Бурундуки подводят итоги сентября 2024 Интересно! Бурундуки пропустили часть сроков обновления, но зато есть что проанализировать. Итого было 4 месяца в минус – с мая по август 2024, а в сентябре портфель +7,96%. В сентябре получилось обогнать ММВБ (у которого +7,82%)! Ставка и «белки истерички» уменьшили портфель бурундуков (если посчитать с дивидендами, то все равно в плюсе). Но бурундуки дивиденды не считают, чтобы было проще с iMOEX сравнивать). Уже который раз повторяем вывод мая: Нормальные отчеты не соответствуют ожиданиям хомячков -> повод сливать акции. Плюс ожидания повышения ставки -> сливаем! У бурундуков опять и опять другое мнение: если повышаем ставку, значит инфляция, значит компании все равно отобьют затраты повышением цен, значит прибыль будет примерно такой же. Но это мнение тупых бурундуков, а не «умных» хомяков. Количество позиций у бурундуков увеличилось (теперь 12). BSPB MTSS MDMG IRAO LKOH PHOR NLMK SIBN SBER SVCB TATNP TRNFP Из металлургов оставили только NLMK, а Северсталь и Магнитку пока убрали в наблюдение… Опять же Транснефть и Фосагро (удобрения нужны будут в Новом Чудном Мире всем) В наблюдении: TRMK, CHMF, MAGN, FLOT, GAZP, MGNT + энергетики + ИТ-шные компании. Бурундуки продолжают думать о RENI – интересен потенциал рынка страхования. С начала 2024 года у бурундуков снижение -0,40% против -7,79% у ММВБ. Идет все очень интересно. Явно, что 25% годовых в этом году может не случиться в основном портфеле бурундуков. Хотя, с другой стороны, если посмотреть на то, что с начала года бурундуки получили дивидендную зарплату, равную месячной з/п ИТ-шника, то очень даже хорошо получается. Экспериментальный портфельчик: «Вся котлета в самую перспективную» был пересмотрен в портфель «Роста». Сейчас этот портфель и ведется на Т-бунке, основной портфель бурундуков у другого брокера. В этот портфель входят 5 компаний: Хендерсон, Газпром, Европлан, Мать и дитя, Ренессанс страхование. Компании с хорошим потенциалом и рисками относительно небольшими. Он показал +9% за сентябрь, но так как идея оформилась к концу августа, то пока будем посмотреть! 😊 Краудлендинг перешел в разряд второй ноги для «устойчивой табуретки» бурундуков. Но пока доля будет небольшая, не готовы бурундуки туда много кидать. Там за сентябрь +2,05% прирост портфеля. А получается с начала года + 27,00%! Очень жизнеутверждающая цифра. Будем не торопясь наращивать вложения… Есть еще ЦФА. Но это пока для изучения, чем для каких-то вложений. #мнение #слабоумие_и_отвага #управление_портфелем

Бурундуки подводят итоги июня 2024 И снова «печаль» ☹ Бурундуки второй месяц в минусе: портфель за июнь 2024 -1,08%. Снова получилось обогнать ММВБ (-1,95%)! Дивгэпы всего + «белки истерички» уменьшили портфель бурундуков (если посчитать с дивидендами, то в плюсе. Но бурундуки дивиденды не считают, чтобы было проще с iMOEX сравнивать). Повторяем вывод мая: Нормальные отчеты не соответствуют ожиданиям хомячков -> повод сливать акции. Плюс ожидания повышения ставки -> сливаем! У бурундуков другое мнение: если повышаем ставку, значит инфляция, значит компании все равно отобьют затраты повышением цен, значит прибыть будет примерно такой же. Но это мнение тупых бурундуков, а не «умных» хомяков. Количество позиций у бурундуков не поменялось (остается 11). BSPB CHMF MDMG IRAO LKOH MAGN NLMK ROSN SBER SVCB TATNP Заменили FLOT на MDMG – у флота потенциал пока поменьше, чем у «Мать и дитя». Но это мнение бурундуков, будем посмотреть… В наблюдении: TRMK, PHOR, SIBN, BELU, MGNT + ИТ-шные компании. Еще вот бурундуки думают о RENI – интересен потенциал рынка страхования. С начала 2024 года у бурундуков прирост на 6,10% против 1,78% у ММВБ. Идет все штатно. Чой то кажется, что 25% годовых в этом году может не случиться в основном портфеле бурундуков. Экспериментальный портфельчик: «Вся котлета в самую перспективную». Сейчас, по нашему мнению, это CHMF (бурундуки видят потенциал у металлургов). За июнь +1,44%. Не густо, но лучше основного портфеля! 😊 Прикольная игрушка «краудлендинг» постепенно начинает переходить в разряд возможной второй ноги для «устойчивой табуретки» бурундуков. Там за июнь +3,44% прирост портфеля. А получается за 5 месяцев + 19,52%! #мнение #слабоумие_и_отвага #управление_портфелем

Бурундуки подводят итоги мая 2024 Печать ☹ Бурундуки в минусе: портфель за май 2024 -6,02%. Но зато получилось обогнать ММВБ (-7,28%)! Дивгэпы Лукойла и НЛМК подкосили портфель бурундуков (особенно НЛМК «радует»). Нормальные отчеты не соответствуют ожиданиям хомячков -> повод сливать акции. Плюс ожидания повышения ставки -> сливаем! У бурундуков другое мнение: если повышаем ставку, значит инфляция, значит компании все равно отобьют затраты повышением цен, значит прибыть будет примерно такой же. Но это мнение тупых бурундуков, а не «умных» хомяков. Есть правда одна сложная задача в предложениях Минфина – вычеты на инвестиции для бизнеса. Но тут бурундуки думают, что наши компании, итак неплохо инвестируют и это не сильно скажется на прибыли, хотя может и переведут прибыль в рост основных фондов и снизят распределение прибыли в 2025 и 2026 годах? Количество позиций у бурундуков не поменялось (остается 11). BSPB CHMF FLOT IRAO LKOH MAGN NLMK ROSN SBER SVCB TATNP В наблюдении: TRMK, MOEX, PHOR, SIBN, BELU, MGNT + ИТ-шные компании. Газпром и Новатэк станут интересными попозже (ну может в июне-июле, будем посмотреть). С начала 2024 года у бурундуков прирост на 7,25% против 3,81% у ММВБ. Идет все штатно. Уже с сомнением достижимые 25% годовых. Экспериментальный портфельчик: «Вся котлета в самую перспективную». Сейчас, по нашему мнению, это NLMK. За май -21,03%. Вот это пролет! 😊 Ну и прикольная игрушка «краудлендинг». Там за апрель +4,53% прирост портфеля. А получается за 4 месяца + 15,54%! Это пока самое выгодное! @forward_to_the_best, @slava1779, как у вас? #мнение #слабоумие_и_отвага #управление_портфелем