Форум об облигации ПР-Лизинг 002P-01

&deleted_strategy Купоны в копилку $RU000A107AG6 , $RU000A105TS5 , $RU000A102234 , $RU000A1022E6 в копилку 💰. 08.05.2024

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ПР-Лизинг" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A100Q35 $RU000A1022E6 $RU000A106EP1 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,22 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,39 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,4 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,46 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 8,25 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,96) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,11 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,67 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=43,2 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 32%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~167 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 48% (+), долгосрочные обязательства выросли на 9% (-), краткосрочные прибавили 200% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 8,25 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 4% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1347 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 126 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на все обзоры эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

Главное на рынке облигаций на 26.04.2024 $RU000A103RJ3 $RU000A1047S3 💵 ПКО «ПКБ» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-32831-F-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с позитивным прогнозом. $RU000A1080N5 $RU000A1071U9 🚙 «Элемент лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🚘 «Автоотдел» установил ставку купона пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Накануне размещения эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале портала Boomin. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА». {$RU000A1037C8} $RU000A106J04 🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Урожай» серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00007-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A106CR1 🖥 АКРА повысило кредитный рейтинг «Ред Софт» до уровня BBB-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ну уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A107C00 🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 6-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. $RU000A106SK2 🏡 НРА подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» и ее облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей на уровне ВВВ|ru|, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный». $RU000A100Q35 $RU000A1022E6 🚜 ЛК «Простые решения» («ПР-лизинг») выкупила по оферте облигации серий 001Р-03 на 21 млн рублей, серии 002Р-01 — на 10,55 млн рублей, серии 002Р-02 — на 5,13 млн рублей. $RU000A1082K7 $RU000A107U65 💵 МФК «Вэббанкир» приняла решение открыть в Банке ТКБ двухлетнюю кредитную линию на 850 млн рублей. Процентная ставка в рамках кредитной линии рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых.

$RU000A1022E6 Скажите, а может ли измениться купон после оферты?

$RU000A1022E6 Будьте внимательны, оферта по этой бумаге не по номиналу, наш любимый Брокер, как это часто бывает, вводит нас в заблуждение.

Главное на рынке облигаций на 08.04.2024 💺 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Аполлакс Спэйс» серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. С выпуском компания планирует выйти на биржу в первой половине апреля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106T85 🛻 «Контрол лизинг» планирует 12 апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 16 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». {$RU000A102TJ1} 🏤 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и ее облигаций серии 001Р-03 до уровня ruA+ со стабильным прогнозом. $RU000A1022E6 $RU000A100Q35 🚜 «ПР-лизинг» 25 апреля исполнит оферты по облигациям серий 001Р-03, 002Р-01 и 002Р-02. Период предъявления бумаг к выкупу — с 17 по 23 апреля. Количество приобретаемых эмитентом облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 составит не более 100 тыс. штук, серии 001Р-03 — не более 50 тыс. штук. Цена приобретения облигаций серии 002Р-01 — 95,15% от номинала, серии 002Р-02 — 89,7% от номинала, серии 001Р-03 — будет определена на основании анализа уведомлений о продаже, но не может быть более 96% от номинала. Агентом по приобретению бумаг серии 001Р-03 выступит банк «Уралсиб», по выпускам серий 002Р-01 и 002-02 агенты не назначаются. $RU000A103K20 $RU000A1032D7 🥔 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Маныч-Агро» на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». $RU000A106HF5 🪫 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Электрорешения» (бренд EKF) на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом. {$ZAYM} 💸 МФК «Займер» установило ценовой диапазон IPO на Московской бирже на уровне от 235 до 270 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 23,5 до 27 млрд рублей. Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Торги акциями начнутся 12 апреля 2024 г. Компания заявила о намерении обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. 🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 28 марта 2024 г. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и оферта. $RU000A107U65 💵 МФК «Вэббанкир» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 февраля 2024 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. ⛽️ «Рекорд трейд» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 марта 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».

&deleted_strategy Купоны по $RU000A102234 и $RU000A1022E6 в копилку 💰. 08.04.2024

ПР-Лизинг выставила оферту в выпусках 001P-03, 002P-01, 002P-02 Период предъявления бумаг к выкупу - с 17 по 23 апреля Дата приобретения - 25 апреля Количество выкупаемых бумаг: 001P-03 - не более 50 000 шт. (12,5% от всего выпуска) 002P-01 - не более 100 000 шт. (5,7% от всего выпуска) 002P-02 - не более 100 000 шт.(6,7% от всего выпуска) Цена приобретения: 001P-03 - определяется после истечения периода предъявления , но не может быть более 96% от номинала 002P-01 - 95,15% 002P-02 - 89,70% $RU000A106EP1 $RU000A1022E6 $RU000A100Q35

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣5⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 С пятницей, друзья! Новостей для последнего дня недели многовато, однако постараюсь все уместить. Вперед! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 КОНТРОЛ ЛИЗИНГ (🅱️🅱️➕) раскрывает параметры и дату размещения второго выпуска. Сбор заявок на 1 миллиард рублей пройдет 12 апреля. Ориентир купона замер на значении "не выше 18,5%", но боюсь, что такого счастья нам с вами не дадут. Выплаты ежемесячные, торги при благоприятном развитии событий продлятся 5 лет. Размещение на бирже запланировано на 16 апреля, при незначительном снижении ориентир может быть достаточно любопытно, но я фантазер :) 🍃 ГАЗПРОМБАНК (🅰️🅰️➕) 9 апреля планирует разместить максимально неинтересный выпуск в юанях. Настолько неинтересный, что даже в таблицу добавлять не буду. Судите сами - 1 миллиард юаней на 3 года, полугодовые купоны, их ставка 5%. Мне кажется, вклад более чем конкурентен, а уж если прибавить комиссии за покупку юаней, то и подавно. Поэтому проследуем эту остановку экспрессом :) 🍃 ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ (🅰️🅰️) проведет сбор заявок на выпуск 001Р-01 11 апреля. Запланированный объем - не менее 5 миллиардов рублей, а срок - всего 1,5 года. Эмитент планирует ежеквартальные выплаты, которые на данный момент находятся на достаточно интересном для рейтинга ориентире: не выше g-curve на сроке полтора года + 2% = около 16,09% на момент публикации. Посмотрим, чем дело кончится, но выпуск может быть интересен любителям непродолжительной высокой надежности :) Торги намечены на невероятно приятный для меня день - 17 апреля, но про это попозже :) 🍃 МСБ - ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖) раскрыл все параметры нового выпуска, кроме даты размещения - она замерла на условном "конце апреля". Нас с вами ждут 400 миллионов рублей на 3 года, ежемесячные выплаты, типичная для эмитента плавная амортизация уже через полгода и ориентир купона 17,5-18% на весь период без оферт. Скромно, однако эмитент подтверждает то, что необходимости в однодневном размещении и нет, собственно. Остается дождаться дату! 🍃 Регистрацию на бирже прошли выпуски эмитентов МФК КАРМАНИ (002Р-01) и СЕГЕЖА (003Р-04R). Подали заявления на регистрацию: МФК ФОРДЕВИНД (001Р-04) и ТАТНЕФТЕХИМ (001Р-02). Также зарегистрирована программ облигаций ранее не выходившего на долговой рынок эмитента С-ПРИНТ, дебютный выпуск которого ожидается в апреле. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Новинке эмитента СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ {$RU000A1082Y8} присвоен рейтинг 🅰️. ➡️ ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ $RU000A106HF5: рейтинг 🅱️🅱️🅱️ подтвержден со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ МАНЫЧ - АГРО $RU000A1032D7 $RU000A103K20: кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️➖ подтвержден, прогноз изменен с развивающегося на стабильный. ⬆️ ЧТПЗ $RU000A0JXTY7: рейтинг повышен с уровня 🅰️ до 🅰️➕, прогноз стабильный. ⬆️ ТМК $RU000A0JXSF8: аналогичное повышение с уровня 🅰️ до 🅰️➕, прогноз стабильный. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 Сегодня без интересных новостей. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 ПР - ЛИЗИНГ объявляет об очередной оферте. Эмитент частенько выкупает свои бумаги, данное действие происходит без пересмотра купона, а с учетом цены оферты, кажется, что выгодно только эмитенту. Выпуск 002Р-01 $RU000A1022E6: не более 100 тысяч штук, цена выкупа 95,15% от номинала, выпуск 002Р-02 $RU000A106EP1: не более 100 тысяч штук, цена выкупа 89,7% от номинала, выпуск 001Р-03 $RU000A100Q35: не более 50000 штук, цена не выше 96% от номинала. И никакой вам премии, дорогие владельцы. Радуйтесь, если купоны успели приунывшую цену отбить :) Период предъявления - с 17 по 23 апреля. --------------- 🎈 Статистика и полное обновление таблиц ждут вас по окончании торгового дня - до скорого встречи и прекрасного вечера, дамы и господа! #облигации #новости