ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣1️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤘 Здравствуйте, дорогие друзья! До Нового года остается совсем немного времени, а количество эмитентов, желающих занять до этого прекрасного момента, становится все больше... А значит, и будет о чем рассказать :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ Эмитент НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅰️➖) продолжает гонку премий. Компания анонсировала сразу два выпуска общим объемом не более 1,5 миллиардов рублей. Подход стратегический, лишь бы хоть что-то собрать! Итак, выпуск 001Р-01: 2 года торгов, ежемесячный купон, оферт нет, ставка - не выше 28%. Доступен невквалам, стало быть. А вот бумаги 001Р-02 уже квальские: те же два года с ежемесячными выплатами, ориентир ставки купона - ΣКС + не выше 6.75%. Таких премий и ВДО-эмитенты еще недавно не видели... А в банках под КС + 10% уже дают что ли?) Сбор заявок пройдет 23 декабря, начало торгов 26 числа. ❄️ О непубличном! Эмитент РЕСУРСЫ АЛБАЗИНО (🅰️➕) вчера под вечер таки объявился с параметрами выпуска, который собирал в темной комнате проклятого старого дома. Главный параметр, который достаточно знать - купон, установленный на уровне ΣКС + 0%. Да, вот совсем без премии. Думаю, мало кому из нас сие понадобится. Второй герой - ТСГ АСАЧА (ХАЙЛЭНД ГОЛД), собирает сегодня вечером в той же комнате заявки на свой дебютный выпуск. Ходят слухи, что это единственное место, где деньги еще остались, вот и имеем на выходе лишь непубличные истории. Параметры второй новинки пока не раскрыты вовсе. ❄️ А вот у МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ под конец года нет проблем, по триллиону в неделю занимают. Сегодня новый выпуск 29027 $SU29027RMFS8 на эту сумму и раскупили, цена отсечения составила 93,88% от номинала, а спрос превысил 1,8 триллиона. Неужели тоже завтра в стакане по 99,9% от номинала появится? Дата погашения выпуска - 11 сентября 2036 года, купон квартальный, в размере срочной RUONIA за 3 месяца. Выпуск 26248 $SU26248RMFS3 разместился на символические 12,3 миллиарда при спросе в 15, цена отсечения - 75,16% от номинала. ❄️ Программу облигаций на 5 миллиардов зарегистрировал эмитент РДВ - ТЕХНОЛОДЖИ (🅱️🅱️➖). Заявление на регистрацию третьего выпуска подал ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ (🅱️🅱️, БО-03), а прошли стадию регистрации бумаги РОВИ ФАКТОРИНГ ПЛЮС (🅰️➖, 001Р-01) и ВОКСИС (🅱️🅱️🅱️➕, БО-01). Скоро пойдут штурмовать биржу, видимо :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ❗️ УНИТЕЛ $RU000A107F07 получил понижение рейтинга с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️➕, сохраняя стабильный прогноз. Комментарий агентства достаточно общий: "Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением профиля ликвидности ввиду наличия пика погашения долга в 2026 году при ограниченных источниках ликвидности, значительным размером капитальных расходов в 2024 году и в прогнозном периоде (2025–2027 годы), а также понижением оценки субфактора «финансовая прозрачность» в соответствии с методологией АКРА". 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ КРАСНОЯРСК $RU000A1029G6 получил подтверждение рейтинга 🅰️➕, прогноз стабильный. 🧑‍🎓 НКР: ❌ Подзабытый эмитент ПАО КОКС вновь напоминает о себе - агентство подтвердило рейтинг 🅰️➕, но прогноз поменяло на негативный. Напомню, что переоценка другого агентства закончилась понижением рейтинга до уровня 🅰️➖, тем же негативным прогнозом и отменой дебютного размещения. 🧑‍🎓 НРА: 🆕 Эмитент МК-С получил кредитный рейтинг 🅱️🅱️, прогноз стабильный. Кстати, вчера упоминал РОСКОСМОС, а сегодня Госдума разрешила ему облигации выпускать :) Да еще и МК-С подтягивается, намечается космический триумф! 😀 ---------- 🐯 На сегодня все, друзья! Статистика выйдет, однако лишь в картинках и путем обновления таблиц, уделю чуть больше внимания здоровью. Хорошего вечера! #облигации #новости