Форум об облигации ГК Самолет выпуск 6

🏠 Группа "Самолет" $SMLT может потратить в декабре несколько миллиардов рублей на обратный выкуп с рынка своих облигаций с офертой в феврале 2025 года. • "Наши бонды сейчас торгуются на бирже с дисконтом более 40% к номиналу, поэтому хотим попробовать такое решение. По итогам этой недели мы направим на обратный выкуп облигаций около 1 миллиарда рублей, а дальше будем смотреть, как цена себя будет вести. В целом мы готовы потратить на эти цели несколько миллиардов рублей в декабре" 🤔 Речь идет о 11-м выпуске с офертой в феврале, а Анна Акиньшина о других выпусках с большим дисконтом. Для чего транслировать в рынок информацию о возможном выкупе с рынка не понятно, боятся, что все принесут на выкуп? Так обещали дать хорошее предложение в рынок по купонной ставке. Эмиссия 11-го выпуска 20 млрд руб. Текущие остатки на счетах 30 млрд руб. + 18 млрд рублей раскрытие эскроу в декабре. Видимо ликвидность жмет. Но на инвест дне эмитент заявлял, что доведет ЧД/EBITDA до 1,0х. К акциям я отношусь нейтрально, но в &Absolut Bonds держу $RU000A104JQ3 и $RU000A100QA0 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

💸Реальная доходность облигаций Самолета💸 ❗️Только выпуски, которые торгуются в Т-инвестициях $RU000A100QA0 ГК Самолет выпуск 6 🔹 Доходность: 31,02% 🔹 ТД: 19,11% 🔹 Срок: 9 мес. (оферта) $RU000A104JQ3 ГК Самолет выпуск 11 🔹 Доходность: 48,25% 🔹 ТД: 13,9% 🔹 Срок: 3 мес. (оферта) $RU000A104YT6 ГК Самолет выпуск 12 🔹 Доходность: 39,11% 🔹 ТД: 15,34% 🔹 Срок: 8 мес. (погашение) $RU000A107RZ0 ГК Самолет выпуск 13 🔹 Доходность: 42,27% 🔹 ТД: 19,01% 🔹 Срок: 1 год 3 мес. $RU000A1095L7 ГК Самолет БО-П14 🔹 Флоатер (поэтому без доходности к погашению) 🔹 ТД: 28,82% 🔹 Купон: КС+2,75% (с ежедневным расчетом) 🔹 Срок: 2 года 8 мес. $RU000A109874 ГК Самолет БО-П15 🔹 Доходность: 30,44% 🔹 ТД: 22,03% 🔹 Срок: 1 год 9 мес. 🏆 Самый короткий и доходный: ГК Самолет выпуск 11. 🏆 Самая высокая текущая доходность у флоатера ГК Самолет БО-П14. Среди фиксов у ГК Самолет БО-П15. Для меня интереснее выпуск ГК Самолет выпуск 11. Потому что в нем находиться безопаснее (из-за короткого срока) и он имеет самую высокую доходность среди облигаций Самолета. Не ИИР. #облигации #прояви_себя_в_пульсе #самолет

#nrd Тикеры: $RU000A100QA0 Время новости: 06.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГК "Самолет", 9731004688, RU000A100QA0, 4B02-06-16493-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1191161 Резюме: ПАО "Группа компаний "Самолет" объявила о планируемой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П06 в размере 43.63 рубля на одну ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 6 ноября 2024 года, с фиксацией списка акционеров 5 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Всем привет 👋 Сегодня пришли выплаты $RU000A103D37, сразу все направил в реинвест. ✅ Докупил БПИФ «Тинькофф Пассивный Доход» $TRAY, вижу рост, посмотрим как будет дальше отыгрываться. ✅ Купил $SU26238RMFS4 на долгосрок. Сейчас буду делать основной упор на облигации, плюс на все брокерские счета детей докупил этой же облигации. ✅ Сюда же подкинул еще облигацию $RU000A100QA0, она с плавающим купоном, а это актуально при повышенных ставках. Не ИИР. Всем добра 🙏

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A100QA0 Время новости: 12.08.2024 16:16 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TF9uegEv0E2AewhZACPSSw-B-B&q= Резюме: ПАО «Группа компаний «Самолет» объявила о завершении приобретения 319,404 биржевых облигаций по требованию их владельцев на ПАО Московская Биржа. Сделка состоялась 12 августа 2024 года в соответствии с условиями программы облигаций. Это событие может оказать влияние на стоимость ценных бумаг компании. Сентимент: Положительный.

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 ( $SU26247RMFS5 ) c текущей минимальной годовой доходностью 13.1% и годовой доходностью к погашению 13.3% на 14.7 лет. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26247RMFS5 - 13.1%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A108UJ6 - представитель строительного сектора • $RU000A104ZC9 - представитель промышленного сектора • $RU000A100QA0 - представитель сектора недвижимости • $RU000A102RF3 - представитель финансового недвижимости • $RU000A101ZH4 - представитель потребительского сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

#moex Тикеры: $RU000A100QA0 Время новости: 09.08.2024 16:46 Тема новости: О проведении выкупа облигаций в период с12 по 16 августа 2024 года Ссылка: https://www.moex.com/n71853/?nt=0 Резюме: ПАО Московская Биржа объявила о проведении выкупа облигаций с 12 по 16 августа 2024 года. В рамках данного мероприятия будет осуществляться торговля облигацией БО-П06, выпущенной ПАО "ГК "Самолет", с покупателем ПАО "Совкомбанк". Торги будут проходить в режиме "Выкуп: Адресные заявки", с периодом сбора заявок с 11:00 до 13:00 и удовлетворения с 13:05 до 18:00. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A100QA0 Время новости: 07.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГК "Самолет", 9731004688, RU000A100QA0, 4B02-06-16493-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1160887 Резюме: ПАО "Группа компаний 'Самолет'" объявила о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П06 в размере 28.05 рублей на одну ценную бумагу. Дата выплаты установлена на 7 августа 2024 года, а дата фиксации списка — 6 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A100QA0 Время новости: 02.08.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-06-16493-A-001P / ISIN RU000A100QA0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1159316 Резюме: Эмитент, публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", объявил о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев, запланированном на 12 августа 2024 года. Владельцы облигаций имеют право требовать от эмитента приобретения принадлежащих им ценных бумаг. Сентимент: Нейтральный.

📢 КУПОНЫ 🧾 🆕 УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ КУПОННАЯ СТАВКА: 1️⃣ ГК Самолёт установил по облигациям серии БО-П06 ставку 21-24 купонов в размере 17,5%. Предыдущая ставка 17-20 купонов - 11,25%. ✅ ГК Самолёт БО-П06 🆎 Рейтинг: А+ 🔍 $RU000A100QA0 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка купона: 17,5% 🗓️ Выплат в год: 4 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 500 млн. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да 📆 Дата размещения: 14.08.2019 📅 Дата погашения: 01.08.2029 🚨 Статус "Квал": Нет #облигации_самолет #облигации_гк_самолет #облигации_гксамолет 2️⃣ Минфин РФ установил по облигациям ОФЗ-ПК выпуска № 29006RMFS ставку 21 купона в размере 16,99%. Предыдущая ставка 20 купона - 14,56%. ✅ ОФЗ-29006-ПК 📌 ISIN RU000A0JV4L2 🔍 $SU29006RMFS2 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: RUONIA + 1,2% (16,99%) 🗓️ Выплат в год: 2 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 400 млрд. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📆 Дата размещения: 31.12.2014 📅 Дата погашения: 29.01.2025 🚨 Статус "Квал": Нет #облигации_офз #облигации_новая_ставка

#nrd Тикеры: $RU000A100QA0 Время новости: 30.07.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-06-16493-A-001P / ISIN RU000A100QA0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1157253 Резюме: ПАО "Группа компаний "Самолет" объявило о досрочном погашении своих облигаций, предоставляя владельцам право требовать их приобретения эмитентом. Дата корпоративного действия запланирована на 11 августа 2025 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A100QA0 Время новости: 30.07.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-06-16493-A-001P / ISIN RU000A100QA0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1157238 Резюме: "Группа компаний 'Самолет' объявила о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям с номинальной стоимостью 1000 RUB. Ставка купона составит 17.5%, что эквивалентно 43.63 RUB. Дата выплаты запланирована на 6 ноября 2024 года, с фиксацией прав на 5 ноября 2024 года." Сентимент: Положительный.

$RU000A100QA0 Самолет ГК-БО-ПО6 {$RU000A103L03} Самолет ГК-БО-П10 $RU000A104JQ3 Самолет ГК-БО-П11 $RU000A104YT6 Самолет ГК-БО-П12 🔥 Самолет ГК-БО-П14 До 14:50 1 авг. 2024 г. можно подать заявку на размещение нового выпуска ГК Самолет. Параметры выпуска очень привлекательные. +2-3 пункта к ключевой ставке и ежемесячный купон. Я подал на 50.000 При нынешней КС купон составит 20,00% - 21,00% это очень отличный показатель. ▪️ Купон: 20% - 21% ▪️ Периодичность выплат в год: 12 ▪️ Рейтинг: A+ ▪️ Погашение: 01.08.2029

$RU000A100QA0 🔔 Доброе утро! Посмотрел по Самолету инфу на новый купонный период и честно говоря немного разочарован. Ожидал большего. Тем более совсем скоро выйдет флоатер от Самолета с премией не более +3%. Пусть даже опустят до +2.5%. По текущим реалия это будет 20.5% против постоянного купона 17.5%..... Хотя 17.5% вроде как и не плохо, но мы же всегда хотим большего?!)

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A100QA0 Время новости: 29.07.2024 19:27 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vjuWgDt1U02KjM5pMbocDQ-B-B&q= Резюме: ПАО «Группа компаний «Самолет» объявило о начислении доходов по своим биржевым облигациям с процентной ставкой 17,50% годовых. Общая сумма доходов на каждый из четырех купонных периодов составляет 21,815 млн рублей, что эквивалентно 43,63 рубля на облигацию. Выплаты будут производиться денежными средствами в рублях в безналичном порядке. Даты выплаты доходов соответствуют окончанию каждого купонного периода, начиная с 6 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Новости по ближайшим офертам! И должок с прошлого поста нулевым номером 0) Почта России $RU000A101ZH4 🎢 Купон вырос в 3 раза и стал 19,5% (после 5,9%), но это только на 1 раз. Видимо, чтобы люди на оферту не подавали 😈😅 Оферта: 2 августа Сроки подачи: с 24 по 30 июля Действия: Владельцы облигаций Почта России могут предъявить бумаги к выкупу по цене 1 000 руб. + НКД. Чтобы участвовать, нужно подать поручение в чате с 24 по 30 июля 2024 года включительно. Оферту нужно подтвердить кодом, который приходит по СМС. Комиссия по тарифу, как за сделку. 1) Русал CNY выпуск 5 $RU000A105104 Оферта: 5 августа Сроки подачи: с 25 по 31 июля Действия: Владельцы облигаций РУСАЛ CNY выпуск 5 могут предъявить бумаги к выкупу по цене 1 000 CNY + НКД. Чтобы участвовать, нужно подать поручение в чате с 24 по 30 июля 2024 года включительно. Оферту нужно подтвердить кодом, который приходит по СМС. Комиссия по тарифу, как за сделку. 2) Русал выпуск 6 $RU000A105112 Оферта: 5 августа Сроки подачи: с 25 по 31 июля Действия: Владельцы облигаций РУСАЛ CNY выпуск 6 могут предъявить бумаги к выкупу по цене 1 000 CNY + НКД. Чтобы участвовать, нужно подать поручение в чате с 24 по 30 июля 2024 года включительно. Оферту нужно подтвердить кодом, который приходит по СМС. Комиссия по тарифу, как за сделку. 3) ГК Самолёт выпуск 6 $RU000A100QA0 Оферта: 12 августа Срок подачи: с 1 по 8 августа Действия: Владельцы облигаций ГК Самолёт выпуск 6 могут предъявить бумаги к выкупу по цене 1 000 руб. + НКД. Чтобы участвовать, нужно подать поручение в чате с 1 по 8 августа 2024 года включительно. Оферту нужно подтвердить кодом, который приходит по СМС. Комиссия по тарифу, как за сделку. 4) ХКФ Банк выпуск 7 $RU000A102RF3 Оферта: 14 августа Срок подачи: с 5 по 9 августа Действия: Владельцы облигаций ХКФ Банк выпуск 7 могут предъявить бумаги к выкупу по цене 1 000 руб. + НКД. Чтобы участвовать, нужно подать поручение в чате с 24 по 30 июля 2024 года включительно. Оферту нужно подтвердить кодом, который приходит по СМС. Комиссия по тарифу, как за сделку. #оферта #оферта2024 #почтабанк #русал #самолет #хкфбанк

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A100QA0 Время новости: 24.07.2024 16:23 Тема новости: Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WwEjdQRIdUyjppDsEdpB7g-B-B&q= Резюме: ПАО «Группа компаний «Самолет» объявила о намерении приобрести свои биржевые облигации серии БО-П06 на сумму 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Приобретение будет осуществлено 12 августа 2024 года, а владельцы облигаций смогут подать заявки на продажу в период с 1 по 7 августа 2024 года. Агента по приобретению назначен ПАО «Совкомбанк». Сентимент: Положительный.

$RU000A100QA0 📌Продолжаем утро субботы новостным постом. Самолет планирует в начале августа очередной выпуск облигаций с купоном, привязанным к КС. Заявлено - не более 3% к КС, по итогу скорее всего уменьшат процент. Но помимо этого у эмитента подходит к дате оферты выпуск номер 6 (Put-оферта). Через месяц. Данный выпуск для меня заинтересовал в 2-х вариантах: - как вариант покупки под оферту. Цена покупки на уровне 994 и ниже. - при новом интересном купоне добавление в портфель (или не выставление на оферту при более ранней покупке). Купон, который кажется привлекательным в текущих реалиях как мне ведется - на уровне 19%. #самолет #облигации

ГК Самолет выпуск 6 $RU000A100QA0 ГК Самолёт - одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере PropTech и девелопмента. Портфель компании включает 43 проекта, а земельный банк составляет более 28 млн кв. м. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Москве по объёмам текущего строительства и второе место в России. Компания активно развивает свою онлайн-платформу, фонды коммерческой и арендной недвижимости и другие. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 589,05 ₽ (Купоны) + 10,30 ₽ (Премия за риск) = 599,35 ₽ (60,55%) Срок исполнения: 61 месяц

Главное на рынке облигаций на 05.06.2024 🚗 «Нижегородец Восток» 6 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107EP9 🌐 «СмартФакт» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,06% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A1053R3 🚪 Компания «Феррони» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. 🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС на уровне 16% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,75% годовых. По выпуску 17 июня предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 июня. 📇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Финансовые Системы» на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся». $RU000A107TB7 💧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». $RU000A100QA0 ✈️ «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG ГК «Самолет» на уровне ESG-II(b) и ESG-A со стабильным прогнозом. Оценка означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. $RU000A1070X5 🏭 Московская биржа перевела облигации «АБЗ-1» серий 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень. Ранее во Второй уровень были переведены облигации серии 001Р-02. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🌾 НКР присвоило «Байсэл» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом. 💻 IPO IVA Technologies прошло по верхней границе диапазона: 300 рублей за акцию. Это соответствует капитализации в размере 30 млрд рублей. Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, free float — 11%. В ходе IPO к акционерному капиталу компании присоединились свыше 45 тыс. розничных инвесторов.

⚡️ События рынка облигаций: 13.03.2024 года.⚡️ 🟢 ООО «Элемент лизинг» сегодня, 13 марта, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. {$RU000A1080N5} 🟢 ООО «Славянск ЭКО» увеличило объем размещения двухлетних облигаций серии 001P-03Y до 400 млн юаней. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 12 марта. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». $RU000A103WB0 прошлый выпуск 🟢 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ООО «Глоракс» серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00060-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. С выпуском компания планирует выйти на биржу 15 марта. Финальный ориентир ставки купона — 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 12 марта. Бумаги доступны квалифицированным инвесторам после прохождения теста. $RU000A105XF4 прошлый выпуск 🟢 ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 22-23-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 15,5% годовых. $RU000A100QA0 🟢 ООО «Агрофирма «Рубеж» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. $RU000A107YT9 За информацию спасибо сервису Бумин. #события #размещения #облигации #пульс

Размещение облигаций Самолёт ✒️ Общая информация Ставка купона: не выше 15.75% - 16% Срок обращения: 3 года Купонный период: 12 раз в год Рейтинг: A+ Объём размещения: 10 млрд. рублей Амортизация: нет Оферта: через 2 года Сбор поручений: до 6 февраля Дата размещения: 9 февраля Выпуски компании и год погашения: $RU000A0JWYJ0 - 2026 $RU000A100Q50 - 2029 $RU000A0ZZZZ2 - 2028 $RU000A104YT6 - 2025 $RU000A104JQ3 - 2028 $RU000A100QA0 - 2029 {$RU000A103L03} - 2024 {$RU000A102RX6} - 2024 Компании предстоят 2 погашения облигаций на сумму более 25 миллиардов в этом году. На 10,4 миллиардов уже в феврале. У компании только 20% долга в облигациях, всё остальное- это проектное финансирование. Всего долгов на 296,8 миллиарда рублей. На эскроу счетах имеет более 200 млрд. + денежными средствами или эквивалентами еще 13. В презентации компании указано, что по итогам 6 месяцев Чистый долг / скорр. EBITDA = 1,08X, что весьма хорошо, но большую часть второго полугодия у нас было повышение ключевой ставки, а следовательно ипотеку брать тяжелее, но и основной рынок компании- это Москва, где денег больше. Скрин из презентации компании приложил. То есть с долгом у компании проблем нет и даже при сильном ухудшении положения с ипотекой в стране они не загнутся в первый же день. Давайте лучше рассмотрим доходность нового выпуска по отношению к другим выпускам этого же рейтинга, чтобы понять будет ли он привлекательным. Во вложениях можно найти график, где указаны все выпуски от A до A+ Доходность берётся эффективная, поэтому и рассматриваемый выпуск будет в районе 17%, что уже на верхней границе своего рейтинга. Если учитывать, что это выпуск, который платит купоны ежемесячно, то ажиотаж обеспечен и апсайд по цене облигаций весьма ожидаем. Лично я буду участвовать. Весь мой путь инвестирования практически всегда держал облигации Самолёта под купоны. Сейчас хороший момент вернуться к мини традиции))) Понравился разбор? Ставьте лайк и подписывайтесь на меня, это мотивирует 👍 $SMLT #прояви_себя_в_пульсе #псвп #пульс_оцени

Облигации Самолёт БО-П13 на размещении ГК Самолёт, один из крупнейших застройщиков РФ, 6 февраля планирует собрать заявки на приобретение нового выпуска облигаций с постоянным купоном на 3 года, с офертой через 2 года, без амортизации. Посмотрим подробнее его параметры. Выпуск: Самолет БО-П13 Рейтинг: А+ (АКРА) Номинал: 1000 ₽ Объем: не менее 10 млрд. ₽ Старт приема заявок: 6 февраля 2024 Планируемая дата размещения: 9 февраля 2024 Дата погашения: через 3 года Купонная доходность: не выше 16% Доходность к погашению: не выше 17,2% Периодичность выплат: ежемесячно Амортизация: нет Оферта: через 2 года В 2023 году Самолет занял первое место по объему текущего строительства по России. Компания строит жилые дома в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Компания с 2023 года участвует в программе по строительству «Дальневосточный квартал» на территории Сахалинской области. В октябре была закрыта сделка по покупке московского застройщика МИЦ. У компании есть сервис "Самолет-плюс", который объединяет онлайн-платформу и сеть офлайн-офисов по предоставлению услуг в области недвижимости В 3 квартале объем продаж первичной недвижимости вырос на 63% и составил 79,3 млрд руб. (422,9 тыс. кв. м). Средняя цена в 3 квартале за квадратный метр составила 187,6 тыс. руб. (+10% г/г). Согласно отчету МСФО за 6 месяцев 2023 года: - выручка составила 101,4 млрд р. (+50% г/г); - чистая прибыль 9,2 млрд р. (+70%); - EBITDA 33,1 млрд р. (+80%); - чистый долг/EBITDA =1,3х (ориентировочно). Новый выпуск идет на погашение выпуска 1Р9 (дата погашения 15.02.2024). Сейчас у компании торгуются 8 выпусков облигаций с доходностью 15,5...16,7% (многие тоже с офертой, например $RU000A104JQ3 или $RU000A100QA0 ). Вывод Бизнес Самолета быстро растет, увеличивая объемы строительства не только в столичном регионе, но и в других областях России. Ожидаемый купон при размещении нового выпуска на уровне не ниже 15,5% был бы интересен, но думаю будет ниже. Если буду участвовать, то с купоном не ниже 15,5%. #облигации #самолет

Облигации в нашем портфеле занимают 35-40 %, По нашей стратегии в них мы держим кэш. Вот список актуальных: 🔴 $RU000A104ZK2 (М.Видео выпуск 3) - компания в большей степени переходит на онлайн торговлю. В результате переоценки снизилась стоимость облигации. По номиналу купон составляет 12,35%, что при более низкой ставке ЦБ очень интересно. В данный момент торгуется ниже номинала на 13%. 🔵 $RU000A105GV6 (Гарант инвест выпуск 5) - Российский девелопер владеющий современными и многофункциональными центрами в Москве. При ставке ЦБ 15% имеет фиксированный купонный доход 14.75%. ⚪ $RU000A100QA0 (ГК Самолет выпуск 6) - Один из лидеров по объёмам текущего строительства по РФ, активно развивается и имеет фонды коммерческой и арендной недвижимости. Ежеквартальный купонный доход 11,25%, при данной ставке ЦБ сохраняет интерес у инвесторов. 🔵 $RU000A105G99 (ВТБ РКС Эталон) - Компания занимается привлечением финансирования путём выпуска ценных бумаг. Ежемесячный купонный доход составляет 11% от номинала, что позволяет ежемесячно капитализировать купон в интересующие бумаги. #нашемнение Даже при данной ставке ЦБ облигации сохранили интерес у частных инвесторов. Весь список облигаций актуален для приобретения в ваш портфель. Мы будем продолжать держать данный список бумаг в качестве кэша не смотря на ставку (высокая ставка ЦБ это временная мера). После понижения ставки облигации вырастут обратно до цены номинала при этом сохраняя высокий купонный доход. Не ИИР! Всем удачи!

Главное на 28.07.2023 ☸️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Неолизинг» серии БО-1. Регистрационный номер — 4B02-01-00063-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке. $RU000A100QA0 ✈️ ГК «Самолет» установила ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П06 на уровне 11,25% годовых. $RU000A100Q35 🚜 «ПР-Лизинг» установил ставку 50-64-го купонов облигаций серии 001P-03 на уровне 11% годовых. $RU000A1065Y3 $RU000A105QZ6 🌽 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Агротека» на уровне BB.ru со стабильным прогнозом. 🚖 «Автоэкспресс» приобрел по оферте 10 тыс. коммерческих облигаций серии КО-П05 и 34,9 тыс. коммерческих облигаций серии КО-П09. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.

Публикую #новичкам : Получил очередные купоны по облигациям $RU000A100QA0 и {$RU000A103HT3} и снова прикупил $TMOS Мой #прогноз - считаю, что сейчас наши компании не далеко от самого дна, а рост индекса #Россия неизбежным. Данный фонд #тинькофф позволяет купить сразу большое количество лучших компаний России без комиссии. Тут находятся голубые фишки отечественного рынка, а также он диверсифицирован по отраслям. *инвестирую в #пульс более трех лет, доход моего портфеля за последние 12 месяцев составил более 70%, не смотря на то, что все индексы и большинство акций не слабо просели. По своей стратеги на купоны от облигаций докупаю фонды, тем самым диверсифицируя свой портфель по компаниям и отраслям, а также по активам. Не гонюсь за большим процентом, делаю ставку на надежность эмитентов. С тех пор как я начал делиться своими успешными сделками в Пульсе многие начали просить меня о курсе по инвестированию. Эта идея показалась мне классной. И, наконец, я придумал как это можно осуществить. Я расскажу шаг за шагом весь процесс успешного инвестирования. И расскажу на собственном примере как любой желающий может получать хорошие проценты от инвестирования сразу после того как нас станет 200. Подписывайся и ты будешь одним из первых, кто узнает мой секрет 🤑

ГК Самолет – обзор результатов 2021 года по МСФО ГК Самолет входит в топ-10 крупнейших девелоперских компаний России. Среди московских компаний – в топ-5. Вообще у меня какой-то «смотр девелоперов» в этом сезоне получается. Ссылки на обзоры Пионера, Легенды и Охта групп будут в первом комментарии 👇🏼. Анализ сделан по консолидированному отчету МСФО, ибо отчетности по РСБУ у девелоперов оказываются бестолковыми. Основные результаты 2021 года (ссылка на обзор прошлого года будет в комментарии): 🟢Выручка 93 014 млн. (↗️54,6% г/г) 🟢Чистая прибыль 8 423 млн. (↗️88,7%) 🟢Денежный поток (CF) от операций +15 038 млн. (↗️65%) 🟡Свободный денежный поток (FCF) -891 млн. против +779 в прошлом году. Основные статьи, отличающие CF от FCF, это увеличение запасов, увеличение дебиторки и привлечение заемных средств. В результате вышли примерно в 0. Остаток кэша на конец период – 3 736 млн. 🔴Заемные средства 133 212 млн. (🚀x4 к прошлому году) 🟠Проценты к уплате 7 749 млн. (🚀x2 к прошлому году) 🟢 Остатки на счетах эскроу 137 617 млн. (🚀x5,4 к прошлому году) Компания растет бешенными темпами. Рост долга явно опережает рост операционных результатов, но долги перекрыты остатками на эскроу-счетах, так что, если объекты будут сдаваться и вводиться по графику, до долговой ямы здесь не будет. Основные коэффициенты финансовой устойчивости: Финансовый долг к капиталу 8,1 (🔴>2). Если вычесть из долга остатки на эскроу, то он будет отрицательным 🟢 Чистый долг / EBITDA 7,2(🔴>4) Здесь тоже самое 👆🏻При этом компания пишет, что этот показатель у них составляет 2,32. Как они получили это значение, загадка! EBIT / Проценты к уплате 2,3 (🟡 от 1,5 до 3) Долговая нагрузка формально трэшовая, конечно, если не учитывать остатки на эскроу-счетах. Как же сложно все с этими девелоперами! Поэтому главный параметр здесь – это ввод новых метров в эксплуатацию (он позволит забирать деньги с эскроу). Для этого смотрим на операционные результаты 1 кв. 2022 (уже опубликованы): •Объем продаж первичной недвижимости вырос на 128% и составил 44,9 млрд руб. •Денежные поступления увеличились на 144% и достигли 39,6 млрд руб. •Общая площадь выведенной в продажу недвижимости составила 431 тыс. кв. м, +198% г/г Т.е. с операционной деятельностью все в норме! Все агентства единогласно дают криедитный рейтинг А- Пожалуй, соглашусь. Если сравнивать с тем же Пионером, который в сопоставимой весовой категории, то здесь долговая нагрузка выше, но и динамика операционных показателей заметно лучше. Если выбирать, то мне более симпатичен Самолет, у которого бизнес растет, а не стагнирует. В арсенале есть облигации на любой вкус от длинных $RU000A104JQ3 с самой высокой текущей доходностью или {$RU000A102RX6} с максимальным потенциалом роста на теле до самых коротких $RU000A100QA0 . Кстати, на Самолете мы видим, как потихоньку выправляется кривая доходности. Самые доходные выпуски сейчас уже не самые короткие, а средние {$RU000A100YG1} и {$RU000A101H43} Всем добра и прибылей! 🔔👍🏻🍩 И да, на очереди Брусника и хватит девелоперов на пока P.S. Собираю идеи для поиска новых эмитентов и новых обзоров. Пишите, если что интересное есть на примете 😉 Другие мои обзоры ищите по тэгу #ОбзорВДО или #облигации и #вдо #пульс_оцени

Ставка купона ГК Самолёт выпуск 5 на следующие 2 периода $RU000A100Q50 будет рассчитана по формуле: Ставка ЦБ за 5 рабочих дней, до начала нового купонного периода + 3% Учитывая тот факт, что сам по себе выпуск неликвидный, а после оферты сожмётся еще сильнее, оставаться в нём на пол года даже с купоном ~20% интереса нет никакого. Как альтернатива этому, есть выпуск 6 $RU000A100QA0 в котором до середины августа можно получать доходность 23-24%

Марафон накопления (день 47) Оферта в облигациях. Немного отдохнем сегодня от темы декларации, завтра начнем с заполнения дивидендов, сегодня обнаружила несостыковку в отчете по валюте, жду ответа от поддержки до 21 числа Иногда новички не понимают, что это и даже не замечают, что приобретают облигации внутри которой есть условия оферты. И на этом могут потерять деньги. Оферта - обязательство выкупить досрочно. Бывает 2 две категории: оферта с Call-опционом (call-оферта) и оферта с Put-опционом (put-оферта). ✔️Call оферта встречается реже на Московской бирже и обычно встречается среди еврооблигаций - это когда компания имеет право досрочно выкупить облигации. Но правом она может и не воспользоваться. Такие облигации еще называют отзывными Указано как - возможность досрочного выкупа предусмотрена. А это сущестаенно может изменить вашу итоговую доходность в случае принудительного выкупа {$RU000A0JWPL4} ✔️Put - оферта наоборот дает право инвестору предъявить облигацию к досрочному выкупу по номиналу. Другие названия безотзывные или возвоатные. Например, вот у Самолета $RU000A100QA0 и у АФК Системы $RU000A1005L6 облигация длится вплоть до 2029 года после оферты и скорее всего там заложена не одна. ✔️Чаще всего рекомендуют воспользоваться этим правом выкупа, и вот по какой причине. Компания предусматривая дату оферты (а то и несколько оферт) страхует себя от необходимости платить повышенный процент, особенно в условиях, что ставки могут упасть. И после этой даты в приложении обычно не стоит размер купона и процента по нему (см пример на картинке) Почему? Потому что он может измениться и скорее всего изменится в меньшую сторону. ✔️Если компании выгодно, чтобы и дальше после даты оферты облигации остались на руках инвестора, то купон будет в районе рыночной ставки или чуть меньше. Но компания может уменьшить и до самого минимума, вплоть до 0,01% (главное, больше 0) Стандартно ставку компания объявляет за 1 - 2 недели до даты предъявления, и инвестору нужно написать заявление на выкуп, если держать больше облигацию становится невыгодно Соответственно и цена на такую облигацию существенно упадет. Мы недавно видели такую облигацию от РусГидро {$RU000A0JTMK9} Посмотрите, как поменялась ставка по купона с 2018 года (картинка) Знаете ли, если вы брали под 10% годовых, а потом купон падает, а с ним и цена, то скорее всего в итоге вы продадите себе в убыток. Это по сути как несколько коротких облигаций, Объединенных в одну с непредсказуемыми условиями. Это называется Переменным купоном (не путать с плавающим) Проблема еще состоит и в том, что подать заявку на выкуп, вы должны САМИ не позднее 3 рабочих дней до даты оферты. А дату бывает пропускают или вообще не знают, что надо было следить и что сделать ✔️Как происходит выкуп. У разных брокеров может отличаться. Что мне ответила поддержка {$TCS} "Если хотите предъявить облигацию к оферте, напишите в чат. Это можно сделать за 3-10 рабочих ‼️ дней до её даты.Если выкуп пройдет успешно, мы спишем бумаги. Деньги зачислим через 4 рабочих дня после оферты. Комиссия будет как за обычную сделку" ✔️И в этом еще 1 риск - выкуп может не произойти, маловероятно, но возможно. Как минимум у эмитента может не хватить денег на выкуп Вторая причина - может получиться ситуация, когда инвестор, не сможет предъявить её к выкупу, потому что к этой дате выпуск все еще будет находиться на стадии размещения. Такая ситуация характерна для выпусков, имеющих длительный период ✔️ Ну и в любом случае изменение срока влияет на итоговую доходность. Просчитать при покупке доходность по таким облигациям не представляется возможным, поэтому указывают Доходность к дате ближайшей оферты ✔️Поэтому перед покупкой смотрите внимательно на условия, если вы совсем новичок, то, возможно, вам лучше обойтись без таких усложняющих жизнь моментов, но решать, конечно, вам 🔅🔅🔅 Мои покупки сегодня +100₽ $FXWO + 53 #учу_в_пульсе #облигации

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ПАО «ГК «Самолет» (за 3 квартал 2021 г.) 🔥⚡ Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. Выпуски облигаций в обращении: Всего в обращении на сегодня 10 выпусков. У Тинькофф представлены: $RU000A100QA0 с эффективной доходностью 11,27% {$RU000A100YG1} с эффективной доходностью 10,2% {$RU000A101H43} с эффективной доходностью 10,87% {$RU000A102RX6} с эффективной доходностью 11,26% {$RU000A103L03} с эффективной доходностью 11,22% ❗ - ЭД указана на дату написания поста (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3 квартал 2021 года). -———— ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 1,29 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 2,34 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 2,38 (норма>1.73) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,28 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 6,62 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала (-2,1) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0,13 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,88 (норма>0.8) ✅ —— 📊 Итоговая скоринговая оценка: 27 (умеренный инвестиционный риск) —— 📝 Вывод: Предприятие может выполнять свои обязательства как по наиболее срочным, так и по краткосрочным платежам в течение года. За 9 месяцев текущего года собственный капитал уменьшился на 21% (-). Долгосрочные обязательства выросли на 196% (-), а краткосрочные на 113% (-). Предприятие закредитованное. Общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился на 257% (-). ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года) - Выручка: 1 млрд. руб. [0,35 млрд. руб.] - Чистая прибыль (убыток): 2,9 млрд. руб. [(-0,5) млрд. руб.] ▶️ Заходи в профиль, подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ. 👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить #самолет