Форум об облигации ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 001Р-02

$RU000A109VJ2 с какого месяца купон вырастет?

Коллеги, сегодня добавил в портфель облигации ВСЕИНСТРУМЕНТЫ $RU000A109VJ2 по цене ниже номинала. Известный эмитент с понятным бизнесом и рейтингом А-, который платит ежемесячные купоны КС+3.5%. Продолжаем делать ставку на флоутеры, так как высокий ключ с нами, похоже, надолго.

#nrd Тикеры: $RU000A109VJ2 Время новости: 28.10.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО "ВсеИнструменты.ру" ИНН 7722753969 (облигация 4B02-02-00410-R-001P / ISIN RU000A109VJ2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1187601 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" анонсировало существенные изменения по своим облигациям с регистрацией отчета, запланированной на 28 октября 2024 года. Размещение дополнительного выпуска облигаций начнется 25 октября 2024 года, с общим объемом в 4,5 миллиона штук. Регистрацию уведомления осуществляет НКК АО "Национальный расчетный депозитарий". Сентимент: Нейтральный.

Подборка надёжных облигаций. Новые выпуски. С рейтингом А- и выше. ➡️ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 001P-02 $RU000A109VJ2 Статус "квал": Да Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [АКРА] Купон: плавающий, КС + 3.5% Купонный период: 30 дней Срок обращения: 3 года Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 25.10.2024 Дата погашения: 10.10.2027 ➡️КАМАЗ БО-П13 $RU000A109VM6 Статус "квал": Нет Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] Купон: плавающий, КС + 1.75% Купонный период: 30 дней Срок обращения: 2 года Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 25.10.2024 Дата погашения: 15. 10.2026 ➡️ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 001P-03 $RU000A109VK0 Статус "квал": Нет Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [АКРА] Купон: постоянный, 21.85% Купонный период: 30 дней Срок обращения: 2,5 года Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 25.10.2024 Дата погашения: 13.04.2027 ➡️СОВКОМБАНК БО-П05 $RU000A109VL8 Статус "квал": Нет Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА и АКРА] Купон: плавающий, КС + 2% Купонный период: 30 дней Номинал: 1000 ₽ Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 25.10. 2024 Дата погашения: 10. 10. 2027 ➡️НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-10 $RU000A109TW9 Статус "квал": Нет Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА и НКР] Купон: переменный, КС + 1.1% Купонный период: 30 дней Срок обращения: 5 лет Амортизация: Нет Put-оферта: Да, через 4 года (01.10.2028) Call-опцион: Нет Дата размещения: 22.10.2024 Дата погашения: 26.09.2029 ➡️СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН 04 $RU000A109NC4 Статус "квал": Нет Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА] (рейтинг выпуска облигаций) Купон: постоянный, 21.5% Купонный период: 30 дней Срок обращения: 8 лет 3 месяца (ожидаемый: 1 год 8 месяцев) Амортизация: Да, с первого купона (так же есть условия для ускоренной амортизации) Put-оферта: Нет Call-опцион: Да (01.05.2026) Дата размещения: 07.10.2024 Дата погашения: 01.12.2032 (ожидаемая дата: 01.05.2026 (при условии исполнения call-опциона) ➡️ПРОМСВЯЗЬБАНК 003P-09 $RU000A109TJ6 Статус "квал": Нет Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА] Купон: плавающий, КС + 1.5% Купонный период: 31 день Срок обращения: 3 года Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 18.10.2024 Дата погашения: 15.10.2027 ➡️ДЕЛИМОБИЛЬ (Каршеринг Руссия) 001Р-04 $RU000A109TG2 Статус "квал": Да Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [АКРА] Купон: плавающий, КС + 3% Купонный период: 30 дней Срок обращения: 2 года Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 18.10.2024 Дата погашения: 08.10.2026 ➡️МЕГАФОН БО-002Р-07 $RU000A109SZ4 Статус "квал": Нет Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] Купон: плавающий, КС + 1.3% Купонный период: 91 день Срок обращения: 2.5 года Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 17.10.2024 Дата погашения: 15.04.2027 ➡️РЖД 001P-33R $RU000A109PF2 Статус "квал": Нет Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] Купон: плавающий, RUONIA + 1.3% Купонный период: 31 день Срок обращения: 4 года Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 27.09.2024 ➡️АЛРОСА 001P-02 $RU000A109SH2 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] Купон: плавающий, КС + 1.14% Купонный период: 30 дней Срок обращения: 1.5 года Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 14.10.2024 Дата погашения: 07.04.2026 Статус "квал": Нет ➡️ЭТАЛОН-ФИНАНС 002Р-02 $RU000A109SP5 Статус "квал": Да Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [Эксперт РА] Купон: плавающий, КС + 3% Купонный период: 30 дней Срок обращения: 3 года Обеспечение: Нет Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 15.10.2024 ➡️ЭКСПОБАНК 001P-02 $RU000A109QN4 Статус "квал": Да Рейтинг: 🅰️ стабильный [Эксперт РА, НКР] Купон: плавающий, ΣКС + 2,75% Купонный период: 30 дней Срок: 5 лет Номинал: 1000 ₽ Амортизация: Нет Put-оферта: Да, через 2 года (29.09.2026) Call-опцион: Нет Дата размещения: 04.10.2024

Главное на рынке облигаций на 28.10.2024 🚗 МФК «Мани Мен» зарегистрировала облигации серии БО-01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-00343-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A108FS8 🏨 «Антерра» приняла решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА. 📊 «НФК-СИ» 28 октября начнет размещение десятилетних классических облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные. 🪵 СЛДК 29 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Размер спреда для 1-го купона составит 7% годовых (ставка 1-го купона — 26% годовых), для 2-го купона — 5% годовых, для 3-12-го купонов — 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». «Эксперт РА» в июне 2024 г. присвоил кредитный рейтинг СЛДК на уровне ruB+ со стабильным прогнозом. $RU000A107RZ0 $RU000A100QA0 ✈️ «Самолет» установил ставку 22-23-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A+ (ru) со стабильным прогнозом от НКР и АКРА. $RU000A105PK0 💍 АКРА повысило кредитный рейтинг АО «Ювелит» (бренд Sokolov) и облигаций компании с A-(RU) до A(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A107YT9 🌾 АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Агрофирма «Рубеж» на уровне BB(RU), прогноз — «стабильный» без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора. $RU000A109VJ2 $RU000A109VK0 🛠 «ВсеИнструменты.ру» завершили размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Купоны ежемесячные. АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 кредитный рейтинг еA-(ru). 🥡 «Вкусно» завершило размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты. $RU000A108CE5 🚘 «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей, реализовав 92,6% выпуска на 138,858 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00149-L. Ставка купонов установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 25.10.2024 🟧 На первичном рынке 25 октября стартовало размещение двух выпусков. $RU000A109VJ2 ВсеИнструменты.ру 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей был полностью размещен за 102 сделки, средняя заявка 44 млн 117,6 тыс. рублей. $RU000A109VK0 ВсеИнструменты.ру 001Р-03 объемом 500 млн рублей был полностью размещен за 119 сделок, средняя заявка 4 млн 201,7 тыс. рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 466 выпускам составил 1507,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 21,67%.

Новостной дайджест 27.10.2024 Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. Во вторник 22 октября началось размещение облигаций "Норильский никель БО-10" с плавающим ежемесячным купоном КС + 1,1% и кредитным рейтингом 🅰️🅰️🅰️ (Эксперт РА) Дата погашения: 26.09.2029 Дата оферты: 04.10.2028 Статус квала не требуется. $RU000A109TW9 💬 При желании можно рассмотреть к покупке на сумму до 5-10% от портфеля. У предыдущего выпуска купон был больше, КС +1,3%, но с особенностью формирования размера купона за 7 дней до начала купонного периода. Я бы выбрал прошлый выпуск RU000A1083A6. 2️⃣. В пятницу 25 октября началось размещение облигации "Совкомбанк БО-П05 " с плавающим ежемесячным купоном КС +2% и кредитным рейтингом 🅰️🅰️ (Эксперт РА и АКРА) Дата погашения 10.10.2027 Статус квала не требуется. $RU000A109VL8 💬 При желании можно рассмотреть к покупке на сумму до 5-10% от портфеля. Как уже неоднократно писал ранее, считаю этот выпуск лучшим для не квалов и одним из лучших для квалов, по соотношению доходность/надежность. Участвовал в размещении и покупал после. Просадка цены тут меня абсолютно не пугают. Банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций и в топ-10 по финансовым показателям. 3️⃣. В пятницу 25 октября началось размещение облигации "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ_РУ 001Р-02" с плавающим ежемесячным купоном КС +3,5%, и кредитным рейтингом 🅰️➖ (АКРА). Дата погашения: 10.10.2027 Требуется статус квала. $RU000A109VJ2 💬 При желании можно рассмотреть к покупке на сумму до 1-2% от портфеля. А вот это хороший вариантов для квалов, при соблюдении риск-менеджмента и если получится взять по цене номинала. Прошлый выпуск ВИ (RU000A107GJ7) произвёл фурор среди флоатеров, последние 7 месяцев торгуясь по цене сильно выше номинала, да так что мы все тут с коллегами сидели и разгадывали причины сего явления. Возможно новый выпуск повторит туже судьбу. Успел взять немного после размещения по хорошей цене, после чего улетела выше номинала. 4️⃣. В пятницу 25 октября началось размещение облигации "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ_РУ 001Р-03" с фиксированным ежемесячным купоном 21,85% и кредитным рейтингом 🅰️➖ (от АКРА). Дата погашения: 13.04.2027 Статус квала не требуется. $RU000A109VK0 💬 Эта доходность была бы интересной при старой КС, но ирония в том, что в день размещения ставку уже повысили до 21% и следовательно доходность облигации уже становится сильно ниже рыночной для своего рейтинга А. Плюс у нас сохраняется вероятность повышения КС в будущем. С другой стороны этот эмитент волшебным образом нравится инвесторам, судя по ситуации с прошлым флоатером. И все же я бы не советовал сейчас покупать этот выпуск, лучше просто сохранить в избранном, чтобы закупиться в случае снижения КС в будущем. Кстати, посмотрел финансовый отчет за 1 полугодие 2024 года и там сильное сокращение чистой прибыли у компании относительно прошлого года, на 80%. 5️⃣. В пятницу 25 октября началось размещение облигации "Камаз БО-П13" с плавающим ежемесячным купоном КС +1,75% и кредитным рейтингом 🅰️🅰️ (от АКРА и Эксперт РА). Дата погашения: 15.10.2026 Статус квала не требуется. $RU000A109VM6 💬 При желании можно рассмотреть к покупке на сумму до 4-5% от портфеля. Короткий выпуск на 2 года. Купон средний в своем рейтинге и аналогичен Трансконтейнеру. Можно взять для диверсификации. Кстати, тут тоже сильное сокращение чистой прибыли у компании относительно прошлого года. Впрочем обо всем этом наверное напишу как-нибудь отдельный пост. 6️⃣. Главное событие недели - повышение Банком России ключевой ставки на 200 б. п. до 21% годовых. Что это меняет для облигаций и флоатеров подробно осветил в предыдущем своем посте. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/fb85d611-2aad-4f57-8173-f05611bf5f2e?utm_source=share (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту) #облигации #флоатеры #дайджест

Итоги 33 недели (21-26 октября). Продажа ценных бумаг: 201 455,55₽ Покупка ценных бумаг: -204 114,85₽ Удержание комиссии за операцию: -201,67₽ Выплата купонов: 1 628,96₽ Пополнение брокерского счёта: 1000,00₽ • Ниже выпуски, по которым пришли купоны: 📌 Омега БО-01 $RU000A1092T7 Купон: 18,9₽ Ставка: 23% Премия: КС + 4% Дата погашения: 05.01.2028 Дней до погашения: 1165 Дата Купона: 21.11.2024 Амортизация: ДА Сектор: it Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 984,7₽ НКД: 3,78₽ Рейтинг: BBB- (nkr) 📌 Джи-групп 002Р-04 $RU000A108TU5 Купон: 18,08₽ Ставка: 22% Премия: ΣКС +3% Дата погашения: 12.12.2026 Дней до погашения: 776 Дата Купона: 22.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 989,9₽ НКД: 3₽ Рейтинг: A- (acra) 📌 МФК Т-Финанс оббП01 $RU000A109KT4 Купон: 17,88₽ Ставка: 21,75% Премия: ΣКС + 2,75% Дата погашения: 10.09.2026 Дней до погашения: 683 Дата Купона: 19.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1006₽ НКД: 4,77₽ Рейтинг: A (acra) 📌 ГМК Норильский никель БО-001Р-07 $RU000A1083A6 Купон: 16,68₽ Ставка: 20,3% Премия: ΣКС +1,3% Дата погашения: 28.02.2029 Дней до погашения: 1585 Дата Купона: 21.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: materials Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 995,5₽ НКД: 3,34₽ Рейтинг: AAA (raexpert) • Выпуски, которые были докуплены в портфель: 📌 МФК ВЭББАНКИР 07 $RU000A109890 Купон: 19,73₽ Ставка: 24% Премия: КС + 5% Дата погашения: 26.01.2028 Дней до погашения: 1186 Дата Купона: 12.11.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1000,2₽ НКД: 9,86₽ Рейтинг: BB (raexpert) 📌 ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 001Р-02 $RU000A109VJ2 Купон: 18,49₽ Ставка: 22,5% Премия: ΣКС +3,5% Дата погашения: 10.10.2027 Дней до погашения: 1078 Дата Купона: 24.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1004,3₽ НКД: 1,85₽ Рейтинг: A- (acra) 📌 Совкомбанк БО-П05 $RU000A109VL8 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Премия: ΣКС +2% Дата погашения: 10.10.2027 Дней до погашения: 1078 Дата Купона: 24.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Флоатер: ДА Цена: 997₽ НКД: 1,73₽ Рейтинг: AA (acra) AA (raexpert) • Выпуски, которые были проданы: 📌 Пионер-Лизинг 02 $RU000A1090H6 Купон: 18,99₽ Ставка: 23,11% Премия: 6-месячная ставка RUONIA + 6% Дата погашения: 31.05.2034 Дней до погашения: 3503 Дата Купона: 19.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 996,7₽ НКД: 5,07₽ Рейтинг: B+ (acra) 📌 Балтийский лизинг БО-П10 $RU000A108777 Купон: 17,51₽ Ставка: 21,3% Премия: ΣКС + 2,3% Дата погашения: 08.04.2027 Дней до погашения: 893 Дата Купона: 19.11.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Флоатер: ДА Цена: 983,8₽ НКД: 4,67₽ Рейтинг: AA- (raexpert) Для тех кто решил получить квала: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/ Всем бобра, добра и вечнозеленых портфелей. #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

💼 💵 Ежемесячный update. Сумма рублей во всех портфелях достигла 45 млн рублей. Пополнений делал мало: как уже говорил, сейчас делаю ремонт в своей инвестиционной квартире в ЖК Vangarden (метро Аминьевская), поэтому основные средства уходят туда. Тем не менее в следующие 2-3 месяца планирую вынуть из бизнеса ещё 1.5-2 млн рублей и пополнить счет, буду выборочно докупать акции (преимущественно). Сегодня делал рокировочку. Во-первых, обменял Балтийский лизинг 11 выпуск $RU000A108P46 на сильно просевший выпуск 10 $RU000A108777 (продал 11й по номиналу, купил 10й по ~980р). Так же продал большую часть флоатера самолета $RU000A1095L7 (да и фикс тоже $RU000A109874) и купил новые выпуски более надежных эмитентов (в текущей конъюнктуре рынка): 1. ПСБ $RU000A109TJ6 (флоатер, КС+1.5%, ежемесячные выплаты. Высочайший рейтинг). Эталонная бумага на данный момент. Суммарно во всех брокерских счетах держу этот выпуск на 6 млн рублей сейчас. 2. Совкомбанк $RU000A109VL8 (не лизинг! Брат-близнец более раннего выпуска совкомбанк-лизинга $RU000A1099V8). Параметры идентичные: КС+2%, ежемесячные выплаты. Но рейтинг у обычного совкома выше - поэтому его взял больше и частично разменял совком лизинг на него). Держу совокупно ~5 млн рублей в этих двух выпусках. 3. ВсеИнструменты.ру $RU000A109VJ2 (флоатер, КС+3.5%, ежемесячные выплаты). Взял много, очень достойная премия к ставке ЦБ + ежемесячный купон. Это нравится. Идет в копилку. Держу этот выпуск на сумму в районе 3 млн рублей. Так же немного купил еще один выпуск ВИ: $RU000A109VK0 - это фикс с купоном 21.85% на 2.5 года. Взял всего 200 шт, просто последить пока. Это будет претендент на «перекладывание» из флоатеров, когда это время настанет (надеюсь это случится 🤔). Ну а новые поступления деревянных планирую накапливать в $LQDT Как-то так. Всем удачи и правильных решений в наше непростое время. #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #инвестиции #fire

$RU000A109VJ2 Цена огонь. Надо брать.