МОСКВА — 20 марта 2025 г. Международная компания публичное акционерное общество «Т-Технологии» (MOEX: Т), технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл экосистему, объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за три месяца и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2024 г. Выручка в 2024 г. выросла в 2 раза год к году — до рекордных 962 млрд руб. По итогам IV квартала 2024 г. выручка увеличилась в 2,3 раза по сравнению с IV кварталом 2023 г. — до 338 млрд руб. Чистая прибыль в 2024 г. выросла на 51% год к году — до 122 млрд руб. По итогам IV квартала 2024 г. прибыль увеличилась на 87% по сравнению с IV кварталом 2023 г. — до 38,7 млрд руб. Рентабельность капитала по итогам 2024 г. составила 32,5% (в IV квартале 2024 г. — 30,2%) Число клиентов экосистемы Т на конец 2024 г. выросло на 18% и составило 48 млн человек Дивиденды в размере 32 рубля на акцию рекомендовал выплатить совет директоров Группы по результатам IV квартала 2024 года Ожидания по росту на 2025 год: мы таргетируем рост чистой прибыли Группы Т не менее чем на 40% при рентабельности капитала больше 30% Президент Т-Технологий Станислав Близнюк: «Я рад представить успешные финансовые результаты Группы Т-Технологии за 2024 год и поделиться с акционерами деталями по ключевым направлениям работы нашей технологической компании на ближайшее будущее. Впервые в своей истории Группа перешагнула символическую планку в 1 млрд долларов чистой прибыли, превысив при этом более чем на 20% наш изначальный прогноз. Группа также нарастила общее число клиентов на 18% - до 48 млн человек на конец года, и вплотную приблизилась к показателю 1 трлн рублей выручки. Вместе с ростом других ключевых метрик это наилучшим образом демонстрирует наш фокус на эффективное развитие востребованных финансовых и лайфстайл-сервисов для частных и корпоративных клиентов, в основе которых - передовые технологические платформы и ИИ-разработки мирового уровня. В 2024 году мы серьезно обновили наше приложение - основную точку контакта с нашими клиентами: собрали все ежедневые операции по сферам жизни, внедрив «под капотом» наше собственное семейство больших языковых моделей Gen-T. Наши модели T-Lite и T-Pro опередили многие мировые аналоги по ключевым бенчмаркам в своих сегментах и внесли большой вклад в развитие opensource в России. Ученые из T-Bank AI Research самостоятельно и в коллаборации с другими экспертами совершили несколько открытий, позволяющих повысить эффективности использования ИИ в разных областях — в рекомендательных системах, при работе с длинными текстами и распознавании объектов на фотографиях, — а также впервые обучили ИИ самостоятельно адаптироваться к новым действиям. Мы также продолжали внедрять ИИ-решения на уровне платформ: например, с помощью ИИ-технологий мы каждый день защищаем миллионы клиентов Т и триллионы их денег от мошенников — и теперь направляем наши антифрод-инновации на защиту всех россиян с помощью первой в мире фрод-рулетки. В 2024 году Группа успешно провела масштабную интеграцию бизнеса Росбанка, которую подготовили и реализовали в рекордные для рынка сроки — за несколько месяцев — обеспечив при этом рост операционной эффективности бизнеса. В начале 2025 года мы организовали крупнейшую среди российских компаний единовременную миграцию клиентов: за 44 минуты перевели на единую ИТ-платформу более 3 млн клиентов. Эта знаковая M&A сделка с участием топ-30 крупнейших национальных компаний страны позволила Группе удвоить капитал Т-Банка для опережающего качественного роста бизнеса. При этом мы только начали извлекать синергии от интеграции Росбанка и основный их результат ожидаем увидеть в этом и следующем годах. За счет фокуса на эффективности, а также кредитной и транзакционной активности нашей растущей клиентской базы нам удалось обеспечить существенный рост наших ключевых финансовых показателей в 2024 году: выручка Т-Технологий выросла в 2 раза, чистая прибыль - в 1,5 раза. Группа традиционно демонстрирует высокий уровень прибыльности и доходности бизнеса: рентабельность капитала по итогам года составила 32,5%. У экосистемы Т уже 48 млн клиентов. Половина активных клиентов пользуются минимум двумя нашими сервисами, а каждый второй новый клиент пришел к нам по рекомендации действующего - это лучшие индикаторы пользовательского опыта в экосистеме. Лояльность к Т давно вышла за пределы традиционного банкинга: за прошлый год наши клиенты потратили в экосистеме Т более 200 млрд рублей на товары, билеты, отели и другие лайфстайл-покупки. В 2025 году мы продолжим искать новые возможности для роста и повышения эффективности с помощью технологий. Через год каждый сотрудник Т будет пользоваться ко-пилотами в своей работе, а 25% кода в компании будет написано с помощью ИИ. Внедрение технологий и продолжающийся рост бизнеса с фокусом на эффективность позволяет нам уже сейчас ожидать рост чистой прибыли за весь 2025 год минимум на 40%, как обычно с большим вкладом второго полугодия, при сохранении рентабельности по итогам года на привычно высоком уровне более 30%». Председатель совета директоров Т-Технологий Алексей Малиновский: «В 2024 году мы реализовали ряд стратегических проектов, которые определят развитие Группы на ближайшие годы. Холдинговая компания Группы была перерегистрирована в российскую юрисдикцию и получила новое имя, Т-Технологии, которое отражает наш фокус на инновациях и технологичности. Наш тикер также трансформировался в короткое Т - первый однобуквенный тикер в России. На фоне масштабных проектов, таких как интеграция Росбанка, мы продолжали вести системную работу по всем ключевым стратегическим направлениям развития Группы. Мы инвестировали в платформенные решения и технологии, на базе которых строим сервисы для десятков миллионов россиян, улучшая качество их жизни. Не менее важным фокусом для Группы в 2024 году стала подготовка будущих кадров для нашего бизнеса и для рынка в целом. Эти стратегические фокусы нашей инвестиционной программы сохранятся и в будущем, позволяя качественно раскрыть потенциал роста акционерной стоимости Группы. Как технологическая компания, Группа придерживается лучших практик в области долгосрочной мотивации управленческих талантов за счет собственных акций. В настоящее время для этих целей используются выкупленные с рынка акции. Для целей эффективной долгосрочной реализации и расширения программ мотивации MLTIP Группа также возвращает практику утверждения советом директоров возможности проведения допэмиссии акций в размере до 1,5% в год. Для акционеров одним из важнейших событий прошлого года стало возвращение Группы к регулярным выплатам дивидендов. По решению совета директоров Группа стремится направлять на дивиденды до 30% чистой прибыли за год, балансируя наш потенциал растущей компании и текущий возврат капитала акционерам. Мы продолжаем придерживаться объявленных ранее планов, с учетом этого совет директоров рекомендовал выплатить акционерам дивиденды по результатам четвертого квартала 2024 года в размере 32 рубля на акцию. С учетом промежуточных дивидендов, которые владельцы акций Т получили в декабре, общий размер выплаченных Группой дивидендов по итогам всего 2024 года, как мы предполагаем, составит 33,4 млрд рублей, что эквивалентно 27% от чистой прибыли Группы за год». 1. КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Экосистема T IV кв. 2024 IV кв. 2023 ∆ III кв. 2024 ∆ Всего клиентов, млн 47,8 40,4 18% 45,7 4,5% Активные клиенты, млн 32,4 27,9 16% 31,4 3,2% Количество активных пользователей приложений в месяц (MAU), млн 32,5 28,2 15% 31,0 4,9% Количество активных пользователей приложений в день (DAU), млн 15,5 12,7 23% 14,2 9,3% 2. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ млрд руб. IV кв. 24 IV кв. 23 ∆ III кв. 24 ∆ 2024 2023 ∆ Процентные доходы 253 94 x2,7 194 31% 693 300 x2,3 Процентные расходы -124 -24 x5,2 -87 43% -302 -64 x4,7 Чистый процентный доход 125 68 84% 104 21% 380 230 65% Чистый процентный доход после создания резервов 82 55 49% 62 32% 250 180 39% Комиссионные доходы 56 37 53% 50 14% 182 128 42% Комиссионные расходы -23 -16 44% -20 13% -77 -55 40% Чистый комиссионный доход 34 21 59% 29 14% 106 73 45% Совокупные операционные расходы -89 -57 56% -75 19% -279 -193 44% Прибыль до налогообложения 48 27 77% 46 4,4% 152 103 47% Чистая прибыль 39 21 87% 38 2,4% 122 81 51% Коэффициенты IV кв. 24 IV кв. 23 ∆ III кв. 24 ∆ 2024 2023 ∆ Рентабельность капитала 30,2% 30,4% -0,2 п.п. 37,8% -7,6 п.п. 32,5% 33,5% -1 п.п. Чистая процентная маржа 11,0% 14,2% -3,2 п.п. 11,6% -0,6 п.п. 11,8% 13,6% -1,8 п.п. Стоимость риска 6,5% 5,9% 0,6 п.п. 8,2% -1,7 п.п. 7,3% 6,2% 1,1 п.п. млрд руб. 31 декабря 2024 30 сентября 2024 ∆ 31 декабря 2023 ∆ Итого активы 5 118 4 967 3,0% 2 270 x2,3 Объем кредитов за вычетом резервов 2 537 2 597 -2,3% 972 x2,6 Денежные средства и их эквиваленты 1 427 1 267 12,6% 724 97% Итого обязательства 4 597 4 464 3,0% 1 986 x2,3 Средства клиентов 4 010 3 905 2,7% 1 713 x2,3 Итого собственные средства 521 503 3,6% 284 84% Коэффициенты 31 декабря 2024 30 сентября 2024 ∆ 31 декабря 2023 ∆ Доля неработающих кредитов 5,8% 5,4% 0,4 п.п. 9,5% -3,7 п.п. Коэффициент достаточности капитала первого уровня 12,9% 13,1% -0,2 п.п. 16,9% -4,0 п.п. Коэффициент достаточности общего капитала 12,9% 13,1% -0,2 п.п. 16,9% -4,0 п.п. Количество активных клиентов Т-Технологий выросло на 3,2% квартал к кварталу и на 16% год к году и составило 32,4 млн человек. Общее число клиентов на конец 2024 года составило 48 млн человек. Общий оборот покупок клиентов Группы в 2024 г. вырос на 36% и составил почти 9 трлн руб. А оборот GMV наших собственных транзакционных и лайфстайл сервисов (таких как Город и Путешествия) вырос на 54% год к году и превысил 200 млрд руб. В 2024 г. общая выручка Т-Технологий выросла в 2 раза к предыдущему году и достигла 962 млрд руб. (в IV квартале 2024 г. — 338 млрд руб., рост в 2,3 раза по сравнению с IV кварталом 2023 г.). Валовый процентный доход вырос в 2,3 раза к предыдущему году, составив 693 млрд руб. (в IV квартале 2024 г. — 253 млрд руб., рост в 2,7 раза по сравнению с IV кв. 2023 г.), что объясняется ростом портфеля и рыночной динамикой ставок. В IV квартале 2024 г. доходность кредитного портфеля составила 25,8% (в IV квартале 2023 г. — 26,6%) на фоне изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы выросла до 11% (в IV квартале 2023 г. — 7,3%). В 2024 г. процентные расходы выросли в 4,7 раза по сравнению с предыдущим годом и составили 302 млрд руб. (в IV квартале 2024 г. — 124 млрд руб., рост в 5,2 раза по сравнению с IV кварталом 2023 г.). Стоимость фондирования в 2024 г. увеличилась и составила 10,5% (в 2023 году — 4,5%), при этом в IV квартале она достигла 11,9% (в IV квартале 2023 г. — 5,9%), что отражает динамику процентных ставок на рынке. В 2024 г. чистый процентный доход увеличился на 65% по сравнению с 2023 г., составив 380 млрд руб. (в IV квартале 2024 г. — 125 млрд руб., +84% по сравнению с IV кварталом 2023 г.). Комиссионные доходы в 2024 г. выросли на 42% по сравнению с 2023 г. и составили 182 млрд руб. (в IV квартале 2024 г. — 56 млрд руб., +53% по сравнению с IV кварталом 2023 г.) благодаря росту клиентской базы и расширению линейки продуктов. Чистые комиссионные доходы за 2024 г. увеличились на 45%, до 106 млрд руб. (в IV квартале 2024 г. — 34 млрд руб., +59% по сравнению с IV кварталом 2023 г.). Стоимость риска увеличилась до 7,3% в 2024 г. (в 2023 г. — 6,2%), а в IV квартале 2024 г. составила 6,5% против 8,2% в III квартале 2024 г. (в IV квартале 2023 г. — 5,9%). Скорректированная на риск чистая процентная маржа в 2024 г. составила 7,8% по сравнению с 10,6% годом ранее. В IV квартале 2024 г. этот показатель достиг 7,2% по сравнению с 6,9% в предыдущем квартале (в IV квартале 2023 г. — 11,4%). Чистая операционная выручка выросла на 57% год к году, до 543 млрд руб. Доля чистой выручки от сегмента розничного кредитования составляет 43%, что дополнительно подтверждает диверсификацию нашей бизнес-модели. По состоянию на конец IV квартала 2024 г. Группа осуществляла обслуживание: текущих счетов более 40,2 млн клиентов с общим объемом денежных средств на текущих счетах и вкладах в 3,2 трлн руб.; свыше 1,5 млн клиентов в сегменте МСБ с общим остатком денежных средств на их счетах в 337 млрд руб.; свыше 7,9 млн клиентов сервиса Т-Инвестиции с общим объемом активов на брокерских счетах в 1,4 трлн руб. В 2024 г. общие операционные расходы увеличились на 44% к предыдущему году до 279 млрд руб. (в IV квартале 2024 г. — 89 млрд руб., +56% по сравнению с IV кварталом 2023 г.) из-за роста клиентской базы и инвестиций в IT-платформу и персонал. Чистая прибыль Группы за 2024 г. выросла на 51% и достигла рекордного уровня в 122 млрд руб. (в IV квартале 2024 г. — 39 млрд руб., +87% по сравнению с IV кварталом 2023 г.). Рентабельность капитала в 2024 году составила 32,5% (в 2023 г. — 33,5%). В 2024 г. совокупные активы Т-Технологий выросли в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом и достигли 5 118 млрд руб. (на 31 декабря 2023 г. — 2 270 млрд руб.). Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов увеличился в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом, до 2 537 млрд руб. (на 31 декабря 2023 г. — 972 млрд руб.). Общий объем кредитного портфеля Группы вырос в 2,5 раза, до 2 763 млрд руб. (на 31 декабря 2023 г.- 1 121 млрд руб.). Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы составила 5,8% (на 31 декабря 2023 г. — 9,5%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 140% на 31 декабря 2024 г. (без изменений по сравнению с показателем на 31 декабря 2023 г.). Объем средств на счетах клиентов Группы вырос в 2,3 раза и на 31 декабря 2024 г. достиг 4 010 млрд руб. (на 31 декабря 2023 г. — 1 713 млрд руб.). Собственные средства Группы увеличились на 84%, до 521 млрд руб. (на 31 декабря 2023 г. — 284 млрд руб.) за счет капитализации чистой прибыли. Финансовая отчетность будет размещена на сайте Группы https://t-technologies.ru и https://t-technologies.ru/results/ Контактная информация: ir@t-technologies.ru media@tbank.ru Актуальная информация о Т-Технологиях доступна на сайте https://t-technologies.ru/, а также в официальном аккаунте Т-Технологий в социальной сети для инвесторов Пульс и в TG-канале. Важная юридическая информация Сведения и заявления, содержащиеся или упоминаемые в настоящем пресс-релизе, не являются и не должны рассматриваться как публичная оферта в соответствии с применимым законодательством, предложение о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов, а также как совет или рекомендация в отношении таких ценных бумаг или других финансовых инструментов. Распространение настоящего документа в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом. В соответствии с требованиями Группы, получатели настоящего документа обязаны ознакомиться с соответствующими ограничениями и соблюдать их. Группа не несет никакой ответственности в связи с распространением или владением настоящим документом на территории любой юрисдикции. Прогнозные заявления Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы. Заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов, как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа предупреждает, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа не намерена пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе и ее деятельности. О Группе «Т-Технологии» — технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл экосистему. С момента основания в 2006 году Группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы для продавцов, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ и многое другое.