Форум об облигации СУЭК-Финанс выпуск 5

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 3️⃣0️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Облигационный привет, друзья! Предпоследний день весны близится к своему завершению, а вот новости явно заканчиваться не хотят, хотя сегодня улов уместится в один пост :) Давайте к сути! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ГТЛК (🅰️🅰️➖) созрел до юаневого выпуска, а созрели ли мы? Не знаю, не знаю, но про параметры поведаю: не более 500 миллионов юаней эмитент планирует занять в двухлетнем выпуске 002Р-05. Благодарных держателей ждут ежеквартальные выплаты, а ориентир купона установлен не выше 8,75%. Расчеты на первичке - в юанях, выплата купонов и погашение - тоже, однако по "решению эмитента и запросу инвесторов" могут быть проведены и в рублях. Желаете испытать свою удачу? Первичка - 6 июня, старт торгов 11 числа :) 🍃 ПОЛЮС по итогам двухдневного сбора заявок укатал ориентир купона в 6,5% до финальных 6,2%, с чем его и поздравляю. Торги долларовыми бумагами с расчетами в рублях начнутся 4 июня, и я предполагаю, что не выше номинальной стоимости :) 🍃 АЙДИ КОЛЛЕКТ (🅱️🅱️➕) начнет размещение седьмого выпуска 4 июня. Объем - 500 миллионов рублей, бумаги трехлетние. Статуса квала, как и прошлый выпуск, не потребуют. Выплаты планируются на ежемесячной основе, а вот купонная ставка и возможные прочие тонкости пока не анонсированы. Вернусь с информацией, как только она появится :) 🍃 Зарегистрирована биржевая программа эмитента АЭРОФЛОТ, увеличил объем биржевой программы МЕГАФОН - получается, ждем выпусков от известных лиц. Заявления на регистрацию выпусков подали ЛЕГЕНДА (002Р-03, 🅱️🅱️🅱️/🅱️🅱️🅱️➖), РОСТЕЛЕКОМ (001Р-08R, 🅰️🅰️➕/🅰️🅰️🅰️) и дебютант долгового рынка БИЗНЕС - ЛЭНД (БО-01, 🅱️🅱️). Параметры бумаг пока не раскрывались. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ СЕВЕРСТАЛЬ $RU000A1008W7, РОСБАНК $RU000A1062L7 и СБЕРБАНК $RU000A105SD9 получают подтверждение кредитных рейтингов на уровне 🅰️🅰️🅰️ и стабильные прогнозы. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ СУЭК ФИНАНС $RU000A102986 $RU000A101CQ4: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️, прогноз стабильный. 👨‍🎓 НКР: ➡️ РОСТЕЛЕКОМ $RU000A107910 $RU000A1085D5: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД по выпуску БО-02 $RU000A104DZ7: купон № 30 (02.07.2024) установлен в размере 22,5%. Залог стабильности купона - ключевая ставка. Но при ее росте может и подрасти, верхнего ограничения нет. Не забывайте о возможности эмитента провести досрочное погашение по номиналу каждый месяц. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Недельная инфляция на 0,01% ниже прошлого периода - с 21 по 27 мая значение составило 0,1%. А вот с начала года уже 2,95%. В целом, каких-то ужасных тенденций, сигналящих о срочной необходимости повышения ключевой ставки нет, однако и позитивом не пахнет пока. В лидерах роста все те же овощи - картошка, лук, морковь, свекла. А вот снизились куриные яйца, но они уже давали прикурить в свое время, пора и вниз :) 🍃 РОСНАНО каждый месяц меняет стратегию - теперь компания вновь предупреждает о рисках банкротства. Видимо, таким ненавязчивым образом просит денег, очень скромные ребята. На бирже осталось два выпуска - серия 08 $RU000A1008V9 (погашение в марте 2028 года) и 002Р-02 $RU000A101EW8, и я бы с ними лучше лично не встречался :) --------------- 😉 Желаю отличного вечера, дорогие читатели, и пока сегодня не прощаюсь) #новости #облигации

$RASP $MTLR $MTLRP $RU000A101CQ4 $RU000A102986 #рынок На терминале ОТЭКО в Тамани возобновились отгрузки угля По данным Kpler, за три недели мая экспортировано 171 тыс. тонн (в марте и апреле отгрузки были приостановлены из-за конфликта с угольными компаниями по поводу высоких цен на перевалку). https://www.kommersant.ru/doc/6728719 Пока объемы незначительные. Для сравнения: в мае прошлого года перевалили 1,7 млн тонн. Хотя в ОТЭКО заявляют, что на текущий месяц уже согласована отправка на терминал свыше 1 млн тонн угля и идут переговоры по дополнительным объемам. По данным РЖД, перевозки угля в направлении южных портов постепенно восстанавливаются, но пока объемы еще вдвое меньше, чем год назад. Сейчас тариф ОТЭКО снижен с $40 до $16-18 за тонну.

СУЭК-Финанс выпуск 5 $RU000A101CQ4 СУЭК - ведущий производитель угля в России и одна из крупнейших угольных компаний в мире. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 412,92 ₽ (Купоны) + 62 ₽ (Премия за риск) = 474,92 ₽ (50,63%) Срок исполнения: 67 месяцев

$RASP $MTLR $MTLRP $RU000A101CQ4 #рынок #зеленая_повестка Второй по величине пенсионный фонд Австралии внес энергетический уголь в черный список Австралийский пенсионный фонд Australian Retirement Trust заявил, что с июля прекратит инвестировать в большинство компаний, занимающихся энергетическим углем, в рамках плана по достижению нулевых выбросов в своем портфеле к 2050 году. Фонд величиной 280 млрд австралийских долларов (183 млрд долл. США) ввел новые правила, исключающие из инвестиционного портфеля любую компанию, которая получает более 10% своего дохода от добычи и продажи энергетического угля – одного из самых грязных источников энергии. «Как глобальный инвестор, Australian Retirement Trust стремится достичь чистого нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году», – говорится в заявлении фонда.

$RASP $MTLR $MTLRP $RU000A101CQ4 $RU000A102986 #рынок #прогнозы Спрос на российский уголь за рубежом вырастет на 38% Такой прогноз дают аналитики Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) - спрос на российский уголь за рубежом к 2030 году вырастет на 38% по сравнению с показателем прошлого года и достигнет 293,9 млн т. В абсолютном выражении сильнее всего спрос на российский уголь вырастет в странах Юго-Восточной и Южной Азии – до 210,1 млн т (+15,5%). На рынки этих регионов, по оценкам ИПЕМ, к 2030 г. будет поставляться более 70% всего экспортируемого из России угля.

$RASP $MTLR $MTLRP $RU000A101CQ4 $RU000A102986 #Австралия #рынок #зеленая_повестка У Австралии риски не только экологические, но и инвестиционные. Австралийский пенсионный гигант Australian Retirement Trust ввел новые правила, исключающие инвестиции в любую компанию, которая получает более 10% своего дохода от добычи и продажи энергетического угля. У любого правила есть исключения: изменение правил "помещает уголь в ту же категорию исключенных инвестиций, как табак, кассетные боеприпасы и мины". * Изменение климата представляет собой угрозу производству металлов энергоперехода, считают в PwC. Прежде всего риски повышения температуры и засухи могут ударить по добыче в Австралии. Более 70% производства кобальта и лития во всем мире и более 50% производства меди столкнутся с различными уровнями риска засухи к 2050 году. К этому периоду более 60% мирового производства железа и бокситов, также столкнётся с повышенными климатическими рисками. Засуха может особенно сказаться на добыче лития, поскольку для добычи одной тонны металла требуется два миллиона литров воды. Угроза усугубляется высокой концентрацией мировой промышленности. Более 85% производства лития приходится на Чили, Китай и Австралию, причем на долю последней приходится более половины. Аналогично, большая часть кобальта добывается всего на пяти шахтах в Конго. Между тем, более 50% меди на мировой рынок поступает из Чили, Перу и Китая. Такие металлы, как железо, цинк и бокситы, также зависят от Австралии, Бразилии и Китая. На долю Австралии приходится чуть менее половины мировых запасов железа и бокситов, руды, используемой для производства алюминия.

$RASP $MTLR $MTLRP $RU000A101CQ4 ❗️Правительство отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года, сообщило Минэнерго России. Гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта. Размер пошлины был установлен на уровне от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты.

$RASP $MTLR $MTLRP $RU000A101CQ4 Угольщики катаются на налоговых качелях Действие экспортной пошлины на уголь может быть приостановлено на 4 месяца, начиная с 1 мая, пишет ТАСС со ссылкой на источники. По данным агентства, соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен. Экспортная пошлина на уголь сначала была установлена с 1 октября 2023 г. и до конца 2024 г, размер ставки был привязан к курсу рубля. В частности, предполагалось, что при курсе 80-85 руб. за доллар США ставка такой пошлины составит 4%, при 85-90 руб. – 4,5%, при 90-95 руб. – 5,5%, при 95 руб. и более – 7%. В конце декабря действие данной меры было отменено, в том числе по причине низких цен на мировом рынке и ограничениями на провоз в восточном направлении по системе РЖД. Тогда же Минфин заговорил о том, что рассматривается увеличение НДПИ для угольщиков с 1 апреля на 380 рублей за тонну. За счет этого планировалось получить в бюджет дополнительные 30-35 млрд рублей в квартал, однако вместо повышения НДПИ правительство вновь вернуло экспортную пошлину, начиная с 1 марта 2024 года. Срок действия меры был установлен до 28 февраля 2025 г.

Доброе утро друзья!😉👍☕СУЭК - ведущий производитель угля в России и одна из крупнейших угольных компаний в мире.. $RU000A100VG7 $RU000A102986 $RU000A101CQ4 #учу_в_пульсе #пульс #пульс_оцени #прояви_себя__в_пульсе #шорт #облигации #новичкам

$RASP $RU000A106ZL5 $RU000A106K43 $RU000A102986 $RU000A101CQ4 $MTLR $MTLRP Угольщики просят господдержки Мировые цены на уголь опустились, и угольное лобби начинает работать. На заседании комиссии Госсовета по энергетике нарисовали драматичную картину - по итогам года убытки отрасли могут составить 450 млрд рублей. https://www.kommersant.ru/doc/6649240 По словам кузбасского губернатора Сергея Цивилева, себестоимость угля увеличилась на 30%, в т.ч. из-за роста ж/д тарифов, ставок на вагоны, стоимости перевалки в портах и морского фрахта. Поэтому часть предлагаемых мер поддержки касается логистики: • Вернуть льготные коэффициенты за дальность перевозки угля, отмененные в 2022 году. Те самые, что РЖД предлагают отменить навсегда. • Предоставить скидки к ж/д тарифам в объеме до 12,8%. • Заключить соглашения с угольными регионами, гарантирующие объемы экспортных перевозок на юг и северо-запад (по примеру тех, что действуют сейчас на Восточном полигоне). Всё как обычно: частная отрасль неплохо зарабатывает в период высоких цен и требует себе всесторонней поддержки в момент неблагоприятной рыночной конъюнктуры. * РЖД не хотят возвращать скидки на перевозку угля Понижающие коэффициенты к тарифам на перевозку угля по железной дороге (в размере 0,895 и 0,4) вводились для стимулирования экспортных поставок. С 1 июня 2022 года они не действуют (последний раз их отмену продлили до 31 декабря 2024 года) - в качестве средства поддержки РЖД в условиях падающих из-за европейских санкций доходов. Но тогда экспортные цены были высокими. Например, котировка энергетического угля в порту Восточный (FOB) в июне 2022 года достигала $178 за тонну, а к началу апреля 2024-го снизилась до $107. Угольщики рассчитывают на возврат скидок, и железнодорожники решили сыграть на опережение. В Минтрансе написали письмо в Минэнерго с предложением навсегда отменить понижающие коэффициенты. Бремя стимулирования угольных перевозок предлагается переложить на операторов и стивидоров: у терминала ОТЭКО в Тамани слишком высокие тарифы на перевалку, а у операторов слишком высокие ставки аренды полувагонов (+32% в 2023 году, +10,4% в 2024-м). В НТК (один из крупнейших перевозчиков угля) возражают: при текущих рекордных ценах на вагоны ставки не могут быть меньше. К тому же, как правило, именно операторы берут на себя нагрузку по снижению транспортных издержек грузоотправителей, в то время как тарифы РЖД только растут.