК $RU000A1083V2 $RU000A1083X8 $RU000A106YL8: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️, прогноз стабильный. 🆕 ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ $RU000A105EP3 $RU000A106YN4: присвоен кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом. При этом от другого агентства продолжает действовать рейтинг 🅱️➕. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 Сегодня без интересных новостей. --------------- 👑 ПРОЧЕЕ: 🔆 Инфляционные данные за период с 16 по 22 июля порадовали - значение осталось неизменным на уровне 0,11% за неделю. В годовом выражении коварный показатель незначительно снизился - с 9,21% до 9,18%. Вероятно, с этими данными и связан некоторый осторожный позитив сегодняшних торгов - главное, чтобы завтра ЦБ его не спугнул :) --------------- 😉 Прекрасного вечера, дамы и господа! Статистика пожалует после семи вечера :) #новости #облигации

Облигации с переменным купоном, по которым была пересмотрена и установлена более высокая ставка купона (за период с 1 мая по 23 июля 2024 года) Все выпуски без амортизации и с put/call офертами, также все выпуски доступны для покупки неквалифицированным инвесторам. Общие параметры для всех выпусков: 🧾 Тип купона: Переменный 💯 Номинал: 1000 ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да 🚨 Статус "Квал": Нет ✅ Пионер-Лизинг БО-П04 🆎 Рейтинг: В+ 🔍 $RU000A102LF6 🪙 Ставка купона: 🔸 14 купон: 20% 🔸 15 купон: 21% (20.09.2024) 🗓️ Выплат в год: 4 💰 Объём: 350 млн. ₽ 📆 Размещение: 25.12.2020 📅 Погашение: 13.12.2030 ✅ ЖКХ Республики Саха (Якутия) БО-01 🆎 Рейтинг: ВВВ+ 🔍 $RU000A100PB0 🪙 Ставка купона: 🔸17-20 купон: 13,25% (по 30.07.2024) 🔸 21-24 купон: 19,55% (с 29.10.2024) 🗓️ Выплат в год: 4 💰 Объём: 3 млрд. ₽ 📆 Размещение: 06.08.2019 📅 Погашение: 28.07.2026 ✅ Почта России БО-001Р-10 🆎 Рейтинг: АА+ 🔍 $RU000A101ZH4 🪙 Ставка купона: 🔸1-7 купон: 5,9% (по 30.07.2024) 🔸 8 купон: 19,5% (28.01.2025) 🗓️ Выплат в год: 2 💰 Объём: 10 млрд. ₽ 📆 Размещение: 04.08.2020 📅 Погашение: 23.07.2030 ✅ Электроаппарат БО-01 🆎 Рейтинг: ВВ- 🔍 $RU000A104WZ7 🪙 Ставка купона: 🔸 5-8 купон: 16% 🔸 9-12 купон: 19,5% (с 26.09.2024) 🗓️ Выплат в год: 4 💰 Объём: 150 млн. ₽ 📆 Размещение: 30.06.2022 📅 Погашение: 25.06.2026 ✅ Биннофарм Групп 001Р-02 🆎 Рейтинг: А 🔍 $RU000A104Z71 🪙 Ставка купона: 🔸 1-8 купон: 10,35% 🔸 9-11 купон: 19% (с 17.10.2024) 🗓️ Выплат в год: 4 💰 Объём: 3 млрд. ₽ 📆 Размещение: 21.07.2022 📅 Погашение: 02.07.2037 ✅ РЕСО-Лизинг БО-П-11 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A103C53 🪙 Ставка купона: 🔸 1-6 купон: 8,55% 🔸 7-12 купон: 18,6% (с 27.12.2024) 🗓️ Выплат в год: 2 💰 Объём: 7 млрд. ₽ 📆 Размещение: 02.07.2021 📅 Погашение: 20.06.2031 ✅ АФК Система 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A101Q26 🪙 Ставка купона: 🔸 1-8 купон: 6,6% 🔸 9-11 купон: 16,8% (с 20.11.2024) 🗓️ Выплат в год: 2 💰 Объём: 15 млрд. ₽ 📆 Размещение: 27.05.2020 📅 Погашение: 15.05.2030 ✅ МБЭС 001Р-02 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A101RJ7 🪙 Ставка купона: 🔸 1-8 купон: 6,2% 🔸 9-11 купон: 16,4% (с 09.12.2024) 🗓️ Выплат в год: 2 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 5 млрд. ₽ 📆 Размещение: 15.06.2020 📅 Погашение: 03.06.2030 ✅ Азбука Вкуса БО-П01 🆎 Рейтинг: А- 🔍 $RU000A100HE1 🪙 Ставка купона: 🔸 13-20 купон: 11% 🔸 21-24 купон: 16% (с 20.09.2024) 🗓️ Выплат в год: 4 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 3,5 млрд. ₽ 📆 Размещение: 28.06.2019 📅 Погашение: 15.06.2029 ✅ Совкомбанк БО-05 🆎 Рейтинг: АА / АА- 🔍 Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A0ZYJR6 🪙 Ставка купона: 🔸 13 купон: 13,5% 🔸 14-15 купон: 15% (с 28.11.1024) 🗓️ Выплат в год: 2 💰 Объём: 10 млрд. ₽ 📆 Размещение: 07.12.2017 📅 Погашение: 25.11.2027 ✅ Совкомбанк БО-01 🆎 Рейтинг: АА / АА- 🔍 Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A100DZ5 🪙 Ставка купона: 🔸 19-20 купон: 13,75% 🔸 21-24 купон: 15% (с 22.08.2024) 🗓️ Выплат в год: 4 💰 Объём: 10 млрд. ₽ 📆 Размещение: 30.05.2019 📅 Погашение: 17.05.2029 Отдельно выделяю 2 юаневых выпуска Русала. Параметры выпусков - идентичны. ✅ Русал БО-05 🆎 Рейтинг: А+ 🔍 $RU000A105104 🪙 Ставка купона: 🔸1-4 купон: 3,9% (по 31.07.2024) 🔸5-6 купон: 8,5% (с 29.01.2025) 🗓️ Выплат в год: 2 💯 Номинал: 1000 CNY 💰 Объём: 2 млрд. CNY 📆 Размещение: 03.08.2022 📅 Погашение: 28.07.2027 🚨 "Квал": Нет ✅ Русал БО-06 🆎 Рейтинг: А+ 🔍 $RU000A105112 🪙 Ставка купона: 🔸1-4 купон: 3,9% (по 31.07.2024) 🔸5-6 купон: 8,5% (с 29.01.2025) 🗓️ Выплат в год: 2 💯 Номинал: 1000 CNY 💰 Объём: 2 млрд. CNY 📆 Размещение: 03.08.2022 📅 Погашение: 28.07.2027 🚨 "Квал": Нет #облигации_новая_ставка #облигации #подборка_облигаций

События рынка облигаций от 22.07.2024 1) ООО «Пионер-Лизинг» сегодня, 22 июля, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения». $RU000A104V00 $RU000A1013N6 $RU000A1006C3 $RU000A102LF6 2) АО «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». {$RU000A103SZ7} $RU000A107AW3 3) ПАО «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после его завершения. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. $RU000A106WZ2 $RU000A106631 $RU000A107FZ5 $RU000A104WA0 $RU000A105DS9 4) ООО «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций ООО «Феррони», сообщило о намерении АО «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе. $RU000A105P64 5) ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». $POSI Не является ИИР

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ Пионер-Лизинг 02 🆎 Рейтинг: В+ 🔍 $RU000A1090H6 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: RUONIA + 6% 🔸1 купон: 22,26% 🗓️ Купонный период: 30 дней 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 400 млн. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 🕙 Срок: 10 лет 📆 Дата размещения: 22.07.2024 📅 Дата погашения: 31.05.2034 🚨 Статус "Квал": Да Предыдущие выпуски: $RU000A104V00 $RU000A102LF6 $RU000A1013N6 $RU000A1006C3 #облигации_пионер_лизинг #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #хочу_в_дайджест