🤔ETLN. Дойдем ли до 50 В понедельник котировки депозитарных расписок Группы Эталон снизились на 5,66%. Цена на момент закрытия — 53,88 руб. Объем торгов слегка повышенный — 34,4 млн руб. 💼Краткосрочная картина: • Вчера котировки расписок Группы Эталон ощутимо снизились в цене на повышенных торговых объемах. Общая динамика российского рынка была нисходящей, большинство бумаг закрылись в красной зоне. По этой причине Индекс МосБиржи по итогам основной сессии снизился на 1,95% и на 2,67% по итогам вечерней сессии, в сравнении с дополнительной сессией пятницы. • Вчера бумаги Эталона планомерно теряли в цене по ходу всей торговой сессии. Закрылись слабо, на внутридневных минимумах. • Общая ситуация на рынке выглядит неоднозначно и достаточно опасно. С одной стороны, масштабы падения в индексе были ощутимы, а закрытие дня достаточно слабым. С другой стороны, важную зону поддержки вчера не пробили, а на дневном графике по бенчмарку вырисовывается бычья дивергенция по RSI. • По инерции сегодня можем открыться снижением и продолжим падать какое-то время. Однако, как показывает прошлый опыт, на столь низких уровнях капитал довольно охотно выкупает просадки. Такой же паттерн может повториться и в ближайшие дни. • Ближайшая значимая поддержка по распискам Эталона довольно далеко, рядом с 50 руб., а вместе с тем индекс уже находится около важной поддержки. Если разворот состоится в ближайшие дни, то до отметки на 50 руб., вероятно, не дойдем. 💰Внешний фон: Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,3%, фьючерс с утра в минусе на 0,1%. Индексы АТР снижаются. Нефть Brent вчера снизилась на 2,74%, с утра восстанавливается на 0,1%, до $72,6 за баррель. Уровни сопротивления: 55,6 / 58,54 / 64,06 Уровни поддержки: 50,1 / 46 / 38,64 😎Долгосрочная картина: • Глобальный восходящий канал, который тянется с конца сентября 2022 г., был пробит в конце сентября. После этого бумага протестировала его снизу и ушла вниз. Снижение ускорилось. • Сейчас бумага находится на полуторагодовых минимумах, снижаясь с годовых пиков на более 50%. • Ближайшая среднесрочная цель — выход выше 200-дневной скользящей, сегодня она вблизи 74,47 руб., однако, для ее реализации сперва необходимо вернуться в восходящий канал. • На старшем таймфрейме негативная техническая картина. Бычий пинбар, сформированный в конце октября на недельном графике, не смог прервать активную фазу снижения. Это негативный технический сигнал, который увеличивает вероятность похода к более низким отметкам. • Взгляд аналитиков БКС на расписки Группы Эталон «Позитивный». Прогнозная цена на горизонте года — 100 руб. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #акции #инвистиции #анализ #мысли #разбор #эталон

Лидеры недельного роста📈 и падения📉: К середине пятничных торгов индекс МосБиржи (IMOEX2) демонстрирует умеренный недельный прирост величиной около 1,2%. Как обычно, отдельные бумаги заметно отклонились от общей тенденции. 🤑Ликвидные акции с самым сильным недельным изменением стоимости приведены в таблице: • Явным лидером недельного повышения выступили бумаги SPBE (+19,2%). Сейчас они торгуются сильно дешевле уровня двухлетней давности. Интерес к ним периодически подогревают сообщения о том, что подпавший под внешние санкции организатор биржевых торгов планирует развивать деятельность в новых нишах. Последней новостью такого рода стало известие о том, что СПБ Биржа станет одной из двух площадок для биржевого обмена акций нидерландской Yandex N.V. на бумаги МКПАО в рамках реорганизации бизнеса. • Акции SVAV (+13,5%) начали свою текущую волну роста со 2 мая, когда были опубликованы позитивные финансовые результаты эмитента по МСФО за 2023 г. Автомобильная Группа зафиксировала чистую прибыль величиной в 4,9 млрд руб. за отчетный период. Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» Николай Соболев отметил, что производственные площадки в Елабуге и Владивостоке продолжают работу по полному графику производства. Ульяновский автомобильный завод также демонстрирует стабильную работу после перехода на новую компонентную базу. • Акции AFLT (+9,8%) возобновили среднесрочное повышение. В целом они сокращают свое длительное отставание от ушедшего далеко вверх рынка. Инвесторы надеются на то, что авиаперевозчик справится с санкционными проблемами и вернется к состоянию безубыточности в текущем году. Обнадеживающие операционные результаты Аэрофлота за апрель 2024 г. подтверждают такую точку зрения. • Бумаги AFKS (+8,1%) пользуются спросом еще с декабря прошлого года. С того момента они выросли в цене почти в 2 раза. По-видимому, большой интерес к ним связан с ожиданиями будущих IPO ряда контролируемых эмитентом компаний. Речь идет о возможном скором первоначальном размещении акций ГК «Элемент» и гостиничной сети Cosmos. • Обыкновенные акции SNGS (-8,1%) сильно подешевели на фоне рекомендации о выплате на них традиционно скромных годовых дивидендов величиной в 0,85 руб., или около 2,5% от текущей цены. Ранее они в течение трех недель догоняли сильно подорожавшие привилегированные акции нефтяной компании. • В низколиквидных акциях GTRK (-13,1%) продолжился спад после сильного роста стоимости в конце апреля. Состоявшиеся в то время агрессивные покупки не имели явных предпосылок. Вместе с тем, 26 февраля 2024 г. эмитент сообщил о планах продажи на бирже до 3,77% своих акций с целью финансирования затрат на увеличение парка тягачей. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #акции #инвистиции #анализ #мысли #разбор

ОФЗ и рубль. Возможное окончание коррекции: 💼Главное: • Рубль повторяет сценарии прошлого • ОФЗ — предсказуемая стабильность 💵В деталях: Сегодня рубль отыгрывает сценарий предыдущих праздничных торгов — 29, 30 апреля. Тогда он тоже демонстрировал слабость — вероятно, на фоне снижения общей ликвидности и активности продавцов. Отличие текущего роста заключается в том, что коррекционная волна, стартовавшая 18 апреля в основных валютных парах, может быть уже исчерпана. А значит после праздников рост может продолжиться. В паре USD/RUB, за почти месяц коррекции, мы так не дошли до 200-дневной скользящей средней (90,3 руб.) — падение остановилось на 1% ниже 100-дневной средней. Во время прошлых майских праздников также наблюдалось укрепление рубля. Но тогда пара USD/RUB скорректировалась примерно на 8%, в этом году коррекция от апрельских пиков составила чуть более 3,5%. Пара CNY/RUB пытается нарисовать двойное дно. 26 апреля произошла коррекция к 200-дневной скользящей средней. 7 мая котировки отрисовали второе, менее глубокое, дно, после чего развернулись наверх. В индикаторе RSI просматривается бычья дивергенция. Таким образом, техническая картина указывает на возможное завершение коррекционной волны в ключевых валютных парах. В этом году она оказалась слабее, чем в прошлом, что косвенно свидетельствует о тяготении рубля к девальвационному сценарию. 💰Долговой рынок: Индекс гособлигаций RGBI на этой неделе наконец-то перешел в режим консолидации. Индикатор RSI также свидетельствует о торможении падения. Околонулевая динамика сегодняшнего дня не имеет особого значения, так как крупные участники долгового рынка могут быть сегодня неактивны. В целом, судить о направлении движения актива до окончания майских праздников считаем нецелесообразным. С 3 по 6 мая годовая инфляция в России ускорилась до 7,81% после 7,7% и неделей ранее. Произошло это из-за волатильной компоненты — сезонный рост цен на авиаперелеты. В среду Минфин провел очередной аукцион. Рынку было предложено 2 выпуска с фиксированным купоном — ОФЗ-26244-ПД и ОФЗ-26242-ПД. Объем размещения по номиналу составил 87,4 млрд. руб. Основной объем размещения пришелся на короткий выпуск (26242) с погашением в 2029 г. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #инвистиции #анализ #мысли #разбор #офз