Честно говоря не понимаю откуда взялся настолько большой навес в Хэдхантере $HEAD - который день уже крупные объёмы продаются. Но продают аккуратно надо отметить, сильно цену не продавливая. Решил перепроверить свои модели и заодно перевёл в более наглядные графики. Базовое предположение что чистая прибыль 3 квартала будет выше 1го. А падение 2го квартала - это курсовые переоценки, в отчёте этот момент также отмечен. Говорят у них валютный кеш лежит, никто кстати не знает сколько? Курс как раз вырос - должны увидеть обратную переоценку в следующем отчёте. Эту теорию подтверждает и менеджмент компании, на дне инвесторы на слайдах был прогноз на 2024 год: - Выручка 40+ млрд рублей - EBITDA 23+ млрд рублей Можно конечно сомневаться в их прогнозах, но времени до конца года осталось слишком мало - они должны знать как у них идут дела. По текущей цене на конец года выйдет P/E - 10, EV/EBITDA - 7,5 (без учёта выплаты дивиденда) Сейчас это лучшие оценки среди всего IT сектора. И практически лучшие мультипликаторы компании за всю историю. Выходит интересно даже несмотря на текущие ставки. Но навес продаж из евроклира в итоге какой-то слишком большой..