В нашей подборке Взлетов и падений за неделю мы выделяем наиболее сильные рыночные движения среди:

— участников индекса Russell 3000 (для наибольшего охвата американского рынка акций).

— всех бумаг (включая OTC бумаги, доступные только для премиум клиентов).

— котировки которых двигались на заметном новостном фоне, корпоративных событиях (то есть имели фундаментальный, а не спекулятивный характер).

Взлеты недели

Porch Group +29,6%

Компания занимается разработкой ПО, чтобы связывать домовладельцев с местными подрядчиками по благоустройству домов. Бумаги выросли после сообщения, что генеральный директор Мэтт Эрлихман планирует купить акции компании на сумму до $5 млн на открытом рынке.

Согласно заявлению, CEO компании и сама Porch договорились координировать любые покупки акций. Кроме того, Эрлихман приобрел 256 949 обыкновенных акций в ходе серии сделок.

Coupa Software Incorporated +28,5%

Акции технологической платформы для управления расходами бизнеса выросли на 35% после сообщения о том, что частная инвестиционная компания Vista Equity изучает возможность ее покупки.

Согласно отчету Bloomberg, Vista провела переговоры с Coupa. До этого акции Coupa падали более чем на 70% в этом году. В прошлом месяце Piper Sandler понизила рейтинг акций до нейтрального, сославшись на повышенный финансовый риск и «появление нового класса конкуренции».

В прошлом месяце аналитики RBC Capital включили Coupa Software в список потенциальных объектов поглощения для частных инвестиционных компаний. Аналитики также называли Duck Creek Technologies, New Relic и Teradata возможными инвестиционными фондами, способными провести это поглощение.

В этом году Vista Equity была занята покупкой технологических компаний, включая сделку по покупке фирмы по кибербезопасности KnowBe за $4,6 млрд в прошлом месяце и соглашение о покупке поставщика налогового программного обеспечения Avalara за $8,2 млрд в августе.

Abercrombie & Fitch Co +27,7%

Акции ритейлера одежды резко выросли во вторник после публикации более высоких, чем ожидалось, доходов за третий квартал и поддержки годового прогноза.

Компания неожиданно сообщила о прибыли на акцию в размере $0,01, что значительно превысило ожидаемые аналитиками убытки в размере $0,12.

Объем продаж в $880,08 млн оказался на $48,9 млн выше консенсус-прогноза аналитиков. В пресс-релизе отмечается, что двузначный рост продаж основного бренда Abercrombie & Fitch компенсирует ухудшение тенденций продаж бренда Hollister.

Маржа валовой прибыли в размере 59,2% снизилась примерно на 450 базисных пунктов по сравнению с предыдущим годом.

Объем запасов показал 36% рост год к году до $742 млн. Ритейлер заявил, что уровня запасов достаточно, чтобы удовлетворить праздничный спрос в пиковый период от Черной пятницы до Рождества. 

Теперь менеджмент ожидает, что годовой объем чистых продаж снизится на 2-3% по сравнению с предыдущим прогнозом падения и лучше, чем снижение на 4,67%, ожидаемое аналитиками. Этому прогнозу помогает прогноз на четвертый квартал, который предполагает снижение чистых продаж на 2-4% по сравнению с прогнозом снижения на 6,2% аналитиками.

Mirati Therapeutics +24,9%

Производитель онкологических препаратов не исключает готовности к поглощению со стороны крупных фармацевтических компаний. Согласно отчету Bloomberg, недавно структура взвешивала стратегические альтернативы, включая возможную продажу. В свою очередь, потенциальные покупатели ждут данных о препарате от рака легких, по которому FDA, как ожидается, примет решение в следующем месяце.

Mirati может стоить $185-200 за акцию в случае потенциального поглощения, считают аналитики J.P. Morgan.  Потенциальные покупатели включают Merck, Pfizer, Bristol-Myers и AstraZeneca.

Burlington Stores +24%

Акции оффпрайсера показали рост после публикации квартальных результатов, которые оказались немного лучше прогнозов. 

Валовая прибыль составила 45,1% от продаж против 43,2% консенсуса, а операционная маржа составила 3,5% от продаж против 2,7% консенсуса. Скорректированная EBITDA составила $123 млн против $205 млн годом ранее. Сопоставимые продажи упали на 17% в третьем квартале по сравнению с консенсус-прогнозом -16,1%.

Магазины Burlington завершили квартал с запасами товаров на сумму 1,45 млрд долларов, что на 36% больше, чем год назад. 

Ритейлер ожидает, что сопоставимые продажи в магазинах снизятся в диапазоне от 15% до 14% в 22 финансовом году. Скорректированная прибыль на акцию падает в диапазоне от $3,77 до $4,07 по сравнению с предыдущим прогнозом от $3,70 до $4,30 против консенсуса в $4,01.

Падения недели

Movado Group –11,8%

Акции производителя часов упали во вторник после того, как руководство снизило свои ожидания на весь год.

В третьем квартале дистрибьютор часов сообщил, что скорр. прибыль на акцию составила $1,31, что выше консенсус-прогноза в $1,21.

Однако снижение выручки на 2,9% до $211,4 млн за квартал оказалось ниже ожидаемых $225,6 млн. Валовая прибыль сократилась на 40 базисных пунктов по сравнению с кварталом предыдущего года до 57,3%.

Компания уверена в перспективах продаж в праздничные дни, но ожидается, что валютные и инфляционные препятствия отрицательно скажутся на прибыли. 

Ожидается, что чистые продажи составят от $740 до $750 млн по сравнению с предыдущим прогнозом от $780 до $790 млн. Ожидается, что колебания валютных курсов неблагоприятно повлияют на чистый объем продаж в 2023 финансовом году примерно на $35 млн.

Marathon Digital Holdings –13%

Акции майнера биткоинов упали вслед за новостью о том, что губернатор штата Нью-Йорк ввел двухлетний мораторий на операции по добыче биткойнов по системе Proof-of-Work.

Законодательство делает Нью-Йорк первым штатом, который частично запретил PoW-майнинг, процесс, который позволяет криптомайнерам получать цифровое вознаграждение, решая сложные математические уравнения для аутентификации транзакций, используя огромное количество вычислительной мощности. Власти обеспокоены высоким энергопотреблением и негативным воздействием на окружающую среду.

Jack in the Box –15,7%

Американская сеть фастфудов показала снижение в среду после снижения прибыли за четвертый квартал и сокращения прогноза.

В инвестиционной компании Wedbush считают, что беспокойство вызывают ожидание дополнительной информации о стратегии рефранчайзинга Taco, проводимой руководством, а также ее потенциальное влияние бизнес.

Аналитики банка закладывают снижение скорректированной EBITDA на 2023-24 г. на 8% и 5%».

Со своей стороны, Morgan Stanley также сохранял осторожность в отношении JACK, сохраняя рейтинг держать, а также снизив целевую цену до $76.

Dycom Industries –16,9%

Акции поставщика решений для телекома и инфраструктурной индустрии упали, несмотря на публикацию позитивных результатов. Выручка подскочила на 21,8% в годовом исчислении до $1,04 млрд, что обусловлено ростом оборота контрактов примерно на 22%. Скорректированная EBITDA подскочила с $83,1 млн до $114,6 млн.

Чистая прибыль почти удвоилась с $28,7 млн до $54 млн. Dycom опубликовала свой прогноз на последний квартал 2022 года, согласно которому выручка от контрактов, как ожидается, вырастет. В настоящее время аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $0,32, а выручка — $851,54 млн (+11,83% г/г).

Tattooed Chef –27%

Производитель замороженных продуктов недавно получил от биржи Nasdaq предупреждение. Компания затянула с подачей необходимых документов. Уже в понедельник компания отчиталась, что восстановила свое соответствие стандартам листинга Nasdaq. Тем не менее бумаги серьезно просели.

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем Вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.