$RU000A0ZYX28
💰Совкомбанк планирует разместить бессрочные евробонды на $300 млн
Банк («Ba1 / BB / BB+» – M/S&P/F; «AA-(RU) / ruAA» – ACRA/Expert RA) с сегодняшнего дня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
Условия выпуска субординированных евробондов будут предусматривать колл-опцион через 5 лет.
📋Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, ВТБ Капитал и Совкомбанк.