Форум об облигации ТМК выпуск 7

День добрый. Новых идей нет,зато старых нереализованных,хоть отбавляй🤔 Посему сегодня докупила $YAKG по 107 Докупила $ABIO по 96 И купила $NMTP по 10.94 На ИИС $RU000A0JXSF8 Не ИИР Какие новости у Вас? У нас сегодня -30°,прохладно😃

$RU000A0JXSF8 Скромный неопытный вопрос. Если в понедельник продам облигации купоны , будуть?

Главное на рынке облигаций на 02.11.2023 🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🚙 «Мани Капитал Лизинг» повысил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом не больше 350 млн рублей с 17,15% до 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на начало ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🌾 «Авангард-Агро» 28 ноября исполнит оферту по облигациям серии БО-001P-02. Основание для приобретения бумаг — изменение ставки купонов. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления облигаций — с 15 по 21 ноября. 🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основание – «принятие внеочередным общим собранием участников общества решения об уменьшении уставного капитала». $RU000A106SL0 {$RU000A105ZF9} 🧀 АКРА понизило кредитный рейтинг «Истринской сыроварни» до уровня B(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг BB-(RU), статус — «рейтинг на пересмотре — негативный». $RU000A0JUAG0 🏢 «РСГ-Финанс» установила ставку 21-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,5% годовых. {$RU000A102SC8} $RU000A0JXSF8 {$RU000A102TJ1} 🏤 Совет директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК) одобрил замещение долларовых еврооблигаций компании с погашением в феврале 2027 г. локальными облигациями. Ранее ТМК предложила держателям своих еврооблигаций согласовать платежи в рублях. Собрание назначено на 14 ноября. Основные параметры замещающих облигаций будут аналогичны евробондам. $RU000A1064X8 🌐 АКРА присвоило «Заслону» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A104ZU1 🌾 АО им. Т.Г. Шевченко выкупило по оферте облигации серии 001Р-04 на 172,6 млн рублей.

Главное на рынке облигаций на 24.10.2023 💳 МФК «Мани Капитал» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🛢«РуссОйл» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00112-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов, а также амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) установил ставку купона облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🐦 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-02 с офертой через два года объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00011-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень. Эмитент на этой неделе планирует открыть книгу заявок. Первоначально сбор заявок инвесторов был запланирован на 23 октября. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА». 🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии БO-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры бумаг выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». ⛽️ Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ГазТрансСнаб» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». {$RU000A100YD8} 🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 50-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых. $RU000A1043B8 {$RU000A102US0} 💶 «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги ООО «Созидание» (консолидирующая компания группы «Талан») и облигаций ООО «Талан-Финанс» серии 001P-03 и 001P-02 до уровня ruBBB- со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом. $RU000A0JWCM0 $RU000A0JXSF8 {$RU000A102SC8} {$RU000A102TJ1} 🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и входящий в группу «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) предложили держателям своих долларовых еврооблигаций согласовать платежи в рублях. Также на рассмотрение держателей выносится вопрос о замене трасти — с BNY Mellon Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ на «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». $RU000A105BP9 🔬НРА подтвердило кредитный рейтинг «Реаторга» на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом. $RU000A104JQ3 $SMLT {$RU000A103L03} $RU000A104YT6 ✈️ НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» на уровне A.ru со стабильным прогнозом. $RU000A105AS5 🌾 «Авангард-Агро» подвел итоги оферты по облигациям серии БО-001Р-03: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.

$RU000A0JXSF8 а чё все молчат? Какие прогнозы?

#обзордня  #corpbonds          ОБЗОР ДНЯ 🗓 28 АВГУСТА              💲Курс доллара на завтра 95,47 (+0,80%)                   🆕️ Размещения                        Интерлизинг разместил новый выпуск 001Р-06 ГТЛК планирует до конца года полностью заместить все выпуски еврооблигаций "Финансовые системы", "Солнечный свет" (Sunlight), "ЭРА Групп" зарегистрировали на бирже дебютные выпуски ДАРС-Девелопмент 04 сентября проведет сбор заявок в дебютный выпуск 001Р-01 сроком на 2 года. Ориентир купона 15,5-16,0% годовых 🅾 Отчеты                        ОбъединениеАгроЭлита (РСБУ 1пг/2023)           Выручка: 253 млн.руб. (+47%)        Чистая прибыль: 20 млн.руб.  (-25%) {$RU000A100CG7} ПЗ Пушкинское (РСБУ 1пг/2023)           Выручка: 455 млн.руб.       Чистая прибыль: 45 млн.руб.   ЕвроХим (МСФО 1пг/2023)           Выручка: 181 млрд.руб. (-17%)  Чистая прибыль: 77 млрд.руб. (-46%) ТМК (МСФО 1пг/2023)           Выручка: 278 млрд.руб. (-7%)  Чистая прибыль: 28 млрд.руб. (+40%) $RU000A0JXSF8 ВУШ (МСФО 1пг/2023)           Выручка: 4,4 млрд.руб. (+37%)  Чистая прибыль: 1,3 млрд.руб. (+225%) $RU000A106HB4 $RU000A104WS2 🅿 Рейтинги                          АйДиКоллект  - Эксперт РА повысило рейтинг с ruBB ↗ до ruBB+, прогноз стабильный {$RU000A103HG0} $RU000A104JV3 $RU000A1065M8    Мордовия - Акра подтвердило рейтинг ↔ BB+(RU), прогноз стабильный ℹ Купоны         ГТЛК БО-04 купон на 35-40 периоды составит 13,8% годовых $RU000A0JVA10 ⚠  Важное ГТЛК по выпуску еврооблигаций ГТЛК-2024 XS1577961516 произвел выплату купона в рублях     🆙️️ Сделки                                             👆 в профиле

💿 ТМК ✅ Триггеры роста 1. Глобальный поставщик стальных труб; 2. Высокий спрос на нефтегазовые трубы; 3. Большой ассортимент трубной продукции; 4. Крупнейшие покупатели Роснефть, Газпром, Сургут и Лукойл — надежные партнеры; 5. Государства может сыграть значительную роль в стимулировании спроса на трубную продукцию; 6. Рост спроса из-за реализации трубных проектов Сила Сибири-2, Восток Ойл и тд.; 7. Поездка в Китай основателя ТМК в составе делегации; 8. Рост производства в 1 кв. 2023 года (по индексу промышленного производства); 9. Снижение цен на металлы способствует снижению себестоимости производства труб; 10. Рост спроса на премиальную трубную продукцию; 11. Высокие дивиденды; 12. Покупка мелких игроков; 13. Продажа европейского подразделения. ❌ Риски 1. Высокий долг; 2. Снижение цен на трубную продукцию; 3. Иностранный дивизион и заморозка этих активов; 4. Низкая ликвидность; 5. Нестабильные дивидендные выплаты; 6. Санкции, запрет импорта труб в ЕС. ТМК — очень спорная идея, так как за 2 года 10-летние ОФЗ принесут только купонами около 21%, при это если ставка и правда снизится в рамках прогноза ЦБ до 5-6%, то доходность ОФЗ снизится (ориентировочно, с учетом текущей разницы) до 8,5%, а их стоимость вырастет примерно на 15-20%. Итого в самом консервативном сценарии все акции, которые могут принести меньше 36-41% за 2 года выглядят непривлекательно для покупки (при условии, если ставки реально снизятся). Лично я уже в ближайшее время начну корректировать свой портфеля российских компаний с учетом этих реалий, тут 2 варианта: или рисковать, покупая более высокий риск и доходность, или продавать менее рисковые акции и покупать практически безрисковые ОФЗ. $TRMK $RU000A0JXSF8 {$RU000A102SC8} $XS2116222451 {$RU000A102TJ1}

$RU000A0JXSF8 Купоны пришли )

$RU000A0JXSF8 Приобрёл, взглянув на новые купоны) 10.5% на два года, вполне себе) А если и потом объявят нормальные купоны, то и до погашения подержать можно.

#обзордня #corpbonds            ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 МАЯ                     🆕️ Размещения                                    Евротранс закончил размещение выпуска 001Р03, длившееся с 04 апреля $RU000A1061K1 Племзавод "Пушкинское" закончил размещение дебютного выпуска БО-01, которой стартовало 14 февраля  Айди Коллект разместил полностью выпуск 03 Новатэк на сборе заявок в выпуск 001Р-01 несколько раз снижал ориентир купона, зафиксировав его в итоге на уровне 9,1%, попутно увеличив объём выпуска в 1,5 раза Совкомбанк Лизинг на сборе заявок в выпуск БО-П06 установил купон на уровне 10% годовых, увеличив объём выпуск с 1 млрд. до 2 млрд.руб. 🅾️ Отчёты                                  Племзавод "Пушкинское" (РСБУ 1кв/2023)   Выручка: 210 млн.руб.  Чистая прибыль: 42 млн.руб. Окей (РСБУ 1кв/2023) Выручка: 35  млрд.руб. (-4%)                               Чистый убыток: -1,9 млрд.руб. $RU000A1009Z8 {$RU000A1014B9} 🅿️ Рейтинги             ГТЛК - Акра подтвердило рейтинг ↔ АА-(RU) сохранив статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» ℹ Купоны               ТМК в выпуске БО-07 установила купон на 13-16 купонные периоды на уровне 10,4% годовых  $RU000A0JXSF8 🆙️️ Сделки                                 👆 в профиле