Про облигацию Почта России

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣9️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ (часть 1) 🙃 Приветствует вас вечерний новостной пост, друзья! Предложения выпусков с плавающим купоном продолжают штурмовать ликвидность рынка - посмотрим, кто проявил себя на этот раз. Ну и про другие составляющие вестника не забуду, разумеется! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 ТАЛК - ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️) предпринимает третью попытку штурма долгового рынка. Напомню, второй выпуск на первичном размещении на данный момент выкуплен на 1,25% из 100 :) Но опыт и исправление ошибок здесь не помогли - эмитент продолжает скромничать. Услышал где-то, что флоатеры сейчас в моде - таковыми бумаги серии 001Р-03 и станут. А вот что такое "рыночные параметры" - еще предстоит узнать, видимо. Итак, на арене 350 миллионов рублей на 3 года, ежемесячный купон, купонная ставка составит КС + 2,5%. Значение КС фиксируется в предпоследний рабочий день перед новым периодом. Бумаги, соответственно, только для квалов. Что эмитент с такой премией сможет собрать - увидим совсем скоро, старт намечен на понедельник, 2 сентября. 🔆 РУСАЛ (🅰️➕), долги которого, мягко говоря, начинают смущать, вновь приходит в студию, да сразу с двумя выпусками. Легкий аромат Сегежи и М.Видео разнесся по всему помещению - но нет, подобных премий не дает и близко, самоуверенный :) Итак, первые бумаги серии БО-001Р-10: не менее 10 миллиардов, 2,5 года, квал нужен, купон ежемесячный, ориентир ставки: ΣКС + не выше 2,35%. Второй выпуск БО-001Р-11: не менее 10 миллиардов, 5 лет, квал нужен, купон ежемесячный, ориентир ставки: ΣКС + не выше 2,65%.Сколько в реальности получится собрать - увидим. В последнем 9 выпуске $RU000A108VW7 премия к ключевой составила 2,2%. Сбор заявок на обе бумаги - 12 сентября, старт торгов - 17 сентября, вторник. 🔆 Третий эмитент - МСП - БАНК (🅰️➖ / 🅱️🅱️🅱️➕). Тот самый, который любит забирать четверть объема высокодоходных выпусков. Теперь ему станет проще делать это за наш счет, а занимает то совсем скромненько: 7 миллиардов рублей, 5 лет торгов (но оферта через 2 года), ежемесячный купон, его ориентир - КС + не выше 3%. Подобные премии нынче нуют эмитенты со стабильным 🅰️➖, так что, опять таки, рыночно не выглядит. Даты сбора заявок и старта торгов пока в секрете, но где-то в сентябре :) 🔆 Заявления на регистрацию выпусков подали: ИНТЕРЛИЗИНГ (🅰️,001Р-09, сбор заявок сегодня уже завершен), ВУШ (🅰️➖, 001Р-03, анонс был вчера) и СФО РЛО "Замена Лифтов" - очередной неочевидный выпуск с кучей условий, позиционирующий себя как бумагу рейтинга 🅰️🅰️🅰️, будьте, пожалуйста, аккуратны с такими выпусками, это не классические облигации. Прошли регистрацию: ГАЗПРОМ - КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️, БО-003Р-05), АРЕНЗА - ПРО (🅱️🅱️🅱️➖, 0011Р-06) и РОСНЕФТЬ (🅰️🅰️🅰️, 004Р-02). Программу облигаций на 10 миллиардов зарегистрировал эмитент ПАРК СКАЗКА - новым каруселькам быть, а вот рейтинга пока нет! :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА : ➡️ ПОЧТА РОССИИ $RU000A101ZH4 $RU000A104W33: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➕, прогноз изменен с развивающегося на стабильный. Агентство сообщает, что "предпринятые компанией меры по оптимизации расходов привели к тому, что показатель FFO до фиксированных платежей и налогов вернулся в зону положительных значений в 2023 году". Что там еще на почте продавать стали - резиновых уточек? :) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Завтрашней новинке от СФО СБ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ присвоен кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️. Здесь на досуге очень пригодится полная рейтинговая статья, чтобы получить чуть больше понимания по выпуску: https://raexpert.ru/releases/2024/aug29c. Я вот получил, но очень не уверен, что буду связываться с тем, что не до конца понимаю. 👨‍🎓 НРА: ➡️ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 получает подтверждение кредитного рейтинга 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильный прогноз. Облигационные выпуски компании, увы, не публичны. 😃 Продолжение во второй части! #облигации #новости

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26246 ( $SU26246RMFS7 ) c текущей минимальной годовой доходностью 8.8% и годовой доходностью к погашению 13.6% на 11.6 лет. • Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26248 ( $SU26248RMFS3 ) c текущей минимальной годовой доходностью 13.8% и годовой доходностью к погашению 13.6% на 15.7 лет. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26248RMFS3 - 13.8%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A108UJ6 - представитель строительного сектора • $RU000A104ZC9 - представитель промышленного сектора • $RU000A109874 - представитель сектора недвижимости • $RU000A102RF3 - представитель финансового недвижимости • $RU000A101ZH4 - представитель потребительского сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 ( $SU26247RMFS5 ) c текущей минимальной годовой доходностью 13.1% и годовой доходностью к погашению 13.3% на 14.7 лет. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26247RMFS5 - 13.1%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A108UJ6 - представитель строительного сектора • $RU000A104ZC9 - представитель промышленного сектора • $RU000A100QA0 - представитель сектора недвижимости • $RU000A102RF3 - представитель финансового недвижимости • $RU000A101ZH4 - представитель потребительского сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.