Форум об облигации Росэксимбанк выпуск 1

⚡Росэксимбанк - Эксперт РА повысил рейтинг с ruAA до ↗ ruAA+, прогноз стабильный $RU000A108ZT4 $RU000A1077V4 $RU000A0JX2M2

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ Росэксимбанк 002P-05 🆎 Рейтинг: АА 🔍 $RU000A108ZT4 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: КС + 1,9% 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 10 млрд. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да, put-оферта через 3 года (14.07.2027) 🕙 Срок: 10 лет 📆 Дата размещения: 17.07.2024 📅 Дата погашения: 05.07.2034 🚨 Статус "Квал": Нет Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A1077V4 $RU000A0JX2M2 #облигации_росэксимбанк #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск

🏛️Новые облигации: Росэксимбанк 2Р5 [флоатер]. Покупать или нет Извечная дилемма: доверить деньги надежному банку или купить облигации? А что, если совместить оба варианта и вложиться в банковские облигации? Росэксимбанк прямо сегодня предлагает нам очередной выпуск бондов с привязкой к ключевой ставке. 💰Эмитент: АО "Росэксимбанк" 🏛️Росэксимбанк – государственный специализированный экспортно-импортный банк. Был создан в 1994 г. для развития и поддержки российского экспорта, входит в группу Российского экспортного центра. Работу центра координирует госкорпорация развития ВЭБ. РФ. Физических лиц банк не обслуживает, работает в основном с несырьевыми экспортерами типа $PHOR, $GMKN, $AGRO . ⛔️В 2022-м году банк попал в SDN-список США и с тех пор под санкциями. ⭐️Кредитный рейтинг: AA(RU) "позитивный" от АКРА. 💼Сейчас в обращении находятся 6 выпусков облигаций Росэксимбанка - пять рублёвых и один долларовый. 📊Финансовые результаты С этим сложно. Финансовую отчетность банк не раскрывает уже очень давно. Самый свежий годовой отчет на оф. сайте банка датирован 2019 г. Я заглянул в основные цифры отчетности РСБУ за 2023 год: ✅Процентные доходы выросли до 25,8 млрд ₽ (+39% к 2022 г.). При этом 17,2 млрд ₽ банк заработал на предоставлении займов своим клиентам, 7,24 млрд ₽ - на размещении средств в других банках, ещё 1,31 млрд ₽ - на вложениях в ценные бумаги. 🔻Процентные расходы тоже прилично прибавили - до 14,8 млрд ₽ (+38% г/г). Из них 6,52 млрд ₽ банк выплатил своим клиентам в виде процентов по депозитам, 5,16 млрд ₽ - в виде процентов по займам от других банков, и ещё 3,15 млрд ₽ заплатил по выпущенным долговым бумагам. ✅Чистые процентные доходы взлетели на те же 39% (10,9 млрд ₽ после 7,83 млрд ₽). Правда, и резервы на возможные убытки пришлось сильно увеличить - аж в 6,5 раза (с 629 млн в 2022 г. до 4,61 млрд ₽ в 2023). 🔻Суммарные чистые доходы рухнули ровно на треть - с 18,3 млрд до 12,2 млрд ₽. Причина - падение в 6 раз суммы в статье "Прочие операционные доходы", деталей которой банк не раскрывает. Можно предположить, что банк в 2022 г. избавился от какого-то крупного актива. ✅Итоговая прибыль выросла на 38% и составила 4,25 млрд ₽. Похоже, банк вместе с клиентами-экспортерами адаптировался к санкциям и продолжил генерировать хорошие процентные доходы и прибыль. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 10 млрд ₽ ● Погашение: через 10 лет ● Ориентир купона: КС + 210 б.п. ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Амортизация: нет ● Оферта: да (пут-оферта через 3 года) ● Рейтинг: AA(RU) "позитивный" от АКРА ● Только для квалов: нет 👉Сбор книги заявок - 12 июля, размещение на бирже - 17 июля 2024. 🤔Резюме: небезынтересно 🏛️Итак, Росэксимбанк размещает выпуск флоатеров солидным объемом 10 млрд ₽ на 10 лет с квартальной выплатой купонов, без амортизации и с офертой через 3 года. ✅К надежности вопросов нет: главный экспортный банк России с высоким кредитным рейтингом AA и "позитивным" прогнозом. ✅Флоатеры сейчас актуальны, а надёжные флоатеры с повышенной (относительно ключевой ставки) доходностью - актуальны вдвойне. ✅Достойная доходность. Ориентир купона КС + 210 б.п. в данном кредитном рейтинге смотрится интересно, хоть и уступает другому банку - МБЭСу. $RU000A107DS5 $RU000A108Q03 ⛔️Непрозрачная отчетность. С одной стороны, процентные доходы и прибыль за год сильно прибавили (почти на 40%). С другой стороны, аналогично выросли и процентные расходы, а чистые доходы снизились на треть. Динамику сложно адекватно оценить, т.к. банк не раскрывает многие показатели. ⛔️Оферта через 3 года. "Купить и забыть" не получится. 💼Вывод: выпуск может подойти для тех, кто хочет разбавить свой портфель надежными флоатерами с достойной доходностью. Это почти как ОФЗ-ПК, только купон гораздо интереснее. Новые бонды Росэксимбанка явно выигрывают на фоне рассмотренных на днях флоатеров Славнефти. Единственное, следует помнить о предстоящей оферте. 🔔Подписывайтесь! $RU000A1077V4 $RU000A0JX2M2 #sid #флоатеры

📢 БЛИЖАЙШИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ ❗ 1️⃣ 🟩 ММЗ 001P-01 ✳️ Рейтинг: В+ ✳️ Тип купона: Постоянный ✳️ Ставка купона: 20% ✳️ Купонный период: 30 дней ✳️ Номинал: 1000 ₽ ✳️ Объём: 70 млн. ₽ ✳️ Амортизация: Да (2,5% в даты 1-13 купонов, 3% в даты 14-26 купонов, 3,5% в даты 27-33 купонов, 2% в дату 34 купона и 1% в дату 35 купона и при погашении) ✳️ Оферта: Нет ✳️ Срок: 3 года ✳️ Дата размещения: 11.07.2024 ✳️ Дата погашения: 26.06.2027 ✳️ Статус "Квал": Нет Об эмитенте: ООО "Михайловский Молочный Завод" (ММЗ) - является производителем и поставщиком молочной продукции в сегменте социального питания. На собственных мощностях завод производит йогурты в соответствии с ГОСТ. Помимо этого, закупает творог, сливочное масло и кисломолочная продукция у сторонних производителей с последующей перепродажей на комбинаты социального питания. Компания на рынке с 2015 года. Находится в Орловской области. 2️⃣ ⬜ МФК Джой Мани 001Р-03 ◽ Рейтинг: ВВ- ◽ Тип купона: Переменный ◽ Ставка купона: ▫️ 1-12 купон - КС + 5% (не выше 24%) ▫️ 13-24 купон - КС + 4,5% (не выше 23,5%) ▫️ 25-36 купон - КС + 4% (не выше 23%) ◽ Купонный период: 30 дней ◽ Номинал: 1000 ₽ ◽ Объём: 150 млн. ₽ ◽ Амортизация: Нет ◽ Оферта: Нет ◽ Срок: 3 года ◽ Дата размещения: 15.07.2024 ◽ Дата погашения: 30.06.2027 ◽ Статус "Квал": Да Об эмитенте: МФК "Джой Мани специализируется на выдаче микрозаймов PDL в дистанционном формате. Компания осуществляет деятельность под брендом JoyMoney. Компания Входит в состав международного финтех-холдинга, основной бизнес которого сосредоточен в России. Компания функционирует с 2014 года Предыдущие выпуски: $RU000A108462 $RU000A107EW5 3️⃣ 🔷 Росэксимбанк 002P-05 🔹 Рейтинг: АА 🔹 Тип купона: Плавающий 🔹 Ставка купона: КС + не выше 2,1% 🔹 Купонный период: 91 день 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Объём: 10 млрд. ₽ 🔹 Амортизация: Нет 🔹 Оферта: Да (put-оферта через 3 года) 🔹Срок: 10 лет 🔹 Дата размещения: 17.07.2024 🔹 Дата погашения: 05.07.2034 🔹 Сбор заявок: 12.07.2024 🔹 Статус "Квал": Нет Об эмитенте: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (Росэкстмбанк) был создан для того чтобы реализовывать на практике государственную политику стимулирования и поддержки экспорта российской продукции. Банк успешно реализует экспортные проекты с странах СНГ, АТР, БРИКС, Латинской Америки и других государствах. Росэксимбанк входит в Группу Российского экспортного центра. В 2022 г. Правительство РФ наделило Группу РЭЦ полномочиями по поддержке критического импорта. Банк в своей части предоставляет финансирование на закупку продукции по импортному контракту или «цепочке» связанных контрактов. Банк не имеет филиалов и иных обособленных подразделений(в том числе на территориях иностранных государств) и внутренних структурных подразделений. Был создан в 1994 году. Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A1077V4 $RU000A0JX2M2 #облигации_ммз #облигации_джой_мани #облигации_росэксимбанк #облигации_анонс #облигации_размещение #облигации_анонс_выпусков

Росэксимбанк проведет сбор заявок на облигации объемом ₽10 млрд. 🔍АО "Росэксимбанк" специализируется на обеспечении доступа к финансовым ресурсам для российских компаний-экспортеров и на практике реализует государственную политику стимулирования и поддержки российского несырьевого экспорта, а также предоставляет гарантии в рамках заключаемых экспортных контрактов. Сбор заявок 12 июля ⏰11:00-15:00 размещение 17 июля • Наименование: РОСЭКСИМБ-002Р-05 • Рейтинг: АА (АКРА, прогноз "Позитивный") • Купон: КС+210 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 10 лет • Объем: 10 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут через 3 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ВБРР и Совкомбанк • Выпуск для всех $RU000A1077V4 $RU000A0JX2M2 Не забудь подписаться.

$RU000A0JX2M2 @T-Investments в этой облигации стакан будет изменён на рубли, как у других еврооблигаций?

#disclosure Компания: АО РОСЭКСИМБАНК Тикеры: $RU000A0JX2M2 Время новости: 13.06.2024 16:40 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r2zbg6yQU0aMRtV31e4m2w-B-B&q= Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-01 на общую сумму 414 278 762,76 рубля. Общее количество облигаций, по которым выплачены доходы, составляет 120 474 штуки. Доходы были выплачены в безналичной форме в российских рублях. Дата выплаты доходов - 13.06.2024 года. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A1077V4 $RU000A0JX2M2 📌Время обеденного перерыва - можно и пост написать! Кандидат для размещения в портфель со статусом надежный. КС+2%. Рейтинг - АА. Оферта - 17-11-2026. Наверное интересно. Но лично мне не импонируют эмитенты с переменных купоном. Субъективно. Возможно со временем пересмотрю свою точку зрения. 🔸Но еще я наткнулся на другой выпуск этого эмитента. Который у Тинька не замечен, у других есть (только никому не говорите!). О котором и хочу в большей степени поведать. 💡 RU000A101780 Доходность до оферты - 13.98%. Оферта - 17-06-2026. ❓ Не первая бумага, которая мне интересна и к сожалению отсутствует в Тиньке. ❗️P.S. не является ИИР

$RU000A0JX2M2 купончики пришли, хоть это радует

Новости облигаций на 13.11.2023 📢 Рейтинги: - АКРА присвоило бондам "Русала" на 600 млн юаней рейтинг А+(RU) $RUAL - "Эксперт РА" присвоило облигациям Ульяновской области на 3 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruВВВ-(EXP) $RU000A106607 - "Эксперт РА" присвоило "Газпром нефти" рейтинг ruAAA со стабильным прогнозом $SIBN 💲 Купоны: - Росэксимбанк установил финальный ориентир премии к ключевой ставке бондов на 10 млрд руб. на уровне 200 б.п $RU000A0JX2M2 - "Мани капитал лизинг" установил финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций на 350 млн руб. в размере 17,65% Ставьте лайк и подписывайтесь. Это мотивирует 😎

План по первичным размещениям #облигации на неделю 🛻Бэлти-Гранд: без рейтинга (скоринг Era BB+), YTM~17%, 5 лет, 200 млн. Эмитент-недоразумение, свой прошлый выпуск размещал почти год (начали в августе 2022, закончили в июне 2023) – по причине абсолютно нерыночных его параметров. Новый выпуск тоже выглядит кандидатом в «простыню» Купон лесенкой: 17% на первые 2 года, далее 14% – это вообще не то, чего мы ждем сейчас от ВДО. Тут разве что к предыдущим выпускам есть какая-никакая премия и тем, кто по каким-то своим причинам это уже держит и намерен держать дальше – переложиться имеет смысл 🚛Камаз: AA- / AA, YTM~15,35%, 2 года, 5 млрд. Не то, чтобы сейчас есть повод сомневаться в финансовом положении компании, занимающей заметное место в нашем ОПК, но все же стоит учесть – эмитент не раскрывал полугодовую отчетность за 2023, и даже в свежем рейтинговом релизе Эксперт РА оценивает Камаз через итоги 2022, хотя прошел уже почти год Еще один важный нюанс в том, что доходность тут будет определена в день размещения через привязку к КБД: кривая на сроке 2 года + 325 б.п. И ралли в ОФЗ последних нескольких дней оказалось тут очень некстати. Если на момент первого анонса выпуска формула давала YTM~16% (примерно соответствует купону 15,4%) то по итогу прошедшей недели доходность упала до 15,35% (купон ~14,8%) Что будет в конце новой недели – мы пока не знаем. Прямо сейчас выпуск все еще выглядит вполне привлекательно в своей рейтинговой группе, уступая только ГТЛК (при явно лучшем кредитном качестве). Бумага 2-летняя, вероятность смягчения ДКП на этом сроке – считаю, что существенная. Себе в длинный портфель брать не буду, т.к. нацелен на чуть большую доходность, но в целом инвестиционная идея тут имеет место быть Если смотреть спекулятивно, я бы сравнивал с недавним Автодором: интерес будет при относительно высоком купоне, как видим это в Автодор ГК-006 {$RU000A107043} С учетом, что рейтинг Камаза на ступеньку ниже, сегодняшние 14,8% выглядят как минимум, меньше которого рисковать большого смысла уже нет 🏦Росэксимбанк: AA, флоатер ЦБ+225 (квартальный пересчет), 3 года, 10 млрд. Еще один эмитент без финансовой отчетности – эти вычистили всё аж до 2017 года! Но нам достаточно знать, что банк выполняет функции агента Правительства РФ по программе господдержки экспорта, а конечный его собственник – ВЭБ РФ. Считаю, что это надежность уровня ОФЗ Похожие по параметрам флоатеры: ▫️ППК РЭО $RU000A106169 A+, ЦБ+335 – доходность тут заметно выше, но по номиналу уже не взять ▫️ГТЛК-06 $RU000A0ZYAP9 AA-, ЦБ+150 – совсем неинтересно ▫️АФК Система $RU000A106Z46 AA-, RUONIA+190 – спред ниже, но пересчет купона ежедневный, поэтому по совокупности выглядит ближе всего к Росэксиму. При этом, Система будет интереснее тем, кто ждет дальнейшего повышения ставки, т.к. в ней и доходность подрастет оперативнее, а Банк – тем, кто ждет флета (кто ждет снижения, тем и флоатеры незачем) 💰Мани Капитал Лизинг: BB+, YTM~19,6%, 3 года, 250 млн. Небольшая ЛК, уровня Арензы-Про. Как и недавняя МФК Мани Капитал $RU000A1074F4 входит в холдинг Mikro Kapital Group и получает от него существенную долю фондирования. Придраться тут можно к низкой рентабельности бизнеса (менее 8%) и к тому, что уже сейчас почти вся прибыль уходит на обслуживание долга – а новый и совсем недешевый выпуск ситуацию в этом плане еще более усложнит В качестве премии за риск – высокий купон 18,25% на весь срок обращения. Сейчас это самая доходная бумага в BB+ (и даже в BB сравнима только с АПРИ) поэтому спекулятивно сюда идти однозначно планирую. Нужно только учитывать, что это «взрослая» книга и купон могут снизить на размещении, но в пределах 18% – считаю, что очень интересно Другие выпуски эмитентов: Камаз $RU000A104ZC9 {$RU000A1043N3} $RU000A0ZZ877 $RU000A0ZZ885 Росэксим $RU000A0JX2M2 Бэлти $RU000A103DY2 #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика2020

Росэксимбанк 10 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд.руб. с привязкой к ключевой ставке. АО "Росэксимбанк" - государственный специализированный банк. Основная цель деятельности АО РОСЭКСИМБАНК - предоставление финансовой и гарантийной поддержки российским экспортерам для обеспечения максимального охвата потребностей экспортеров в финансировании экспортных операций и поддержке их экспортной деятельности. Сбор заявок 10 ноября $RU000A0JX2M2 Наименование: РосэксимБ-002P-04 Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") Купон: КС + не более 225 б.п. (квартальный) Срок обращения: 10 лет Объем: 10 млрд.₽ Амортизация: нет Оферта: да (через 3 года) Номинал: 1000 рублей Организатор: Совкомбанк и Промсвязьбанк Не забудь подписаться.

Новости облигаций на 03.11.2023 Вчера ввели санкции на СПБ биржу. Удар, этого стоило ожидать ещё давно. Теперь страна ещё более закрыта от международных операций. Скорее всего все бумаги, которые торговались на спб тоже отвалятся, а не только американские. Прощай Гонконг? Никто не хочет попасть под вторичные санкции. $SPBE Интересно посмотреть, коснётся ли это юаневых облигаций 🧐 Помимо биржи тут плохо ещё и Сегеже, она и так билась из последних сил. А такие перспективы были… От всего этого больше всего выигрывает московская биржа так как с её главного конкурента в России явно пару десятков процентов перейдёт из-за неимения альтернатив. 💰 Новые размещения: - Росэксимбанк в первой половине ноября проведет сбор заявок на бонды с привязкой к ключевой на 10 млрд рублей $RU000A0JX2M2 - ГК «Автодор» 3 ноября проведет сбор заявок на годовые облигации $RU000A106FR4 - ЛК «Бэлти-гранд» 8 ноября начнет размещение облигаций на 300 млн рублей $RU000A103DY2 📢 Изменения рейтингов: - АКРА подтвердило рейтинг Газпромбанка и его рублевых бондов - AA+(RU), субордов - A+(RU) {$RU000A0JUMH3} - «Эксперт РА» повысило рейтинг МФК «Фордевинд» до ruBB со стабильным прогнозом $RU000A106SE5 - АКРА повысило рейтинг производителя украшений Sokolov и его облигаций до А-(RU) со стабильным прогнозом $RU000A105PK0 - АКРА подтвердило кредитный рейтинг золотодобытчика «Высочайший» на уровне А+(RU) - «Эксперт РА» присвоило облигациям «Элемент лизинга» на 2,5 млрд рублей рейтинг ruA $RU000A1071U9 💲Купоны: - «НТЦ Евровент» установил ставку 24-го купона облигаций БО-П01 на уроне 16% - «Авангард-агро» установило ставку 25-28-го купонов облигаций БО-001P-02 на уровне 14% - «Феррони» установила ставку 16-36-го купонов облигаций БО-01 на уровне 20% ❓ Прочие события: - инфляция в РФ за 24-30 октября составила 0,14% - РФ докапитализирует РЖД на 162 млрд рублей - глава Минтранса $RU000A106K43 Ставьте лайк и подписывайтесь. Это мотивирует 😎

#обзордня  #corpbonds               ОБЗОР ДНЯ 🗓 12 СЕНТЯБРЯ                💲Курс доллара на завтра 94,70 (-1.87%)                         🆕️ Размещения                              Трейдберри разместил на бирже новый выпуск БО-01 Минфин на аукционе 13 сентября предложит инвесторам ОФЗ 29024 Селигдар 03 октября проведёт сбор заявок на размещение второго выпуска "золотых" облигаций GOLD02 с ориентиром купона 5,5% годовых Селлер (Техпорт) 19 сентября начнёт размещение нового трёхлетнего выпуска БО-02 с ежемесячным купоном 18% годовых Лизинг-Трейд зарегистрировал на бирже новый выпуск 001P-10  🅿 Рейтинги   Санкт-Петербург - Акра подтвердило рейтинг ↔ ААА(RU), прогноз стабильный $RU000A102A15 $RU000A0ZYKJ1 $RU000A0ZYHX8   МФК Мани Капитал -Эксперт РА присвоило рейтинг ruBB-, прогноз стабильный    Росэксимбанк - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruAA, прогноз стабильный $RU000A0JX2M2   🆙️️ Сделки                                                   👆 в профиле

$RU000A0JX2M2 подскажите, кто знает. В декабре оферта по бумаге, но не пойму, это колл-офкрта или пут-оферта. То есть контора будет решать, хочет ли выкупать у меня бумагу по номиналу или я сам решу, буду ли продавать её или нет.

$RU000A0JX2M2 никто не брал?