Размещение облигаций: актуальная информация и условия в 2024 году

Вчера в 21:13

Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС [i-d] - на определенный рабочий день d до даты начала купонного периода i 1️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПТ ✅ Новосибирская область 34026 •$RU000A10ABC2 •Рейтинг: 🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, КС [i-3] + 4.5% •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 16 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ ✅ Селигдар SILV01 •$RU000A10ABK5 •Рейтинг: 🅰️➕ и 🅰️🅰️➖ •Купон: квартальный, 4% •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: до 2.5 т серебра •Номинал: 10 гр серебра •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ ❗ Расчёты в ₽ на основе цены на серебро, установленной ЦБ 1️⃣7️⃣▪️1️⃣2️⃣ ВТ ✅ Промсвязьбанк 003P-10 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, постоянный, ~22.5% •Срок: 1 год 1 месяц •Обеспечение: ➖ •Объем: до 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ ✅ Башкортостан 34014 •Рейтинг: 🅰️🅰️➕ •Купон: ежемесячный, до 24% •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 2.5 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ ✅ Томская область 34072 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ и 🅱️🅱️🅱️ •Купон: ежемесячный, постоянный,❓(конкурс в дату размещения) •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 6 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣8️⃣▪️1️⃣2️⃣ СР ✅ Новосибирскавтодор БО-02 •Рейтинг: 🅰️➖ •Купон: ежемесячный, переменный, 29% •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 1️⃣9️⃣▪️1️⃣2️⃣ ЧТ ✅ РусГидро БО-002Р-05 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, ΣКС + ~2.75% •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 13.12.2024 (орг.: Газпромбанк, Sber CIB) ✅ ТГК-14 001Р-03 •Рейтинг: 🅰️➖ и 🅱️🅱️🅱️➕ •Купон: ежемесячный, до 26.5% •Срок: 3.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 16.12.2024 (орг.: Инвестбанк Синара) ✅ ТГК-14 001Р-04 •Рейтинг: 🅰️➖ и 🅱️🅱️🅱️➕ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 6.5% •Срок: 2.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 16.12.2024 (орг.: Инвестбанк Синара) ✅ ЭнергоТехСервис 001Р-06 •Рейтинг: 🅰️➖ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 5.5% •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 1.5 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 16.12.2024 (орг.: Совкомбанк) ❗Минимальная сумма заявки 1.4 млн Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/c2e98a9d-3a27-44c5-ba29-e658e4d0ee2a 2️⃣4️⃣▪️1️⃣2️⃣ ВТ ✅ Полипласт П02-БО-01 •Рейтинг: 🅰️➖ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 6% •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➕ •Объем: от 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ •Сбор: до 20.12.2024 (орг.: ИнвестБанк Синара) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/90feea25-0e7f-4d88-a879-3c5804e2d02a 2️⃣6️⃣▪️1️⃣2️⃣ ЧТ ✅ Новые технологии 001P-01 •Рейтинг: 🅰️➖ •Купон: ежемесячный, постоянный, до 28% •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 1.5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 23.12.2024 (орг.: Газпромбанк) ✅ Новые технологии 001P-02 •Рейтинг: 🅰️➖ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 6.75% •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 1.5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 23.12.2024 (орг.: Газпромбанк) *️⃣*️⃣▪️1️⃣2️⃣ ☑️ Нафтатранс Плюс БО-06 •Рейтинг: 🅱️➕ •Купон: ежемесячный, постоянный, ~30% •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 250 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор:❓ (орг.: Юнисервис) ☑️ ЭН+ ГИДРО 001РС-06 •Рейтинг: 🅰️ (рейтинг оферента) •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 5% •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: ❓ (орг.: Совкомбанк) *️⃣ Размещение перенесено/отложено: ☑️ Рафт Лизинг 001P-01 ☑️ Новосибирская область 34025 ☑️ ГПБ Финанс 001P-01P ☑️ Кокс 001Р-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений