Форум об облигации АФК Система выпуск 8

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Здравствуйте, дорогие друзья! Денек достаточно спокойный в плане событий, если не брать очередной технический дефолт эмитента РКК, которому бы уже пора отмучиться и не беспокоить рынок лишний раз... Но пока о другом :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ в ходе сегодняшних аукционов делится следующей информацией: бумаги 29025 $SU29025RMFS2 размещены на 34 с копейками миллиарда при спросе в 227 (!). Цена, ниже которой заявки не исполнялись, составила 95.5% от номинала. Получается, острой необходимости занимать и нет, раз готовы удовлетворить лишь десятую часть спроса. Выпуск с фиксированным купоном 26245 $SU26245RMFS9 также разместить удалось - на 33,6 миллиарда при спросе в 54,3. Цена отсечения - 82,18% от номинала. 🔆 Прошли регистрацию дебютные выпуски эмитентов НЭППИ КЛАБ и АГРОДОМ, оба имеют серию БО-01 и не обладают кредитными рейтингами, как я понимаю. И правда, зачем эти все глупости - купон 25%, доступность неквалам и размещение пройдет на "ура". Однако, параметры обещают раскрыть несколько позже. Программу облигаций на 10 миллиардов рублей зарегистрировал СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА : ⬆️ СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ $RU000A104K37 получает повышение кредитного рейтинга с уровня 🅱️🅱️➕ до 🅱️🅱️🅱️➖, а также позитивный прогноз. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 ИНТЕР РАО - ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИЯ: присвоен кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. Облигаций пока нет, но вдруг нас порадуют сотым флоатером КС + 1,3%? :) 👨‍🎓 НКР: 🆕 Присвоен кредитный рейтинг эмитенту НЕОРОС на уровне 🅰️ ➖ со стабильным прогнозом. Компания разрабатывает и производит оборудование в сфере оптических систем и фотоники, ранее на долговом рынке замечена не была. 👨‍🎓 НРА: ❌ Кредитный рейтинг эмитента РКК $RU000A105VP7 $RU000A105ZW4 $RU000A106GZ5 понижен до уровня СС. За последний год, кажется, это четвертое изменение рейтинга :) В->CCC->B- -> CC. Агентство работает не покладая рук и делится комментарием: "Понижение рейтинга АО «РКК» обусловлено снижением оценки качества системы управления рисками компании на фоне неоднократных фактов технического дефолта (просрочки исполнения финансовых обязательств в пределах срока, установленного для фиксирования события дефолта; по публичным долговым инструментам – 14 календарных дней). НРА отмечает регулярные разрывы ликвидности. Компания допустила просрочку выплат в декабре 2023 года, а также в июне, июле и августе 2024 года". --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 ОМЕГА по дебютному выпуску $RU000A1092T7 сообщает, что купон № 2 (22.09.2024) составит 22% - выпуск с расчетом КС + 4% пришел к справедливому значению. 🔆 АФК СИСТЕМА в результате раскрытия оферты выпуска 001Р-08 $RU000A0ZYWU3 устанавливает купоны 14 и 15 (полугодовые, 26.02.2025 и 27.08.2025) на уровне 19%. Месяц назад, наверное, я бы такое предложение забрал ниже номинала, но на текущем рынке пока не хочется. --------------- 🎈 Итоги торгов пока вырисовываются с несколько распродажным акцентом, но и до заседания ЦБ вряд ли светит какой-то позитив... Внимательно изучим их через пару-тройку часов, до скорого :) #новости #облигации

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 21.08.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-08-01669-A-001P / ISIN RU000A0ZYWU3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1165564 Резюме: ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" объявила о выплате купонного дохода по облигациям с номинальной стоимостью 1000 RUB. Ставка купонного дохода составляет 19%, а размер выплаты составит 94.74 RUB. Дата выплаты запланирована на 26 февраля 2025 года, с фиксацией прав на 25 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 21.08.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-08-01669-A-001P / ISIN RU000A0ZYWU3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1165560 Резюме: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" объявило об установке процентной ставки по купонам на свои облигации. Купонная ставка составит 19% годовых, с выплатами, запланированными на 26 февраля и 27 августа 2025 года. Информация предоставлена в соответствии с правилами Центрального банка РФ. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 20.08.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-08-01669-A-001P / ISIN RU000A0ZYWU3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1165248 Резюме: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" объявило о плановом досрочном погашении своих облигаций, что позволит владельцам ценных бумаг требовать их приобретения эмитентом. Дата погашения запланирована на 2 сентября 2024 года. Информация предоставлена в соответствии с требованиями ЦБ РФ. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 20.08.2024 16:30 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BwVxPCb8LUqxvo-C0BnbTbA-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" объявила о начислении доходов по своим биржевым облигациям. За 14-й и 15-й купонные периоды будет выплачено по 1,421 миллиарда рублей, что составляет 94,74 рубля на облигацию при ставке 19% годовых. Выплаты будут произведены 26 февраля и 27 августа 2025 года соответственно. Сентимент: Положительный.

$RU000A0ZYWU3 📌Еще одна ближайшая оферта. Доходность рассчитана для цены покупки - 995 р. на тарифе Трейдер. ❗️Не ИИР.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣4️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ⛱ Утреннее тепло потихоньку просачивается в место моей постоянной дислокации, а вместе с ним и новые облигационные выпуски, друзья! Приветствую вас :) Нытье про жару оставлю для закадровой жизни, а вот информацию о новинках уже распространю! ✅ Очередная тройка новинок рвется в закрытые двери биржи: 1️⃣ АФК СИСТЕМА 001Р-31 (🅰️🅰️➖) 🔢 ISIN: $RU000A1098F3 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Долговой гигант вновь приходит занимать - вероятно, страхуется перед офертами, которые светят уже в ближайшие три недели в восьмом $RU000A0ZYWU3 и пятнадцатом $RU000A1023K1 выпусках. А объем там около 25 миллиардов рублей, заметный. Но пока балансировать эмитенту даже с облигационным долгом в 283 миллиарда рублей получается неплохо, а нам с вами еще и на этом зарабатывать. Новинка идентична по размеру премии выпуску 001Р-30 $RU000A108GN7, так что по классике можно выбирать тот, который подешевле. ____ 2️⃣ ГК САМОЛЕТ БО-П15 (🅰️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109874 🔸 Редкий гость на рынке - выпуск с фиксированным купоном 🔸 Оферта с пересмотром купона через 2 года Если боязни девелоперов у вас нет, то бумага однозначно заслуживает внимания. Полагаю, что с купоном в 19,5% выпуск на двухлетнем горизонте таки переиграет флоатера БО-П14 $RU000A1095L7, а там уж увидим вместе с вами. Есть один настораживающий момент - новостная лента сообщала о переподписке в два раза, а вот про увеличение объема выпуска информации так и не было. Следовательно, у участников первички есть вероятность получения меньшего количества бумаг, чем по заявке, а потенциальный спрос может и цену вверх разогнать. А после обеда будет ясно, какой из меня прогнозист :) ____ 3️⃣ МФК ВЭББАНКИР 001Р-06 (🅱️🅱️) 🔢 ISIN: $RU000A109890 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение КС фиксируется за 5 дней до начала купонного периода 🔸 Выпуск для квалов 🔸 В бумаге имеется возможность досрочного погашения через 1, 1,5, 2, 2,5 и 3 года на усмотрение эмитента 🔸 Сектор компаний повышенного инвестиционного риска Одна из микрофинансовых компаний, которые, стоит отметить, достаточно неплохо себя чувствуют в нынешней реальности. Достаточно неплохая премия к ключевой ставке, небольшой объем выпуска и отсутствие верхнего ограничения по купонной ставке должны привести размещение к успеху достаточно быстро. Историческая справка - компания разместила уже 6 выпусков на сумму 1,35 миллиарда рублей без учета выплаченных амортизаций, а полное погашение дебютного выпуска состоится в январе 2025 года. Отмечу, что доходности у ранее размещенных бумаг крайне высоки - вероятно, что-то старенькое может оказаться и поинтереснее. Тикеры компании для вашего удобства: $RU000A104VW6 $RU000A105575 $RU000A106Y88 $RU000A107U65 $RU000A1082K7 . Презентация со свежими данными о компании прилагается :) ____ ❇️ На первичке сегодня привлекательный флоатер для оптимистов: ▶️ МВ ФИНАНС 001Р-05 (🅰️) 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 4,25% 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 16 августа 😌 О моих планах - Вэббанкир посмотрю на вторичке, в Самолет еще на первичку подавался, а вот по М.Видео держу четвертый выпуск, который дает прекрасную доходность к оферте даже сейчас :) Но пожалуйста, ориентируйтесь исключительно на свои решения, я действую в условиях достаточно ограниченного финансового портфеля и любая из этих бумаг его может покинуть хоть завтра, если рыночная или личная ситуация того потребует :) 😎 Отличного настроения и легкого трудового дня, дорогие друзья! #облигации #новые_размещения

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 12.08.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-08-01669-A-001P / ISIN RU000A0ZYWU3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1162300 Резюме: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" объявило о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев, запланированном на 2 сентября 2024 года. Владельцы облигаций имеют право требовать от эмитента их приобретения. Дополнительная информация доступна на сайте НКО АО НРД. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 12.08.2024 14:00 Тема новости: Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NT-ACkZk2oU-C-CWKJLu3V8ww-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" объявила о намерении приобрести свои биржевые облигации серии 001Р-08, в соответствии с условиями программы облигаций. Приобретение будет произведено по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости, с выплатой накопленного купонного дохода. Период подачи заявок владельцами облигаций начинается с 22 августа 2024 года и заканчивается 28 августа 2024 года. Сделки будут осуществляться через ПАО Московская Биржа. Сентимент: Положительный.

Часть 1я, облигационная и размышляционная. Появился кэш на облигации. Маржу снова дали, ГО дали новые бумаги 😁 Фавориты на свободное окошко без купонов из https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VictoryBBB/8a13d8d6-7a04-46cc-827a-c28aba438dbc?utm_source=share не покупаю, так как жду нулевого НКД 7 авг. Из облигаций, что хочу усреднить: •Неолизинг выпуск 1 - тоже жду 3 августа для нулевого НКД. •МФК Лайм Займ 1Р-02 - аналогично жду 1 августа. •На МФК Быстроденьги 3 нужно 7 тысяч, не хватает (хочу одной сделкой закрыть усреднение). Усреднение на детском портфеле делаю только с детских денег. А в &Баланс роста - только с денег стратегии. Вот будет ещё 40-50 тысяч свободных, усредню целиком стратегию, чтобы купить там всего х2 и усредниться таким образом. С текущей суммой продолжаю смотреть следующие свободные окошки, где ещё нет купонов каждый день. В плане покупки сейчас смотрела пустое окошко 26 февраля. 18 кандидатов на выбор. ❌ АФК Система выпуск 8 $RU000A0ZYWU3 : фев 2028 •Купон 9%, пересмотр в августе •990/1000, дисконт 1% •Амортизация: нет •Выплаты: 2 раза в год •Оферта и колл-опцион: август и сентябрь 2024 (!) •Доходность к колл-опциону 19,54% ❌ АФК Система выпуск 9 $RU000A1005L6 •Погашение: фев 2029 •Купон 11,3%, пересмотр в феврале 2026 •887/1000, дисконт 11% •Амортизация: нет •Выплаты: 2 раза в год •Оферта и колл-опцион: февраль и март 2026 •Доходность к колл-опциону 20,93% ❌ Альфа банк выпуск 40 $RU000A0ZYU21 •Погашение: мар 2033 •Купон 13,2%, пересмотр в марте 2027 •921/1000, дисконт 8% •Амортизация: нет •Выплаты: 2 раза в год •Оферта и колл-опцион: февраль и март 2027 •Доходность к колл-опциону 17,49% 🤔 Аренза Про 001Р 03 $RU000A107217 •Погашение: ноя 2028 •Купон 15,5%, пересмотр в ноя 2025 •924/1000, дисконт 7,5% •Амортизация: нет •Выплаты: ежемесячно •Колл-опцион: ноябрь 2025 •Доходность к колл-опциону 24,68% •НКД сейчас 0 😀 ❌ ГТЛК ЗО28Д $RU000A107CX7 (стоит 77к, не рассматривала, хотя замещайка в долларах любопытная) •Купоны по 24$, выплаты в рублях (4,8%) •Амортизация: нет •Выплаты: 2 раза в год •Погашение: фев 2028 •Доходность к погашению: 8,96% •Дисконт цены к номиналу: 13% (76668/87780) ❌ Газпромнефть 003Р11R $RU000A107UX9 (дороже номинала, не смотрела) •Погашение: фев 2027 •Купон: будет известен после заседания по КС. Равен КС+1,3% •Амортизация: нет •Выплаты: 4 раза в год •Цена: 1005/1000 (наценка на 0,5%) •Оферты: нет ❌ Евротранс 002Р-02 $RU000A108D81 •Погашение: мар 2031 •Купон 17% до апр 2025, затем снижение на 0,5% каждые полгода до 13,5% •916/1000, дисконт 8,5% •Амортизация: да •Выплаты: ежемесячно •Колл-опцион или оферта: нет •Доходность к погашению: 19,58% ❌ Европлан 001Р-05 $RU000A105518 •Погашение: авг 2025 •Купон 15,0% •950/1000, дисконт 5% •Амортизация: есть •Выплаты: 4 раза в год •Колл-опцион или оферта: нет •Доходность к погашению 19,3% ❌ МТС выпуск 6 $RU000A0ZYWY5 - погашение 26 фев 2025, так что история на полгода всего. •Купон 7,25% •943/1000, дисконт 5,5% •Амортизация: нет •Выплаты: 2 раза в год •Колл-опцион или оферта: нет •Доходность к погащению 18,68% 🤔 ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 •Погашение: авг 2037 •Купон неизвестен, при текущей КС 15,7%, пересмотр после заседания, которое все так ждут. Формула расчета купона: Ставка куп. = среднему значению ставок RUONIA за текущий купонный период. •967/1000, дисконт 3% •Амортизация: нет •Выплаты: 4 раза в год •Колл-опцион или оферта: нет •Доходность к погашению: ? - пока не посчитать. Взяла в итоге её. Да, НКД большой. Но за счёт редких выплат буду получать единоразово около 200 рублей, купив всего 5 шт.. С остальными фаворитами пришлось бы брать 10 шт. минимум, на это пока нет денег. ❓ Мне вот интересно, а как рассчитывается НКД в таких случаях, когда конечный купон не совсем известен? Получается, кто-то одним днем после заседания по КС может резко очерепашеть при пересмотре ставки и ближайшего купона, раз НКД резко прыгнет в ту или другую сторону? Как это работает? #100рублейкупонамикаждыйдень #купоныкаждыйдень