#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 28 ФЕВРАЛЯ
💲Курс доллара на завтра 91,86(-0,19%)
🧾Инфляция с 20 по 26 февраля составила +0,13% (+0,11% на прошлой неделе)
с начала года +1,42%
‼ Завтра
Газпромбанк AA+(RU) / ruAA+ проведёт сбор заявок в выпуск 005P-03Р с офертой через 3 года. Купон ежеквартальный. Ориентир по доходности находится на уровне G-curve на сроке 3,25 года + не более 180 б.п.
МКБ начнёт размещение замещающих облигаций ЗО-2024-02 (первичный евробонд XS1964558339) и ЗО-2026-02 (XS2384475930)
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26243 объёмом на 43,7 млрд.руб., цена отсечения - 83,0606% от номинала, средневзвешенная цена - 83,0631% от номинала (YTM 12,73%), а также ОФЗ 52005 на 8,9 млрд.руб.
Сэтл Групп 26 марта проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-03 с офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 15,9% годовых
🅾 Отчёты
ТрансФин-М (РСБУ, 2023)
Выручка: 13 млрд.руб. (-18%)
Чистая прибыль: 24,7 млрд.руб. (+32,5%)
$RU000A0ZYEB1 $RU000A103M36
❌ Погашения
КИВИ Финанс - в связи с понижением рейтинга у оферента выпуска единовременно более, чем на 3 ступени у владельцев облигаций выпуска 001Р-02 возникло право требовать досрочного погашения выпуска по номиналу. Сроки подачи заявок - с 28 февраля по 08 апреля. Плановая дата выкупа облигаций эмитентом - 11 апреля.
🅿 Рейтинги
АО КИВИ и облигация КИВИ Финанс-001Р-02 - Эксперт РА понизило рейтинг с ruBBB+ до ↘ ruB-, прогноз развивающийся, рейтинга под наблюдением
Тамбовская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BBB+(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Истринская сыроварня БО-03 - купон на 4 купонный период составит 18% годовых