Акции ServiceNow ( $NOW ) выросли на 2,3% в среду в нерабочее время торгов после того, как ИТ-облачная компания сообщила свои результаты за квартал. В частности, EPS за 3 квартал без учета GAAP в размере $1,21 превысил оценки Street на $0,18, в то время как EPS по GAAP в размере $0,06 также превысил консенсус-прогноз на $0,04. Выручка в размере $1,14 млрд выросла на 26,8% в годовом исчислении и оказалась на $ 30 млн выше консенсус-прогноза. За квартал теперь была получена впечатляющая операционная маржа без учета ОПБУ в размере 26% против консенсуса в 22,3% и руководства в 22%. ServiceNow также сообщила о 41 сделке с чистой годовой стоимостью контракта более $1 млн в третьем квартале 2020 года, а общее количество клиентов-1012 с годовой стоимостью контракта более $1 млн. “Наша выдающаяся производительность в третьем квартале превзошла ожидания по всем направлениям, и мы повышаем наше руководство на весь год”,-подбодрил генеральный директор ServiceNow Билл Макдермотт. “COVID переопределяет будущее работы, ускоряя цифровую трансформацию и усиливая необходимость унификации систем и процессов в целостные корпоративные рабочие процессы. ServiceNow-это платформа для цифрового бизнеса.” В соответствии с руководством на 20-й финансовый год руководство повысило прогноз по показателям Топ-Лайн и прибыльности. Руководство повысило стоимость подписки до $4,790 млрд в середине года, что на 27% больше, чем годом ранее, по сравнению с 23,5% ранее. Что касается руководства по 4КВ20, то выручка от подписки составила $1,158 млрд в середине года, что на 2,7% выше консенсус-прогноза. После отчета о прибылях и убытках Алекс цукин из RBC Capital подтвердил свой рейтинг покупки сейчас и бычий ценовой таргет $600 (потенциал роста 24%). “Теперь у нас был сильный отчет о прибылях за 3КВ20, выделенный ускорением чистого роста новых ACV, 30% - ным ростом cRPO и ударами по всем управляемым показателям. Мы считаем, что компания имеет все больше возможностей для того, чтобы извлечь выгоду из пост-ковидных инициатив клиентов”, - прокомментировал аналитик. По словам Зукина: “позитивный комментарий руководства по трубопроводу 4Q согласуется с нашими партнерскими проверками, поступающими в квартал, в то время как компания видит большую эффективность продаж и лучший коэффициент покрытия трубопровода в следующем году, чем в это время в прошлом году” В целом, теперь он может похвастаться сильным консенсусом аналитиков Buy с 16 рейтингами buy против всего 3 рейтингов hold. Между тем средний целевой показатель аналитиков указывает на то, что потенциал роста составляет 12%, а акции уже выросли более чем на 70% в годовом исчислении.